Aveanna Healthcare Holdings Inc美股招股说明书(2025-10-21版)

公司概况： Aveanna Healthcare Holdings Inc. 是一家领先的多元化居家护理平台，专注于为医疗复杂、高成本的患者群体提供护理服务。公司通过三个业务板块提供服务：私人护理服务（PDS）、家庭医疗和临终关怀（HHH）以及医疗解决方案（MS）。PDS 板块主要包括私人护理和儿科治疗服务，HHH 板块主要包括家庭医疗服务、临终关怀和专项服务，MS 板块提供肠内营养产品和其他相关产品。

财务表现： 公司预计 2025 年第三季度收入约为 6.16 亿至 6.24 亿美元，同比增长 21.0% 至 22.6%；净利润约为 1100 万至 1500 万美元，同比增长 125.7% 至 135.0%；调整后 EBITDA 约为 7700 万至 8100 万美元，同比增长 61.0% 至 69.3%。

风险因素： 投资公司股票存在高风险，包括市场竞争激烈、维持与现有患者转介来源的关系、第三方支付者资金来源的可能性、医疗改革和其他监管变化、患者病例组合和付款方式的变化、未能有效实施价值医疗计划、公共卫生紧急情况、合格员工和管理的短缺、信息系统的安全性和功能、巨额债务、识别、收购和整合战略和盈利性业务或资产的能力，以及法律诉讼、索赔和政府调查的风险。

股权结构： 公司董事会由三个类别组成，每类董事会成员任期三年，每年约有三分之一董事会成员当选。公司章程规定，在触发事件发生后，对董事的罢免和空缺职位的填补需要至少 66 2/3% 有权投票的普通股持有者的积极投票。此外，公司章程还规定，在触发事件发生后，对 Amended Charter 中关于公司业务管理、董事会、股东书面同意、召集特别股东大会、竞争和企业机会、特拉华州公司法第 203 条、论坛选择和董事责任的规定进行任何修改、变更、废除或撤销，需要至少 66 2/3% 有权投票的普通股持有者的积极投票。

出售股东： 出售股东包括 Bain Capital 和 J.H. Whitney Capital Partners 的附属公司，它们分别拥有公司约 64.0% 和 25.0% 的股份。出售股东将出售 1000 万股普通股，公司不会获得任何出售收益。

募集资金用途： 公司将不会获得出售股票的收益，但将支付出售股东承担的发行费用（不包括承销折扣和佣金）。公司计划将出售收益用于一般公司目的，并可能暂时投资，直到使用这些资金为止。