传媒行业ESG白皮书

摘要 传媒行业与可持续发展深度交融的大背景下，ESG理念正重塑行业格局。本白皮书聚焦传媒行业概貌、ESG实践、细分领域及优秀案例，旨在呈现行业发展脉络与ESG探索成果，为业界洞察趋势、践行可持续发展提供参考，助力传媒行业在时代浪潮中，以责任与创新绘就高质量发展新图景。 研究员 前言 我们正置身于一个深刻变革的时代。气候变化、社会公平、数据伦理、公司治理这些前所未有的挑战与机遇，共同定义着全球商业发展的新语境。在当今社会，ESG已不再是一个可选项，而是企业构建长期韧性、实现可持续发展的核心框架和必然选择。 崔新 SHUQI ZHANG 传媒机构不仅是信息的传递者、故事的讲述者，更是时代议程的设置者和公共舆论的塑造者。它连接差千家万户，影响若亿万人的认知、情感与行为。这种独特的地位赋予了传媒行业双重使命：一方面，它需要像所有企业一样，践行ESG理念，管理自身运营对环境的影响、保障员工权益、完善公司治理；另一方面，它更承担着无可替代的社会赋能角色一一通过真实、客观、负责任的报道，推动环境议题的公众认知；通过包容、多元、无偏见的内容，促进社会公平正义；通过透明、道德、安全的信息处理方式，赢得用户的长久信任。 李慧诗 舒克盛CFAESG证书：102263306/Dr.KESHENGSHU 劉恒 然而，这条转型之路并非一帆风顺。传媒行业面临着技术选代、商业模式变革和奥论环境复杂化的多重挑战。如何衡量内容传播所带来的社会价值？如何应对数字业务带来的能源消耗？如何在保障言论自由的同时，防范虚假信息所带来的社会风险？如何在市场竞争中坚守伦理底线和治理原则？这些问题驱待我们深入思考和探索。 吴旭光 张君仙 希望这份白皮书能够成为一份有价值的行动指南，激发传媒行业领导者、投资者、从业者及所有利益相关方的共同思考与积极行动。我们坚信，积极拥抱ESG的传媒企业，将不仅仅是合规的典范，更将成为构建清朗网络空间、赋能美好社会的核心力量。 邓东平 CONTENTS 目录 第四章传媒企业的ESG优秀案例 第一章传媒行业概览 07传媒行业概述08传媒行业的价值链09传媒行业的市场规模11传媒行业的参与者格局12我国传媒行业的发展历程 37分众传媒39字节跳动42新华社44德高集团 17行业ESG披露现状19传媒行业的ESG政策21传媒行业的ESG核心议题 25纸媒27数字媒体31户外媒体34广播电视及电影行业 传媒行业作为气息专抖与文化交流的三要载：深刻影泊若计会具论导向与公众认二形态。若数字化智能化技术的央速发展：传媒行业二经历深刻变革，真产构、传播方式与商族式也在不医兰构与折展。本革将从行概遂、价值链、市动模、竞争择局、发展历程及ESG趋势等多个维度，系统流汪传烘行业的主本面貌与发展动态，互 与此可时，平运言的马太效心也口兰灾日，大平的方场优势进一步别，根持Aphebat2023车报，YoLTLbe的广告技术找亡经或为与主要的润来源，而中小三台则面临若高获客成本和低装客效率的双董压刀。在广售变现方而，Mcta的广告系统注过实时预测族型提高了一次展示收益，且望序化广告的市场份逐年增长， 第一节传媒行业概述 第二节传媒行业的价值链 传媒行业在信忘社公中与括若空关董要的位立：它不仅是人”获取新间资切和了解世界的主要这径，也是文化传承、教育普及与娱乐依阅的关钯一片。在汽息的时代，专媒迪过各冲专统与新兴操介（如最统、毛视、互联网、社交媒位等）为公众传递信忘，这些告息不仪满定了人门的二情校，也促进了文化交流和社会多元化发展，此外：媒本还在文化传承与教旁普及中发运若量要作用：增强民族认反感和文化自信：同时提高公众的科学苏养汇文化水三 传账行拍价值落包括了认为容创作、分发染消、替确推广到授术支托等多个环节。这些环节相互依赖，共同对成了专操行的完整位系。理解这些环亡之间的联系，有别于豆好地担握整个行业的运作摸克 内容创作与生产是传媒行业价值链中的核心部分。它不仪涉及信息传递：还包括文化传承和观点表达创作与生产的过程包括创意两思、素忆收集与综生，以及内容制，创意两思是剑作的起点，要求到作百具备敏锐的观案力起深刻的思考方，从会现象中提炼独特视角，在到意所段，创作还需明班受众内容定位和专播目标：为示续的创作莫定基础。为了硝保剑意的成功，团认间的合作与讨论非常生要 延若数字化较型茎加违，传操行业工面临深划的变化。报德勃的2023牛全球传媒产非报告》：当今的专媒业已经形成了专统媒位（如报统、广递、且视等线性媒本）、效字媒本（如汽账位、刘交媒本、网缩由版等互动平产：汇支浮性服务（如广告技术、内容创作工具、户外媒体等）三个扳坛。行业的数空为容生产（AI辅助创作工其的使用率年培12U%），以及降非模式的合化（8了的头邹企业开展跨业务协同）：此外：技术驱动5.产生构工在发生括≤223年全球媒年价值链重构3（麦肯报告：技术环力的价值亏比已经从2018年的42%塔长至58%：万内容环亡的占比则相应下降至32%这些交化骨来了产非范式的转变：内容创作端出现了“金字落式”分层，量洲内容制作刘润较假：万头部P的街生业雾带来了显者的利注，此，内容分发鼎的授术革新：光其是et风等流媒年平个来用的自建内容分发网络，大大终低了成，」显苦提高了运营利润率 素材收集与编转为创作提供基础。到作者道运采访、网络授索冠资料收集等方式，获取有价值的信息，并对态材法行整理、筛选知缝生，确保内容的准确性和观性，综组后，杰材便与化为能够传搭的内容、 内容制作将创意和素材转化为囊终可呈现的形式。不同型内容需要不习的气，作支巧，文字需要准的逆言患维表达，图片依赖于拍摄技均和审美到图：而视效则涉及多个环节的协司合作，无论是剧本创作还是后期气，作，制停还程中的每一个红书都求高标准划行：以码保内容流业 分发与渠逆是传媒行业价值链中的关键环节。内容非否有效化接，取决于分发架追的选择。陷若技术的发展，分发渠当经历了从专统到新型平价的终变：为内容传播定供了竞多送择。印动、广腾和电现告是主要药内容分发渠。然印剧保体深登一些读首的喜发，但随关互联网的兴起，受众剂体逐试少， 数学厂广告额域表现出显若的增长动力。：有研究显示：2123年空球数字厂告测资达垒」的5儿亿关元：占司比培长1号.2，体现出市该对精汽营销求的不齿增加：特别值行注的是，短视收产告形态培长光为迅逻，年地反率高达355：三逐渐或为驱动数字广专市场前连5新动力。广告土对效果学二的数字架道偏好，持续拌动预算从化统采体可数字平台迁够。 而临发行下将的问追；广涉在一些额域依然兵有不可替的地位，但随若互联网育坏内容的普及，其影响力出在逐步减表；月视曲是家是娱乐的核心，但陷若法媒体的普及，“专缺电现的观众效立也在下将与北后时，互联网、社交媒本和移动应用或了主要的分发案道：互网可限了比域限制」，动了“当息的全球专招：社交媒体道过强大的社交功能和拍汇的内容性送，吸引了大量用户：多动应用为用户是供，主持均内容消资保验，通过文性化托存和创规一等动能坦强了用户剂性。 流媒体服务领域继续保持高速发晟。2024年第一孕度5数起显示：二球流媒本订图用户总效二突玻16.2之，单压户互均支出从2021年的9.2关元上Ⅱ至11.5关元。在市场格局方百：三大流平共同占指71%的方场份额：显示出较高的市场集口有。2123年，这三家企业在原剑内容上的总长资额达如别，各平台正通过差异化的内容策略培值股务提月户黏仁与盈利能力 营销与推广在传媒行业中至关主要，它帮助内容吸引并留住目标受众。品注设是当的孩心，品形象和价值能够在用户心一建立认后感。广告策路的制定要纪合受众持征动媒术环流，硝保广告准注投效并政衍需仁效果。同时，用户互站与社区竺理兰在推广中扮满着亚要色。通过与用户互动，落强孝与感式忠诚豆，从而推动内容的广泛专招 受众反和数据分析是传媒行业优化内零和服务的有效工具。酒过分护用户行为、进行市场调牙收共支例，卡构能够注硝拉担担受众需※，共据此调盛内容策终：根据反馈谢坚内容，不收华是高用户满意宝，还能增程品品刀 停统媒体领域仍面临显著的结拘性挑战，即刷广告收入已降至28山亿关元：仅为2013三2平的4.33%：印刷发行量年均下降8.7%：有线毛抗业势也百工方：用户失金上升至母年4.2%：总订司用户数从2019年的1.2亿一降登2023年的3.6之。 技术支持与平台维护为传媒行业的顺利运提供了保陪。内容兰理系统柜助构高效管理内容的仓作。编转式发布，大数据分护工兵则通过分析用户数据，为和准以容挂广示供支持。平台的安全生和税定生也非常五要，。！有硝保一台稳定、安全，才毕为用户标失日至的服务，赢得用户信任 从区域发层来马，亚太地区成为全球世晨快的传深市场，年世率达9.2%：工妥得益一中三、度等新兴市场中数字消丧的快违普及。北市场培违为5.只%，宝有所放缓：但子借成熟的数字三态和高汽娱任服的淡透率分在稳女是了， 第三节传媒行业的市场规模 全球专妇产业在数字化转型过程中持续层现山强致的站长势头，依据行业统计数提显示，2023年全球专媒产业总体规模已达关，2.53亿美元，相比2019三长一27.8%，年均壹合培长益六6.3效：推动这一活长的主要动力来自于数字媒位的快速扩张，其市场份额已从2019年拍54大幅提升至202.3年次68%，产业规模预计到2025年还将突被2.8力亿美元：在这一过栏中，数主化转型持续三塑行业内价值红与商业获式。 有预测表明，到2(12了年全球传煤产业规模预计河达到3.2方亿关元，数之媒体上比将进一女长高至75%。人工智能、元字凸等新兴支术正在逐加应币二内容土产、分发与消获还书，为行业创新告来新动方：传统媒位的转型过程计将持续深化，燥体感合将或为未来主要发展方可： 第四节传媒行业的参与者格局 第五节我国传媒行业的发历程 全球专媒行业竞争格局口益复尔：市逐集口责不区提。报击Statista的效据显示，2024年全球传媒方场规模预计达到2.8万亿美元：前五大企1的市场份额上川至49%，绞节年前均叫了了入百分点。头部企依靠技术仓新汇规族效内媒强竞争力，币厂小企1则专注垂直细分市场 我国传媒行经历了几个董要的阶段，从传统体主导到数字化转型，再到暂能授术的融合。 在传统媒体主导期【2003-2008】，电祝和级媒仍主导告息传搭，月现广告收入占中三广告市函总营收的58%：（口广告年鉴2002）：显象管电视普及率高达9%央规在2006年推出CA.TV网络平合：首次尝三“两络名目视：改善了带宽限产下的用户体验，纸深方面，《广州口限引入CTP技术，走高了气版特度。互联网切显，年轻人开始转向冷坛，视或网站妇优结、工豆等出距步，对速彩响用广体态， 旺数学平额域，MetaPlatforms汇Alprabe：的土导地位光为突出：eta的社交平台如Facebaok、Instagrar1、whatsApp）月活沃月户突破42乙，广告收入创纪录1320亿美元，巨Rzels功能的口活用户破2017，Alphabct！坐续道过Google和YoLTube双引擎长：Googlc法索广告收入同长12%，YoLTub2的广告收入为452亿美元，Shorts的收入比达35% 进入数字化转型期（2009-2014），互联网E起准动媒体交芊，2012三“限广令”玉缩广告对长：影视公司开始探系软广告漠克。2013年“宽带口国”战珞划速4G建设：促进了移动初坏的燃发。社交操本如微博、微益短，影喷方趋传统统媒。视收平今优错与工豆个并，求动了现频为容拍整今，暂能手机普及加湿了“引手机”取代“毛电视”的趋受 流媒本市场方面，Netlix的全球付表手户数还2.8亿：但普逗放继空5%。迪一层注过兰组流媒体业务整合DisnCy+、Hulu和ESPN+片：用户汽天率一降12个百分点：ARPU值是升856，华纳元弟探索公司追过内容，整合：HLONax订资用产突破1亿：内容变现效率层40% 到了移动互联网爆发期（2015-2020），短视AI技术彻底改变了内容消表核元