股指期货将震荡整理 铜期货再创上市以来新高 黄金、白银期货将偏弱震荡 原油、豆粕期货将偏强震荡

股指期货将震荡整理铜期货再创上市以来新高黄金、白银期货将偏弱震荡原油、豆粕期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372邮箱：taojinfeng@gtht.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2512阻力位4750和4780点，支撑位4719和4700点；IH2512阻力位3080和3090点，支撑位3058和3045点；IC2512阻力位7470和7500点，支撑位7350和7300点；IM2512阻力位7519和7550点，支撑位7416和7365点。 十年期国债期货主力合约T2512大概率将偏强震荡，阻力位108.70和108.85元，支撑位108.43和108.31元。三十年期国债期货主力合约TL2512大概率将宽幅震荡，阻力位116.5和116.8元，支撑位115.6和115.4元。黄金期货主力合约AU2512大概率将偏弱震荡，支撑位910.0和900.4元/克，阻力位923.6和928.6元/克。白银期货主力合约AG2512大概率将偏弱震荡，支撑位11210和11100元/千克，阻力位11483和11575元/千克。 铜期货主力合约CU2512大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位89500和90000元/吨，支撑位88300和87800元/吨，并再创上市以来新高。 铝期货主力合约AL2512大概率将偏强震荡，阻力位21370和21480元/吨，支撑位21220和21200元/吨。氧化铝期货主力合约AO2601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2836和2814元/吨，阻力位2886和2898元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2601大概率将震荡整理，阻力位83800和85700元/吨，支撑位82200和81700元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2601大概率将震荡整理，阻力位3150和3167元/吨，支撑位3111和3090元/吨。热卷期货主力合约HC2601大概率将震荡整理，阻力位3355和3375元/吨，支撑位3333和3306元/吨。铁矿石期货主力合约I2601大概率将宽幅震荡，阻力位809和815元/吨，支撑位803和800元/吨。 焦煤期货主力合约JM2601大概率将宽幅震荡，阻力位1313和1328元/吨，支撑位1277和1263元/吨。玻璃期货主力合约FG601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1091和1072元/吨，阻力位1127和1137元/吨。 纯碱期货主力合约SA601大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1239和1224元/吨，阻力位1260和1273元/吨。 原油期货主力合约SC2512大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位467和471元/桶，支撑位458和455元/桶。PTA期货主力合约TA601大概率将震荡整理，阻力位4678和4700元/吨，支撑位4614和4590元/吨。PVC期货主力合约V2601大概率将偏强震荡，阻力位4819和4861元/吨，支撑位4757和4746元/吨。 豆粕期货主力合约M2601大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2997和3020元/吨，支撑位2965和2957元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2601大概率将偏弱震荡，支撑位15340和15210元/吨，阻力位15630和15760元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、外交部发言人宣布：经中美双方商定，国家主席习近平将于当地时间10月30日在韩国釜山同美国总统特朗普举行会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。 2、国务院副总理何立峰在会见中国证监会国际顾问委员会委员时表示，中国正进一步深化资本市场改革，坚定不移扩大金融领域高水平对外开放，以金融高质量发展服务中国式现代化，欢迎更多外资金融机构和长期资本来华投资兴业。 3、有报道称近期中国自美采购大豆，这也是中方年内首次采购。外交部对此回应称，中方在有关问题上的立场是一贯的。具体问题建议向中方主管部门询问。 4、国家外汇局发布通知，从推动便利化政策优化扩围、支持贸易新业态等创新业务健康发展、提升服务贸易企业资金使用效率三个方面推出9项政策措施，进一步便利市场经营主体办理跨境贸易业务。 5、商务部等五部门发布《城市商业提质行动方案》，提出21项具体举措，包括推动步行街（商圈）设施改造和业态升级，扩大国货潮品、外贸优品等多元化商品供给等，更好满足人民美好生活需要。 6、财政部发布数据显示，今年前9个月，国有企业营业总收入61.33万亿元，同比增长0.9%；利润总额3.17万亿元，同比下降1.6%。截至9月末，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.2个百分点。 7、人社部介绍，截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.74亿人、2.48亿人、3.04亿人，三项社会保险基金累计结余9.85万亿元。 8、今日凌晨，美联储如期降息25个基点，将联邦基金利率下调至3.75%-4.00%，为年内第二次降息；并宣布自12月1日起结束资产负债表缩减。声明指出通胀仍处高位，就业下行风险上升，货币政策保持适度限制性。美联储理事米兰再次投了反对票，他希望降息50个基点。美联储施密德则希望维持利率不变。美联储主席鲍威尔表示，12月是否进一步降息“远非已成定局”，政府停摆导致数据缺失，可能影响后续决策。美联储内部对后续路径存在显著分歧，部分官员主张至少等待一个会议周期再做决定。受鲍威尔讲话影响，10年期美债收益率上行超9个基点；美股跳水，盘中三大股指转跌。现货黄金下挫，美元指数大涨。 9、韩美经贸磋商达成具体协议，韩国对美投资3500亿美元项目中，韩方将以现金投资的方式投资2000亿美元，另外1500亿美元用于造船合作。美国对韩国汽车征收的关税税率将由25%下调到15%。 10、美国参议院通过一项法案，将终止特朗普政府目前用来对巴西商品征收50%关税的国家紧急状态。但该法案基本上是象征性的，因为众议院共和党领导人已阻止众议院在明年3月之前就推翻关税进行表决。 11、美国宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，重点针对俄罗斯两大石油巨头——卢克石油公司与俄罗斯石油公司。这两家公司及其34家子公司被列入制裁名单，涉及石油天然气勘探、开采与开发等业务。 12、法国国民议会通过了对2026年预算案的修正案，拟将对亚马逊、谷歌母公司Alphabet以及Meta等企业数字收入征收的税率从此前的3%提高至6%。 13、加拿大央行宣布将基准利率下调25个基点至2.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。加拿大央行还下调了经济增长预期，并称政策利率“处于大致合适的水平”。 （资料来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、周三（10月29日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.04%报3941.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.1%报47.275美元/盎司。美联储降息落地后市场“利好出尽”，叠加美联储主席鲍威尔暗示“12月降息并非板上钉钉”，导致市场下调未来降息预期，美元走强压制金价。 2、周三（10月29日），美油主力合约收涨0.35%，报60.36美元/桶；布伦特原油主力合约涨0.64%，报64.24美元/桶。美国能源信息署（EIA）数据显示上周原油库存减少685.8万桶，远超预期的减少21.1万桶，库存大幅下降支撑油价上涨。 3、周三（10月29日），伦敦基本金属涨跌参半，LME期镍涨0.71%报15405.00美元/吨，LME期铜涨0.47%报11090.00美元/吨，LME期锌涨0.39%报3070.00美元/吨，LME期铅跌0.35%报2019.00美元/吨，LME期铝跌0.66%报2870.00美元/吨，LME期锡跌0.70%报36105.00美元/吨。 4、专注俄大宗商品的量化机构Al Banyan Tree报告显示，过去四年，黄金成为俄罗斯民众主要储蓄方式，预计今年俄罗斯零售黄金购买量达62.2吨；俄乌冲突以来，俄罗斯民众累计购买黄金282吨。 5、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.0991，较上一交易日上涨15个基点，创近一年新高，夜盘收报7.0990。人民币对美元中间价报7.0843，调升13个基点。 6、周三（10月29日），纽约尾盘，美元指数涨0.43%报99.16，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.45%报1.1601，英镑兑美元跌0.57%报1.3196，澳元兑美元跌0.17%报0.6575，美元兑日元涨0.43%报152.7380，美元兑加元跌0.01%报1.3944，美元兑瑞郎涨0.86%报0.8001，离岸人民币对美元跌9个基点报7.0968。 （资料来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 10月29日，沪深300股指期货主力合约IF2512小幅高开，开盘后，先抑后扬，震荡上行，报收在4732.6点，上涨1.23%，最高上行至2022年4月18日以来新高4732.6点，突破10月28日创下的近日高点4719.0点和4730点阻力，最低下探4678.6点，10月27日开盘价4672.0点支撑明显，5日均线支撑明显，中长线、中线、中短线、短线震荡上行走高，上行空间进一步打开。 上证50股指期货主力合约IH2512小幅高开，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，报收在3064.8点，上涨0.39%，最高上行至3066.6点，未能突破10月27日收盘创下的近期收盘价高点3066.8点阻力，最低下探至3050.0点，10月24日收盘价3048.6点支撑明显，5日均线支撑失而复得，短线止跌小幅反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2512小幅高开，开盘后，偏强震荡上行，报收在7390.0点，上涨2.12%，最高上行至7395.0点，未能突破10月10日高点7398.8点阻力，最低下探至7257.6点，10月27日收盘价7254.4点支撑明显，5日均线支撑明显，短线止跌反弹，发力上行走强。 中证1000股指期货主力合约IM2512小幅高开，开盘后，先抑后扬，震荡上行，报收在7446.4点，上涨1.42%（按照收盘价上涨1.51%），最高上行至7450.0点，未能有效突破10月9日收盘创下的上市以来收盘价最高点7449.6点阻力，最低下探至7330.8点，10月27日收盘价7322.6点支撑明显，5日均线支撑明显，短线继续上行走高。 10月29日，A股表现抢眼，沪指站上4000点，创反弹新高；创业板指大涨近3%；北证50飙涨逾8%，创9个月最大单日涨幅。上证指数收涨0.7%报4016.33点，深证成指涨1.95%，创业板指涨2.93%，北证50涨8.41%，科创50涨1.18%，万得全A涨1.16%，万得A500涨1.55%，中证A500涨1.34%。A股全天成交2.29万亿元，上日成交2.17万亿元。 证监会副主席李超表示，人工智能正在深刻改变资本市场的生态和运行模式，要规范应用人工智能技术，规避可能带来的风险，要加强数据安全保障和业务风险防控，合规开展业务。探索开展“人工智能+资本市场”金融科技创新专项试点。 证监会明确推进北交所及新三板改革重点举措，包括完善北交所发行上市机制、激活新三板“培育”功能、培育耐心资本、强化监管协同等，同时促进新三板与区域性股权市场互联互通。北交所董事长鲁颂宾表示，将加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易。 创业板迎来开市十六周年。从2009年28家“拓荒者”鸣锣启程，到今年10月29日，1389家“创新尖兵