Hubbell Incorporated 计划发行总额为 X 亿美元的 % 利率、到期日为 2025 年 10 月 30 日的优先票据。票据将按面值发行,最低面值为 2,000 美元,且不设偿债基金。票据利息将按年利率 % 支付,每年支付两次,自 2026 年起开始支付。票据将作为无担保、不附属的债务,与 Hubbell Incorporated 其他所有现有和未来的无担保、不附属债务具有同等清偿权,但在清偿顺序上低于所有现有和未来的有担保债务。票据可由发行人在到期日之前任何时间选择全部或部分赎回,赎回价格将在招股说明书补充中说明。如果发生控制权变更触发事件,除非发行人选择赎回票据或解除票据,否则发行人将被迫向票据持有人提供收购要约,收购价格为赎回票据总额的 101%,加上截至收购日期的应计和未付利息。票据将仅以美元计价,且不设任何偿债基金。投资票据涉及风险,详情请参阅招股说明书补充中的“风险因素”部分。