明晟美股招股说明书(2025-10-31版)

MSCI Inc. 将发行总额为 5.15 亿美元的 5.150% 不息到期日为 2036 年 3 月 15 日的优先票据。票据将按年利率 5.150% 支付利息，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日支付一次，自 2026 年 3 月 15 日起支付。票据将于 2036 年 3 月 15 日到期。公司可能随时全部或部分赎回票据，赎回价格在“票据描述 - 可选赎回”部分另有说明。在控制权变更回购事件发生时，公司可能被要求以“票据描述 - 控制权变更回购事件”部分所述的价格回购所有未偿还的票据。票据将是我们优先无担保债务，将与所有现有和未来的优先无担保债务（包括优先票据和任何未偿还的循环信贷额度下的债务）具有同等清偿权，并优先于所有未来的次级债务。票据将有效地次于所有未来的担保债务，程度取决于担保该等担保债务的资产的价值，并将结构性地次于所有现有和未来的子公司债务（包括贸易应付账款）。投资票据涉及风险。有关风险因素，请参阅本招股说明书补充材料第 S-6 页上的“风险因素”部分以及我们截至 2024 年 12 月 31 日经审计的年度报告第 10-K 表格，该年度报告已纳入本招股说明书补充材料和随附招股说明书。我们预计本次发行的净收益约为 4.93 亿美元，在扣除承销折扣和我们的估计发行费用后。我们打算将本次发行的净收益用于一般公司目的，这可能包括潜在的普通股回购、投资和收购。票据将由 Wilmington Trust, National Association 担任受托人。本招股说明书补充材料和随附招股说明书将提供有关票据的更多详细信息，包括其条款和条件。