360等AI应用大涨催化全球AI应用端集体爆发周五美股AI应用Twil

继AI硬件大涨后，AI应用端迎来布局期和新机遇！【华福计算机】狗不理的AI软件释放业绩，“算力+模型”加速向“基建+应用”飞轮 360等AI应用大涨，催化：#全球AI应用端集体爆发！#周五美股AI应用Twilio(TWLO.US)、Reddit(RDDT.US)绩后大涨超15%，Cloudflare(NET.US)涨超11%，Palantir(PLTR.US)涨近4%再创新高，Applovin(APP.US)涨超3%。 继AI硬件大涨后，AI应用端迎来布局期和新机遇！【华福计算机】狗不理的AI软件释放业绩，“算力+模型”加速向“基建+应用”飞轮转换 部分软件公司业绩相继超预期，AI货币化初见成效。 Q3财报相继披露，深信服（利润+1097%）、金山办公（利润+35%）、昆仑万维（利润+180%）、福昕软件（营收+48%）等纷纷超预期，部分业务在AI加持下迎来收获。 上游模型与算力投入不断加大，技术红利正加速向下游场景渗透。 基建端，国内外基础模型迭代频次加快，海外算力&国产算力持续景气。 应用端，“大模型+场景”正改变原有作业方式。 23-24年的“算力+模型”飞轮正逐渐演变为25-26年的“基建+应用”飞轮。 十五五重点着墨人工智能，政策支持有望加速应用端行情来临。 十五五规划初步指出，未来五年加快人工智能等数智技术创新，全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。 #目前机构计算机配置在10年历史底部，跌无可跌，在业绩持续超预期，软件板块有望迎来反转行情 建议重点关注三季报加速的公司：深信服、金山办公、福昕软件、税友股份、中科创达、视源股份、昆仑万维等。