中国汽车出行云市场发展分析

时间：10月29日参会人：平安分析师 全文摘要 中国汽车出行云市场展现快速成长趋势，2021年至2022年市场规模由52.6亿元跃升至122.1亿元，预计2028年将达到200亿元，年复合增长率13.2%。报告指出，行业发展受新能源产业、大模型上车、车企海外扩张及出行服务等四大趋势驱动。面对数据处理效率、实时能力及安全隐私挑战，提出车云一体化、安全合规体系重构与工具链标准化等五项发展趋势，旨在解决行业痛点，推动中国汽车出行云产业的持续进步与壮大。 章节速览 00:00中国汽车出行云市场发展动向分析 分享了中国汽车出行云产业全景，包括汽车产业、基础设施、平台服务构成底座，通过云能力赋能数字化转型、车联网、车主协同、智能自动驾驶四大场景，概述24年产业发展四大趋势。 01:27汽车行业四大趋势：新能源、大模型、全球化与出行服务 新能源产业加速发展，车企加大云资源投入，大模型技术在自动驾驶、智能座舱等领域的应用日益深入，中国车企加快海外布局，同时布局出行服务以满足增长的市场需求。 04:24汽车云行业服务覆盖与应用场景分析 汽车云行业服务覆盖范围广泛，主要服务对象包括整机制造商、汽车零部件供应商等，应用场景分为传统汽车运营、出行服务、新能源汽车运营、本土车企出海及AI赋能的汽车大模型云服务，各场景下云厂商扮演关键角色，助力汽车产业链各环节发展与创新。 08:13汽车出行行业云计算需求与应用场景分析 汽车出行行业依赖云计算构建数字化底座，支持智能汽车全产业链升级，需求集中在海量数据处理、AI实时计算、一体化架构与工具链集成、数据安全合规等方面，应用场景覆盖智能驾驶、车联网、数字营销等，旨在实现研发、生产、销售全链条数字化转型。 10:19汽车出行云：驱动行业智能化升级的核心力量 对话围绕汽车出行云的六大应用场景展开，包括车联网、车路协同、自动驾驶、数字化转型、新能源用云治理及出行服务，强调了其在提升效率与安全性、加速商业模式转型、支持企业数字化可持续发展方面的作用，最终指出车云服务已成为智能汽车时代车企的核心竞争能力。 12:43汽车出行运营市场强劲恢复与增长分析 2021至2022年，汽车出行运营市场经历短暂增长放缓后，展现出强劲恢复和扩张态势，市场规模从52.6亿元增至122.1亿元，预计2028年将达到200亿元，年均复合增长率达13.2%。2023年起，行业加速扩大，2023至2024年行业增量达36.4亿元，增速显著回升。此高增速主要受AI技术深度渗透、新能源车企智能化加速及政策驱动的车路云一体化影响，同时汽车出海大潮也推动了中国云企业在汽车行业的服务体量和规模增长。 14:31汽车云服务部署模式与市场趋势分析 当前汽车云服务中，S基础设施服务占主导，车企对算力和存储有刚性需求。Pass平台层因云原生及开发平台能力提升，市场份额增长。SaaS应用层虽占比低，但智能仓及大模型应用预示巨大潜力。公有云因弹性算力优势占主导，私有云因硬件更新快成本高而下降，中国本土企业占比高。 17:06中国车企出海与云服务在汽车行业应用趋势 中国汽车行业正加速出海，预计2027年出海占比将提升至35%，成为推动中国云厂商营收增长的关键。整机制造商、零部件供应商、自动驾驶企业及出行服务等是云服务的主要使用者，其中整机制造商占比最高，达43.2%。云服务在自动驾驶、车联网、OTA等场景高度依赖，提升研发效率和供应链协同能力。当前汽车行业面临的发展痛点需进一步探讨解决，云服务在 推动汽车行业数字化转型中扮演核心枢纽角色。 18:49智能汽车数据处理与安全挑战 对话深入探讨了智能汽车领域面临的四大核心痛点：数据存储效率不足，导致成本高企与收益不匹配；实时数据处理能力薄弱，影响故障回溯与自动驾驶响应；安全隐私保护面临严峻挑战，数据泄露频发；合规标准不统一，增加跨区域法规冲突与开发成本。针对这些痛点，行业需寻找有效解决方案，以推动智能汽车技术的健康发展。 23:00中国汽车云行业五大未来趋势解析 中国汽车云行业未来将呈现五大趋势：车云一体化数据驱动、算力资源优化与混合架构普及、安全合规体系重构、工具链深度集成与行业标准化，以及全球布局与生态合作。这些趋势将推动自动驾驶技术升级、降低算力成本、强化数据安全，并促进全球化平台建设。 思维导图 问答回顾 未知发言人问：中国汽车出行云市场的行业发展趋势有哪些？ 发言人答：中国汽车出行云市场的发展主要有四大趋势。首先，新能源汽车产业快速发展，推动了云资源需求的增加；其次，大模型技术加速在汽车行业渗透，应用于自动驾驶、车载系统等多个领域并取得显著成效；第三，中国车企加快全球化布局，在海外市场建立生产基地，这对云服务的海外扩展和数据合规能力提出了更高要求；最后，车企纷纷布局出行服务，如滴滴、小道出行等，以满足日益增长的出行场景需求和客户流量。 发言人问：汽车云行业的服务覆盖范围如何分类？ 未知发言人答：汽车云行业的客户分类主要包括整机制造商、汽车零部件供应商、高清地图服务供应商、车路协同解决方案供应商、出行服务商企业以及自动驾驶技术企业这六大类。其中，整机制造商和汽车零部件供应商是云服务的主要客户群体。从应用场景上看，汽车云服务可以分为传统汽车运营服务、出行服务（如网约车、共享单车等）、新能源汽车运营服务、本土车企出海云服务以及AI浪潮带来的汽车大模型云服务。 发言人问：汽车出行云市场的底层基础设施是如何构成的？ 发言人答：汽车出行云市场的底层基础设施由云服务平台构成，包括基础设施层（IaaS）、平台即服务层（PaaS）、软件即服务层（SaaS）以及公有云和混合云等多种服务形式。通过这些基础云服务，在生产制造、数字营销、运维安全、智能网联等场景中实现赋能，构建起汽车出行云的核心架构。 未知发言人问：汽车出行领域的云服务主要为全产业链提供什么样的技术支撑？ 发言人答：汽车出行领域的云服务主要为智能汽车的全产业链提供一个数字化底座，通过依托计算中心的分力集群构建车云路人的思维协同生态，赋能车企在研发、生产、销售、使用、营销等全链度实现数字化升级。 发言人问：汽车行业对云计算的需求特点有哪些？ 发言人、发言人答：汽车行业对云计算的需求特点包括三点：一是对海量数据处理与AI驱动的实时计算需求，如智能驾驶、AI大模型和车联网普及推动了云端存储、处理和分析能力的需求；二是对一体化架构与工具链的深度集成需求，即从单一资源供给转向全生命周期工具链的 知识，帮助企业实现端到端的服务能力覆盖研发、生产、运营、营销全流程；三是对于数据安全合规和隐私保护的刚性需求，特别是在智能汽车产生大量敏感数据的情况下，安全合规已成为云服务设计的核心诉求。 发言人问：汽车语音的核心应用场景有哪些？ 发言人答：汽车语音的核心应用场景主要包括六个方面：车联网，通过云端计算与B2X通信架构实现车辆与环境实时互联，提升安全性与驾驶体验；车路协同，依托云计算构建车路云一体化系统，提供全局交通优化和智能调度能力；自动驾驶，基于云的底层能力和AI模型训练构建数据治理、模型训练推理和适量车辆控制完整技术闭环；数字化转型，围绕汽车行业的研发、生产、营销服务体系等全链条，通过云能力重塑智能运营模式；新能源车云治理用云场景，涉及电动车业务量及充电网络运营业务量；出行服务，整合不同交通模式和服务平台调度，提供一站式服务。 发言人问：汽车出行云服务的价值体现在哪些方面？ 未知发言人答：汽车出行云服务的价值体现在三个方面：首先，同步提升效率和安全性，例如在自动驾驶仿真测试中提效并降低事故风险；其次，加速商业模式成功转型，从硬件销售向数据驱动的订阅服务和出行生态发展；最后，支持企业数字化可持续发展，提升电池管理、资源调度效率，推动双碳落地，并凭借数据闭环能力成为构建智能汽车时代车企的核心竞争能力。 发言人问：中国汽车出行云市场规模现状及未来发展趋势如何？ 发言人答：中国汽车出行云市场规模经历了国际形势影响下的短暂增长放缓后，整体呈现出强劲恢复和扩张态势。从2021年的52.6亿元增长至2022年的122.1亿元，预计2028年将达到200亿元，年均复合增长率达13.2%。自2023年起，行业进入加速扩大阶段，尤其是23至24年增量达到36.4亿元，增速显著回升。高增速和回升情况主要受AI大模型技术深度渗透、新能源车企智能化加速以及政策驱动车路云一体化等因素影响。此外，汽车出海潮推动中国云企业在汽车行业服务体量、规模和增长态势方面取得显著成绩。从细分市场分析，当前以基础设施服务（SaaS）为主导，公有云部署模式占比最高，随着智能座舱和大模 型应用需求增长，未来SaaS层和PaaS层市场份额均有较大发展潜力。 未知发言人问：公有云在汽车行业中的使用占比如何？ 未知发言人答：公有云由于其资源灵活、按需付费的特点，成为了众多车企的首选，占比显著较高。 发言人问：私有云和自有云在汽车行业中的占比情况是怎样的？ 发言人答：私有云占比相对较低，为3.4%；而自有云占比呈现逐年下降趋势，主要原因是硬件更新迭代速度快及折旧成本过大导致车企减少自建数据中心的需求，更多转向公有云及灵活试错的方式。 发言人问：从地区占比来看，中国本土企业在汽车行业云服务中的情况如何？ 发言人答：中国本土企业在汽车行业的云服务占比更大，且本体本土车企出海占比虽目前不高，但持续增长，预计到2027年将达到35%，成为推动中国云厂商在汽车行业营收增长的核心动力。 发言人问：客户类型中，哪些群体是主要的云服务使用者？ 发言人答：整机制造商是主要的核心用云群体，占比达到43.2%，高度依赖云服务用于自动驾驶、车联网、OTA等场景；其次是零部件供应商，占比27.6%，通过云平台提升研发效率和供应链协同能力；此外，自动驾驶企业、出行服务、高精地图、车路协同和后市场服务等企业也依赖云服务，但占比相对较低。 未知发言人问：当前汽车出行行业面临的主要发展痛点有哪些？ 未知发言人答：主要痛点包括：1)数据存储效率不足，智能汽车产生的大量数据难以被传统云平台高效处理；2)数据量激增导致存储成本快速增长，影响数据使用效率；3)实时处理数据能力薄弱，云端反馈延迟无法满足实际业务需求，尤其对于自动驾驶场景；4)数据安全隐私挑战严峻，数据泄露事件频发，车企数据防护体系存在系统性缺陷；5)合规标准的统一性需要 加强，跨区域法规冲突加大开发成本。 发言人、发言人问：中国汽车云行业的未来发展趋势有哪些？ 发言人答：未来发展趋势包括：1)车云一体化的数据驱动成为核心范式，汽车云从辅助工具转变为数据闭环核心载体；2)算力资源优化与混合架构部署普及，应对大模型训练带来的算力需求增长，采用边缘计算和混合云架构降低成本并满足合规要求；3)安全与合规体系加速重构，强化数据安全和隐私保护，利用零信任架构、动态加密体系和区块链技术解决跨境合规问题；4)工具链深度集成与行业标准化，推动云平台工具链向全生命周期服务转变，减少车企适配成本；5)算力资源优化与混合架构部署全球化，伴随车企出海需求，汽车云服务将全球布局，全球化平台和生态合作有助于应对技术壁垒和短期挑战。