北京风能展速递及风电行业展望20251022

摘要 ·风电行业正从大型化转向高价值，融合AI等新技术，并与其他领域整合 以提升发电效率，产业链从单一设备供应转向系统解决方案，包括智能运维。 北京宣言2.0提出“十五五”期间年均新增装机1.2亿千瓦，海上至少1，500万千瓦，到2030年总装机13亿千瓦，2035年20亿千瓦，2060年50亿千瓦。·未来五年，叶片设计需修正逻辑并应用新材料减重，风资源预测准确度有待提高，智能化与AI 技术将提升发电稳定性，高塔与柔塔设计需解决系统性挑战。 北京风能展速递及风电行业展望20251022 摘要 ·风电行业正从大型化转向高价值，融合AI等新技术，并与其他领域整合 以提升发电效率，产业链从单一设备供应转向系统解决方案，包括智能运维。 北京宣言2.0提出“十五五”期间年均新增装机1.2亿千瓦，海上至少1，500万千瓦，到2030年总装机13亿千瓦，2035年20亿千瓦，2060年50亿千瓦。·未来五年，叶片设计需修正逻辑并应用新材料减重，风资源预测准确度有待提高，智能化与AI 技术将提升发电稳定性，高塔与柔塔设计需解决系统性挑战。·国家政策支持风光装机目标，但面临电价下行压力和增值税退税取消等挑战。长 期市场需求强劲，成本仍有下降空间，效率提升可缓解部分压力。 ·漂浮式风电技术需改变设计类型，减少用料和用钢量，采用新材料以降低成本。 海缆技术不断进步，但关键绝缘材料仍需进口，市场有成长空间。 ·预计“十五五”期间新增装机6亿至6.5亿千瓦，总目标13亿千瓦，每年新增1.2至1.5亿千瓦。海上风电目标1，500万千瓦，或更高，相关规划即将发布。· 未来五年，一带一路沿线国家、金砖国家及上合组织成员国将是中国风电厂商的重要出口市场，整机出口保持30%—40%以上增长率。 Q&A 今年的北京风灯展有哪些亮点和突破？ 今年的北京风灯展创造了多个新纪录，观众人数超过12万人次，展览面积超过10万平方米，有1，000多家企业参展，其中200多家是来自海外的企业。此次展会不仅规模宏大，还吸引了来自20多个国家的参展团体。此外，展会期间举办了200多场论坛和企业发布活动，透露出大量新的信息。 本次风灯展上有哪些值得关注的新产品和技术？ 本次风灯展上，多家企业发布了新产品。例如，明阳推出了50兆瓦漂浮式海上机型，这是一种双机头设计，每台风机25兆瓦。此外，还有一些创新型产品如交易型风机、AI风机等。这些新产品展示了AI技术在风电领域的深层次应用，使得智能化控制和远程控制更加先进. 当前全球风电行业的发展趋势是什么？ 当前全球风电行业的发展趋势从过去强调的大型化逐渐转向高价值方向。过去五 六年间，风机不断变大，但现在更注重融合新技术，如AI技术，以及与其他领域 如光伏、氢能、储能等整合，以提升整体发电效率。从产业链角度看，也从单一设备 供应转向系统解决方案，包括智能运维等。 北京宣言2.0版本提出了哪些新的发展目标？ 北京宣言2.0版本提出了一系列雄心勃勃的发展目标。例如，“十五五”期间年均新增装机容量需达到1.2亿千瓦，其中海上至少1，500万千瓦。到2030年，总装机容 量要达到13亿千瓦，到2035年达到20亿千瓦，到2060年则要实现50亿千瓦。这些目标不仅是量的升级，更是为了适应新时期发展的需要。 风电行业未来面临哪些主要挑战和任务？ 风电行业未来主要面临以下挑战和任务：首先，在大型化基础上，需要稳定若干 年的时间来扎实技术，提高可靠性并降低成本。其次，要解决本地化利用问题，例如 体化发展，实现零碳园区建设，并加强国际合作以促进绿色港口等项目的发展。 在当前风电和光伏行业面临可靠性和成本问题的背景下，未来五年内产业链哪些 环节可能会出现明显的迭代或变化？ 风机的大型化是整体趋势，尤其在海上风电领域，30兆瓦甚至更大容量的风机具有更高经济性。然而，需要强调的是技术发展应稳中求进，而不是一味追求大 型化。过去几年事故率较高，使得质量可靠性成为核心诉求。未来五到十年内， 几个关键技术方向值得关注：1. 叶片设计：目前叶片越做越大，但长度增加导致柔性增加，从而降低气动弹性和力学性能，反而可能降低效率。因此，对叶片设计逻辑进行修正，并应用 新材料减重、标准化设计等措施，将是重要课题。 2.风资源预测：全球范围内对风资源的预测准确度仍有待提高，特别是24小时以上的预报。随着更多企业加入开发，这一领域有望在未来1-2年内涌现出一些著名企业和产品。 3.智能化与AI技术：AI技术将用于提升发电稳定性，通过预诊断和预判技术减少故障发生，提高发电效率。这些技术的发展将使得风机能够提前杜绝停机事件。 4.高塔与柔塔设计：尽管近年来高塔和柔塔设计取得一定进展，但仍需解决倒塔事件、共振问题等系统性挑战。目前混合塔（混塔）逐渐应用，但其工艺控制一致性等问题需要进一步完善。未来200米及以上高度的高塔将变得尤为关键。 这些领域的发展不仅能提升整体效率，还能有效应对当前产业面临的可靠性与成 本压力。 当前国家政策是否支持实现到2030年风电和光伏装机容量达到2.8亿至3亿千瓦目标？ 国家政策总体上支持这一目标，但也面临一些挑战。例如136号文带来的电价下行压力，以及增值税退税取消等因素。然而，从长期市场需求来看，5至10年的市场需求依然强劲，同时成本下降空间依然存在。在三北地区，目前陆上风电发电成本为每度电0.15至0.2元，中东南部地区约为0.2元，每度电仍有5分钱至1毛钱的降价空间。海上风电也有望做到比沿海地区煤电标杆价格低。此外，通过效率提升可以缓解部分压力。对于增值税退税取消的问题，以一个10万千瓦项目为例，其影响不到0.5个百分点，总体影响有限。同时，对于存量项目，由于当年的政策较好，因此影 响相对有限。此外，虽然退税取消，但海上风电竞争力增强，两年的延期窗口期也提供了一定缓冲时间。因此，在综合考虑各方面因素后，实现2030年目标依然可行且稳妥。 漂浮式风电技术的现状和未来发展趋势是什么？ 目前漂浮式风电技术的造价较高，每千瓦的成本在三到五万元之间，即使最低也 需要三万多元。现有的半潜式设计虽然具备足够的安全冗余度，但在其他方面表现不 佳。未来的发展方向是改变设计类型，减少用料和用钢量，采用新材料。这是一个必然趋势。此外，海缆技术也在不断进步，目前我们已经能够制造500千伏的海缆，并且部分生压站设备已实现国产化。然而，一些关键材料如绝缘胶面还有很大的成长空 间。 风机整体设计能力的重要性及其提升空间如何？ 风机整体设计能力是其核心竞争力所在。关键在于如何将各个组件进行优化匹 配，从而提高整体性能。目前，各家公司对这一问题的理解和解决方案有所不同，但 总体设计能力仍有提升空间。 对于“十五五”期间风电装机总量和结构预期增量有哪些具体测算依据和实现路径？ 在“十五五”期间，我们预计新增装机容量为6亿至6.5亿千瓦，到2025年底总装机容量将超过6亿千瓦。因此，我们将总目标设定为13亿千瓦，每年新增1.2至1.3亿千瓦数保守估计可能达到1.4亿千瓦。从平均来看，每年新增容量将在1.2至1.5亿千瓦之间。为了避免对社会产生较大冲击，我们没有提出过于激进的目标。在实现路径上，“三北”地区的大基地项目仍然占据重要地位，包括沙戈荒等重点项目。这些地区的一部分电量将在当地消耗，如产业转移、电解铝、氢氨醇等领域。同时，新型复 合材料产业、新城建设、纪要来源知识星球：芒果纪要零碳园区等也在不断增加投 入。 海上风电的发展预期及其规划如何？ 海上风电方面，我们提出了1，500万千瓦（15吉瓦）的目标，但实际可能会更高。今年（2025年）年底前，将发布相关规划或行动计划。由于后几年的项目规模较大，只要完成几个大型项目，就能达到年度目标。然而，如果有一两个项目延迟，当年的目标就难以实现。因此，我们设定了一个合理区间，即15吉瓦到20吉瓦。中东南部地区压力相对较小，而“三北”地区预计新增6，000万至7，000万千瓦，中东南部约4，000万千瓦，加上海上风电，总体规模基本确定。 深远海示范项目推进进度及相关政策落地情况如何？ 深远海示范项目的行动计划即将发布，目前处于最后协调阶段。由于规划具有法 律约束性，各部门协调起来非常费劲，为了尽快出台，因此改成行动计划以减少阻力。从2025年至2027年，将逐步推进一部分项目进入库房，并进行选址、核准、报 批等流程。在“十五五”的中后期（即2027年之后），深远海才会真正放量。目前主要是做前期积累工作，同时一些早期批复的示范项目已开始动工，大部分项目还需逐步推进。此外，由于深远海区域选择相对近岸且水深不超过60米，以保证基本经济性，因此目前经济性尚未完全保证，需要等待技术进步更和成本下降再逐步放开。未来五年海外市场哪些国家或地区可能成为中国风电厂商的重要出口市场？ 未来五年，中国风电厂商在海外市场将迎来快速增长，尤其是一带一路沿线国家、金砖国家以及上合组织成员国。这些新兴市场或发展中国家与中国关系友好，是主要目标市场。例如，以巴西为中心的南美洲、中亚和西亚、中东（如沙特）、土耳其以及东欧个别国家。此外，东南亚主要集中在海上风电领域，而非洲短期内需求不会特别高。在欧洲和美国虽然具有示范效应，但实际销量有限，不是中国主要目标市场。总体而言，中国整机出口保持30%至40%以上增长率，同时叶片、塔筒、发电机、齿轮箱等部件出口比例也非常高。 未来在国际合作和公众转型方面，是否有利于中国机电产品的出口？ 未来可能会提出一些新的倡议，包括国际合作和公众转型方面，这将有助于推动中国机电产品的出口。中国的机电产品在成本控制方面具有显著优势，使得这些产品在国外市场更具竞争力。例如，欧洲的风机成本较高，当地用户难以负担，而中国的产品则能够提供更经济实惠的选择。这为我们带来了巨大的机会，包括与东北亚地区的合作，尽管短期内量不大，但可以保持长期连接. 新兴市场对风能需求增长的主要原因是什么？是政策驱动还是缺电问题？ 新兴市场对风能需求增长既受政策驱动，也因为缺电问题。对于这些市场而言，碳排放问题并不紧迫，他们更关注的是解决用电问题。首先，这些国家需要确保有足够的电力供应，其次是让用户能够负担得起，再次才是实现绿色发展。一些国家矿产资源丰富，可以使用煤炭发电，而其他地方则适合利用太阳能和风能来解决无电地区的问题。此外，这些发展中国家正在学习和借鉴中国的新发展模式，以实现新的增长点。 国内主流厂商如大金和明阳计划去海外建厂，这种策略如何？ 中国能够在风电领域取得今天这样的成就，很大程度上依赖于完整且没有空心化的制造业体系。与光伏不同，风电依托传统制造业，如机电产品、钢铁等。因此，在向海外建厂时，我们有底气，不怕产能外移后替代国内产业链。同时也面临挑战，如国外供应链无法完全满足需求，需要从国内进口原材料。此外，在欧洲市场还存在劳工 问题及审查风险。因此，目前主要采用的是在国内制造后再出口的方法。 江苏军事问题和广东航道问题是否仍然限制国内海上风能的发展？ 军事因素确实是影响海上风能发展的主要因素，但通过协调机制前移、过程容缺、结果补齐等措施，可以逐步解决这些问题。军队态度开放，通过沟通磨合，各方已有更多理解，并指定了相应思路。这将使未来的发展更加顺利，避免项目中途被叫停或搁置的问题。 136号文发布半年以来，对光伏发电竞价及收益率有哪些影响？ 136号文发布后，对行业确实产生了一定影响，但整体来看，对风电竞价影响有限。从趋势上看，进入市场后，整体电价必然下行，但企业通过良好的交易策略仍可获得较高收益。目前许多地方风电竞价维持在0.35元以上，高于中长期合同价格。然而，如果交易价格过低，会进一步压低中长期合同价格，两者相互影响。从各省细则 来看，不同省份政策差异较大，一些省份全面推向市场，而另一些省份则根据自身产 业特点进行保护性措施。例如广东重视海上风电竞价保护，而西部省份则倾向保护光 伏产业。这种差异反映