2025年中国电动两轮车行业：新国标背景下，行业洗牌加剧（精华版）

2025 China Electric Two-Wheeler Industry2025年中国の電動二輪車業界 （精华版） 报告标签：铅酸电池、钠电池、新能源、电动自行车、新国标2025年9月 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 观点摘要 近年来，中国电动两轮车行业在新国标政策引导和消费升级双重驱动下进入深度调整期。随着《电动自行车安全技术规范》全面实施，行业告别野蛮生长时代，产品标准化、品牌集中化趋势显著，市场竞争从价格战转向技术创新和品质提升。新国标倒逼企业加速产品结构调整，智能化、锂电化成为发展主线。 本报告深入分析2025年中国电动两轮车行业在新国标背景下的发展态势，全面研究政策影响、技术变革、市场格局重塑及消费趋势演变。通过对雅迪、爱玛、九号、绿源、新日等主要品牌的竞争策略、产品布局、渠道建设进行深度解析，同时对锂电池技术升级、智能网联发展、共享出行融合等关键趋势进行前瞻研判，为行业参与者把握市场机遇、应对挑战提供决策参考。 ✓新国标引领行业规范化发展，政策驱动产业升级转型 中国两轮电动车行业历经五个发展阶段，目前处于2018年开始的新国标期，通过速度、重量、电压等规范化要求推动行业可持续发展。面对电池安全、技术短板、原材料涨价等挑战，2024-2025年密集出台以旧换新等政策，强化防火阻燃、防篡改和智能化管理功能。新国标推动行业出清和智能化升级，头部品牌受益市场份额集中，旧标清仓吸引速度需求用户，新标合规安全吸引普通用户，差异化竞争格局重塑产业生态，实现消费促进与安全监管双重目标。 ✓产业链完善支撑市场稳健增长，存量更新成主要驱动力 中国电动两轮车行业已形成从上游原材料到下游渠道的完整产业链，市场保有量达4.25亿台，预计2025-2030年销量将从5,116.8万辆增至5,931.8万辆。在新国标政策推动下，北斗模块加装市场规模达43-129亿元，行业正从增量扩张转向存量更新，技术创新和全球化布局成为核心驱动力。 ✓锂电智能化引领技术升级，头部品牌竞争优势凸显 行业呈现锂电化转型、智能化升级、高端化发展三大趋势，雅迪、爱玛两大龙头占据超40%市场份额，九号凭借智能化定位快速增长。差异化竞争格局下，传统品牌巩固规模优势，新兴品牌通过技术创新寻求突破，产业集中度持续提升。 ◼精华摘要 中国两轮电动车可分为三大类别。新国标对两轮电动车的速度、车身重量、蓄电池标称电压和电机额定功率等方面设定了一定的要求，使得行业的发展逐渐规范化、可持续化 ◼电动两轮车的定义 根据《电动自行车安全技术规范》(GB 17761-2018)和《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》(GB/T 24158-2018)，电动两轮车是由电池、电机、控制器等关键部件组成的两轮车。电动两轮车分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车三种类型。新国标对两轮电动车的速度、车身重量、蓄电池标称电压和电机额定功率等方面设定了一定的要求。 ◼精华摘要 电动两轮车行业面临电池安全隐患突出、技术路线存在短板、原材料价格上涨、市场竞争加剧等挑战，同时在资质、技术、渠道、客户和资金方面形成多重进入壁垒 五大壁垒 除研发外，生产设施建设、设备维护费用巨大。智能制造升级需在云计算、智能传感器等方面额外投资。缺乏规模经济和持续投资的企业难以技术进步，竞争力下降。 ◼电池技术尚存短板需突破 当前电动两轮车领域安全隐患突出，频繁发生的安全事故造成严重人身财产损失。市场上大量存在的非标超标车辆配备低质量电池，极易发生热失控引发危险。同时，私自改装车辆及不当充电习惯如过度充电、通宵充电等行为导致电池劣化、线路过热，显著提升事故风险。结合电池自然老化等因素影响，消费者对电动两轮车持谨慎态度，严重制约了产品销量增长和整个行业的健康发展。 ◼精华摘要 2024新国标相比2018国标主要强化了防火阻燃性能、防篡改安全措施和智能化管理功能，同时在制动距离、整车重量等实用性指标上有所放宽，并增加了企业生产质量保障要求 ◼2024年新国标都包含了哪些变化？ 防火阻燃强化：加严与电池直接接触的非金属材料阻燃性能要求，塑料总质量不超过整车质量5.5%，从源头降低火灾风险； 电动机性能优化：通过增加空载反电动势和电感值差异系数等指标确保车速不超过25km/h，同时允许短暂输出高扭矩满足爬坡需求； 防篡改全面升级：从电池组、控制器、限速器三方面提出防篡改要求，全面封堵非法改装漏洞，确保交通安全； 标识追溯保障：要求安装耐高温永久性识别代码标识，确保火灾事故后仍可识别车辆信息进行溯源调查； 生产质量提升：要求企业具备与产能相匹配的生产、检测、质量控制能力，建立从采购到出厂的全面质量保证体系； 重量限值调整：铅蓄电池车型整车重量限值从55kg放宽至63kg，满足消费者70公里续航里程需求； 功能配置优化：脚踏装置仅电助力模式车辆强制要求，后视镜鼓励安装但非强制，提升产品实用性和选择性； 智能安全功能：经营性用途车辆必须安装北斗定位模块，增加动态安全监测功能实时预警电池异常和安全隐患。 ◼精华摘要 新国标推动行业出清和智能化升级，头部品牌受益市场份额集中，旧标清仓吸引速度需求用户，新标合规安全吸引普通用户，差异化竞争格局重塑产业生态，以旧换新政策加速市场转型 ◼为何要颁布2024新国标？ 截至2024年，中国两轮电动车保有量已超3.5亿辆。按人口计算，中国平均每3-4个人就拥有一辆两轮电动车。 2024年2月南京电动自行车起火事故造成15人死亡，违规改装电池热失控引发重大火灾，电动两轮车安全成为社会重大关切。 在部分电动两轮车市场，一些“作坊”打着“提升性能”的旗号，提供更换大容量电池等违规改装服务，这些经过改装的车辆极易引发自燃等安全事故。 如2023年12月国家市场监管总局抽查显示，电动自行车产品不合格率达19%，行业质量问题亟待改善。 ◼精华摘要 电动两轮车上游为铅等大宗原材料以及包括三电在内的零部件、中游为整机制造、下游包括线上线下经销渠道、直营渠道与售后服务，龙头企业通过产业链垂直整合提升竞争力 ◼精华摘要 电动两轮车电池正经历成本驱动的技术迭代：短期碳酸锂价格下跌推动锂电池替代铅酸，长期钠离子电池凭借原料成本优势和全温域性能，有望进一步替代锂电池份额 ◼锂电替代铅酸成趋势，钠离子电池长期潜力显现 当前电动两轮车电池技术各有特色：铅酸电池成本最低（0.20-0.40元/Wh）但能量密度仅30-50 Wh/kg，循环寿命短；磷酸铁锂电池能量密度最高（120-200 Wh/kg）、循环寿命最长（3,000次以上），但成本较高且温度适应性一般；钠离子电池在低温性能（-20℃容量保持率88%以上）、高温稳定性和快充能力方面表现优异，兼具良好的安全性和环保特性。 中短期内锂电池成本随碳酸锂价格下降有望替代铅酸成本主流选择，长期视角下钠离子电池凭借成熟后0.3元/Wh的成本优势和全面的性能表现，有望替代锂电池一部分份额；铅酸电池预计逐步退出主流，仅在极低成本需求的细分市场保持份额。整体行业将向更高性能、更强环境适应性方向发展。 ◼精华摘要 根据两轮车新国标强制加装北斗模块要求，基于2024年4.3亿辆电动两轮车保有量和10-30元单车模块成本测算，北斗加装市场规模达43-129亿元，将实现安全防盗、停放管理等多重功能 ◼新国标催生百亿级北斗模块市场，强制加装释放产业链商机 根据电动自行车新国标要求，电动自行车需强制加装北斗定位模块，单车模块成本为10-30元。基于2024年全国4.3亿辆电动两轮车保有量测算（假设电动轻便摩托等也加装北斗），北斗模块加装的市场规模下限为43亿元，上限可达129亿元。形成了一个规模庞大的强制性技术改造市场，为北斗产业链相关企业带来显著的商业机遇。 ◼精华摘要 2018-2024年中国电动两轮车市场呈现销量与定价双重分化：雅迪、爱玛销量领先但2024年回调，九号凭借高端定位实现快速增长，绿源逆势增长25%，新日低价格策略维持市场地位 ◼电动两轮车品牌定价分化明显 从2018-2024年各品牌单车平均售价对比来看，九号定位高端市场，ASP从4,320.0元降至2,774.6元，始终保持最高价格水平；爱玛ASP在1,559-1,841.7元区间波动，2024年达到1,841.7元为各年最高；雅迪ASP从1,507.5元波动至1,484.8元，整体相对稳定；绿源ASP从1,413.9元升至峰值1,769.7元后回落至1,331.4元；新日ASP保持在1,249.2-1,330.0元的较低区间，2024年为1,255.8元，在五大品牌中定价最低。 ◼精华摘要 在4,000元以上高端价格带，智能化程度成为主要竞争点，九号凭借全系智能化功能稳坐第一梯队，传统龙头雅迪、爱玛位列第二梯队，小牛、绿源、台铃处于第三梯队 ◼传统品牌积累深厚，新锐品牌投入加大 在专利申请总量方面，传统大品牌基于创立时间更长和长期积累，申请量较大；传统品牌中虽然一部分品牌在申请规模上不及头部品牌，但专利数量也较为可观；新生代品牌中，小牛的专利申请量相对较少，而九号在研发领域投入力度较大，专利申请数量较为可观。 ◼精华摘要 中国居民消费倾向持续低迷至68.3%，远低于全球92.3%平均水平，近年无上升趋势。而电动两轮车保有量已达4.25亿台超越汽车，市场从增量扩张转向以旧换新的存量更新模式 中国两轮电动车保有量，2012-2024年 完整版登录www.leadleo.com搜索《2025年中国电动两轮车行业概览》 ◼精华摘要 中国电动两轮车市场预计2025-2030年将保持稳定增长，销量从5,116.8万辆增至5,931.8万辆，市场规模从818.7亿元增至830.5亿元，产品结构向电动两轮摩托发展，主要受新国标政策推动、电池技术进步等因素驱动 市场增长主要受三方面因素驱动：一是政策推动，新国标实施和碳中和目标促进电动两轮车普及和技术升级；二是消费者对性价比要求更高，用户对产品性能、续航和智能化要求提升，推动电动摩托类产品需求增长；三是技术进步，电池技术发展和规模化生产降低成本，使产品价格下降的同时性能提升，扩大了市场覆盖面和用户接受度。 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索《2025年中国电动两轮车行业：新国标背景下，行业洗牌加剧》 了解其他摩托车制造系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2025年三轮摩托车行业概览•2025年E-bike行业概览•2025年大动力两轮电动车行业概览•2025年电动两轮车中置电机行业概览•2025年电动篷车行业概览 方法论 ◆头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。 ◆研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 ◆研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行