汽车后市场连锁企业发展白皮书（2025年度）

引言 随着新能源车市场的快速发展和消费者需求的不断变化，汽车后市场正面临前所未有的机遇与挑战。对于连锁经营主体而言，这一周期转换不仅意味着商业模式的再造，更意味着价值链关键环节的系统性重塑。企业需紧跟市场趋势，积极调整战略方向，提升运营能力和服务水平，方能在激烈的市场竞争中脱颖而出。 汽车后市场在过去几年经历了深刻的变化，连锁化O2O革新行业运营标准、数字化新媒体重塑用户体验触点、新能源快速上量推动业务结构变化。2025年是汽车后市场迈入下一变革发展阶段的关键年，中国连锁经营协会（CCFA）与罗兰贝格再度携手，联合发布《汽车后市场连锁企业发展白皮书（2025年度）》。该报告深入分析了汽车后市场连锁企业的发展和经营情况，通过对榜单汽车后市场连锁企业及45家代表性后市场连锁企业的调研走访，聚焦汽车后市场连锁行业的一线洞察，总结汽车后市场的最新发展趋势，并为后市场企业的业务提升提出关键抓手。 目录 一二三2025年汽车后市场连锁企业发展情况汽车后市场整体发展趋势汽车后市场整体发展建议41016页数章节 2025年汽车后市场连锁企业发展情况 本次调研对象共计45家，按照业务类型划分，可分为维修保养、洗车美容、汽配供应链；按照规模划分，可分为>2,000家门店的超大型连锁，500-2,000家门店的大型连锁，200-500家门店的中型连锁。01 分规模来看，>2,000家门店的超大规模连锁企业门店总数在2024年进一步快速增长，增速高达37%；500-2,000家门店的大型连锁企业门店数稳定增长，增速为13%；200-500家门店的企业门店数则有微降，增速为-1%。03 1.1 信心回暖，头部连锁积极布局 1.1.1 汽车后市场连锁50强企业门店发展情况分析 受益于国内汽车保有量的不断提升及平均车龄的增长，中国汽车后市场空间持续扩容。2024年，汽 车后市场连锁50强企业门店总数 整体持续增长，不同类型连锁企业增长趋势有所分化。其中，汽配供应链企业的门店增长最为快速，超大型连锁企业门店增长领跑行业。 分类型来看，2024年连锁50强企业中，汽配供应链企业门店增速最快，增速高达62%；维修保养类企业次之，增速为22%；洗美类相对最低，增速为22%。02 资料来源：案头研究，CCFA2024年度汽车后市场连锁企业问卷反馈（N=45）；罗兰贝格 1.1.2 汽车后市场连锁企业新能源业务开展情况 资源禀赋，新能源业务推进节奏差异较大，部分领先企业新能源门店渗透率已达100%，但也有完全未开展新能源业务的企业。 根据调研结果，各类型汽车后市场连锁企业目前均有新能源业务布局，但节奏不一，且新能源业务开展方式和服务类型不同。 不同企业对新能源业务的理解有一定差异，在被调研企业中存在新能源车远程诊断、原厂级新能源检测和检修、电池厂商联合电池检测和维修合作、新能源主机厂合作授权维修（维保、钣喷、三电等）等各类服务模式。04 超大型连锁企业整体新能源渗透率偏低，处于0-20%之间，但由于体量较大，新能源业务门店数量已有一定规模。大型、中型连锁企业基于 健，30%的企业选择2025年门店数量保持不变或小幅优化。05 1.2 长线坚持，发展预期全面提升 1.2.1 汽车后市场连锁企业门店拓展情况及发展信心 整体而言，被调研连锁企业在2025年仍保持积极或适度的门店拓张意愿，洗车美容类企业和头部规模型企业呈现更加积极的门店扩张预期。洗车美容类企业的迅速扩张主要受颜值经济、新能源车高漆面价值以及高频低价特性的驱动，头部规模型企业的门店扩张则与后市场行业的整合趋势关联紧密。 分类型来看，洗车美容类企业拓张意愿最高，全部企业均对门店扩展持乐观态度，其中67%的 企 业 计 划 2 0 2 5 年 积 极拓展；维 修 保 养 次之，46%的企业计划积极拓展；而汽配供应链企业在2024年高增长后整体扩张选择更加稳 分规模来看，维持2024年的整体态势，规模越大的连锁企业整体呈现更积极的门店拓展预期，头部整合趋势愈发显著。超大型连锁企业扩张意愿强烈，70%的企业预期2025年积极进行门店拓展；大型连锁企业扩张意愿较为平衡，50%的企业计划2025年积极拓展门店；中型连锁企业扩张意愿相对保守，仅38%的企业计划2025年积极进行门店拓展。06 资料来源：案头研究，CCFA2024年度汽车后市场连锁企业问卷反馈（N=45）；罗兰贝格 1.2.2 汽车后市场连锁企业营收增长预期 2025年，汽车后市场头部连锁企业营收增长信心与门店拓张预期高度匹配，洗美、维保类企业的门店扩张较为激进，同步抬高营收增长预期；同时，在规模层面，超大型、中型连锁成为“信心高地”。营收增长预期较为乐观。 1.2.3 汽车后市场连锁企业门店盈利增速预期 整体来看，被调 研 的 汽 车后市场 连 锁 企 业 对2025年的盈利前景仍持“偏乐观”态度，更值得注意的是，这一乐观情绪贯穿了不同规模层级，各规模企业呈现出相对一致的盈利性预期。 分类型来看，洗车美容类企业的营收增长预期最高，被调研的全部企业均认为2025年营收将会增长，其中67%的企业认为营收增长幅度超15%；维修保养次之，50%的企业认为营收增长超15%；汽配供应链企业也整体呈现出乐观的营收增长预期，40%的企业认为2025年营收增长将会超过15%。07 分类 型 来看，维 修 保 养企 业 的盈利预期最 为乐观，超半数企业认为2025年盈利增幅将超过3%；洗车美容紧随其后，约44%的企业认为2025年盈利增长将超过3%；汽配供应链企业则较为谨慎，仅30%的企业认为盈利将有超过3%的显著增长，约20%企业认为盈利将停滞甚至下滑。09 分规模来看，中大型及超大型连锁营收增长预期最乐观，均有超60%的企业认为2025年营收增长将超过15%；大型企业营收预期相对保守，超半数预期增幅在0-15%。08 分类型来看，2025年汽车后市场连锁50强企业在县城及以下地区中，洗车美容类企业门店基数最小（2024年约有0.2万家），但门店数量增长最快，增速高达100%；汽配供应链类门店基数最多（2024年约有1万家），且仍保持较快增长，增速为27%；维保类企业相对增速最慢，2024年门店数量为0.8万家，增速为3%。11 资料来源：案头研究，CCFA2024年度汽车后市场连锁企业问卷反馈（N=45）；罗兰贝格 分规模来看，超大型、大型和中大型的连锁企业表现出较强的一致性盈利预期，约有50%的企业认为2025年盈利将有较为显著的盈利增长。10 分规模来看，超大型及大型规模连锁企业门店总数快速扩张，其中超大型连锁门店数量增速为27%，大型连锁企业为24%；中型连锁企业门店数增速较缓，2025年新增门店增速仅为4%。12 1.2.4 汽车后市场连锁企业下沉市场开拓节奏及增长预期 2025年，中国汽车后市场连锁企业的战略重心出现明显“下沉”：从一二线城市的红海搏杀，转向三四线及县域市场的增量蓝海，下沉市场释放出巨大的保养、维修、美容需求。在这一轮“渠道下沉”竞赛中，洗车美容与超大型/大型规模化企业最为激进。 注：增速基于未四舍五入原始数据计算。 资料来源：案头研究，CCFA2024年度汽车后市场连锁企业问卷反馈（N=45）；罗兰贝格 提升门店管理和用户体验。洗车美容企业则在标准化之外，注重“服务拓展”扩展新的收入场景（如精洗、贴膜等），从而消化日益增加的门店数量并带动收入端增量。 1.3 各有侧重，差异提升助力业务升级 1.3.1 汽车后市场连锁企业能力提升重点方向 – 分企业类型 被调研企业的数据显示，不同类型的门店存在差异化的能力提升方向。 汽配供应链企业则更加侧重服务拓展和加盟商赋能。在服务拓展方面，汽配供应链通过前置仓、即时配送、技术支援等手段帮助下游门店扩大服务半径；在加盟商赋能方面，利用数字化工具、供应链金融、联合营销等手段，降低加盟门槛、提高库存周转、增加客户黏性。13 维保、洗美类服务型门店对于“门店标准化”存在共性需求，希望通过统一的视觉识别、操作流程、服务话术和质检体系，降低运营波动、提升顾客信任度。同时，维修保养企业更加重视“数字化应用”，跑通工单系统、库存系统、智能排班等数字化工具赋能“门店标准化”落地， 资料来源：案头研究；罗兰贝格 锁企业致力于“加盟商赋能”和“数字化应用”，使用体系化工具为加盟商“输血”，同时采取数字化运营为扩张提速；中型连锁企业同样以提升“门店标准化”以及“数字化能力”引流为核心痛点，通过标准化的服务和精准在线获客，撬动规模提升。14 1.3.2 汽车后市场连锁企业能力提升重点方向 – 分企业规模 头部超大型规模连锁企业已完成数字化建设或转型，未来重点在于“服务拓展”和进一步“门店标准化”的能力，用更丰富的服务场景和更统一的用户体验，持续放大品牌势能；大型连 从单店经营效率角度来看，与门店扩张预期匹配，洗美、维保类企业表现出较高营收增长预期，其中大型、超大型增长预期最乐观，中大型相对保守（多数增幅为0-15%）。整体被调研连锁企业2025年仍保持偏乐观的盈利预期，维修保养预期最高；针对增幅规模，超大型、过半大型、中大型企业预期增长显著，盈利预期一致性较强。 1.4 2025年度汽车后市场连锁企业经营情况调研总结启示 从整体发展趋势角度来看，汽车后市场连锁50强企业门店总数在2024年整体持续增长，不同类型连锁企业增长趋势有所分化。其中，汽配供应链增速最快、维修保养次之；超大规模企业门店数快速增长，中型连锁门店数量微降。 从门店扩张速 度角度 来看，被调 研 连 锁 企 业2025年仍保持积极或适度的门店扩张意愿，头部规模型企业预期更加积极，头部整合趋势愈发显著，汽配供应链企业在2024年高增长后呈持续稳健扩张态势；与门店扩张预期匹配，洗美、维保类企业表现出较高营收增长预期；下沉市场是2025年独立连锁渠道重要增长点，其中洗美门店和大型/超大型规模化企业布局更为激进。 从体系能力建设角度来看，新能源业务能力布局是重点，超大型连锁企业的体量大，但渗透率偏低、中大型企业资源禀赋存在差异，推进节奏差异较大，且新能源业务定位不同。门店标 准化是 维保、洗 美 类 服 务型门店 的共性需求；而服务拓展、加盟商赋能则是供应链企业侧重。头部超大型规模企业数字化建设/转型进度快，未 来 重 点 关注服 务拓展和门店标准化；而加盟商赋能、数字化应用则更受大型/中大型企业关注。 汽车后市场整体发展趋势 罗兰贝格认为，汽车后市场发展将继续围绕四大核心趋势发展，即“连锁化”加速推进、“下沉化”显著提升、“新能源”平衡布局、“数字化”多点开花。15 “品牌”帮助后市场企业实现更好的获客，“连锁”则有助于其实现管理上的降本增效和新业务拓展。 从数据来看，近年来，汽车后市场市场加速淘汰整合，“连锁化”不断推进。由于大量综修厂、单体店整合淘汰，后市场门店数量从2020年的59万家 大幅下滑至2025年的42万家。同时，头部“连锁化”的趋势进一步突出，连锁型企业的占比从2020年的16%提升至2025年的34%。综合 修理 厂和夫 妻 老婆店 的占比从2020年的84%下降到2025年的66%，但目前仍是独立后市场的重要组成渠道之一。16 2.1 “连锁化” 加速推进 汽车后市场正面临多样化的挑战。主流消费群体的代际更替正深刻重塑用户需求，决策数字化、服务可视化、体验个性化、交互社交化等已经成为年轻车主的“默认选项”，后市场价值链条面临重构；新能源快速渗透压缩传统维保场景的市场空间，发动机养护等传统需求被三电系统快速取代；此外，同质化服务引发的价格战、线上流量成本的持续攀升以及运营效率的普遍低下等，共同推高了企业的盈利门槛。 综上，罗兰贝格认为全国性连锁店快速发展，未来将主导市场，而区域性连锁主要以细分补充的形式出现。连锁店的快速发展主要受益于规范的操作流程、较强的技术技能、较为严格的环保要求与有保障的服务质量；同时，全国性连