浙江振石新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

Zhejiang Zhenshi New Materials Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业。公司自成立以来，围绕清洁能源领域的前沿应用，从材料端为下游应用持续提供高品质、创新性的解决方案，覆盖风力发电、光伏发电、新能源汽车、建筑建材、交通运输、电子电气及化工环保等行业。 通过本次上市，公司将持续完善产能布局以提升主要产品生产规模和快速响应能力，满足持续增长的下游市场需求，并加大对行业新产品、新技术的开发与积累，提高产品质量，缩短产品交付周期，从而增强产品的市场竞争力，为公司主营业务的可持续发展提供有力保障。公司致力于从材料端为下游清洁能源应用领域持续提供高品质、创新化的绿色低碳解决方案，通过材料变革推动新质生产力发展，助力实现“双碳”国家战略，为全球清洁能源行业的发展贡献力量。 二、现代企业制度的建立健全 公司自成立以来，始终坚持以现代企业制度规范治理企业，已根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》（报告期内适用，下同）《审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》等各项制度文件，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会（报告期内适用，下同）、独立董事和董事会秘书能够依法规范运行，形成职责明确、科学高效的公司治理体系，有效维护了公司及股东的合法权益，有助于公司实现长期可持续发展。 公司已按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，在采购、生产、销售等业务环节制定了严格的内控流程，形成精细化的管理体系。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投向“玻璃纤维制品生产基地建设项目”、“复合材料生产基地建设项目”、“西班牙生产建设项目”以及“研发中心及信息化建设项目”。一 方面，公司充分利用在清洁能源材料领域积累的核心技术，通过扩大现有主营业务产品产能，进一步扩大公司经营规模，巩固市场领先地位；另一方面，欧洲是风电产业发展的重要区域，聚集了众多国际知名的风电产业链企业，公司通过投资海外基地将提升对欧洲乃至全球市场的供应能力，提升全球竞争力和品牌影响力。同时，始终坚持新技术研发是公司能够长期保持在行业内竞争力的关键，技术研发领域的投入有助于进一步增强自身在行业内的技术优势，增强公司的核心竞争力。 四、持续经营能力及未来发展规划 经过二十余年的发展，公司已成为全球领先的风电叶片材料专业制造商，在全球范围内具有较高的知名度和美誉度。凭借持续的研发创新能力、稳定的原材料供应渠道、丰富的产品组合、优良的产品品质及快速响应市场需求的能力，公司在下游行业积累了一批优质的客户群体，主要客户覆盖了全球排名前列的风电叶片及风电机组制造企业。公司在全球范围内拥有多个风电叶片材料的生产基地，形成了辐射全球的生产网络，产能规模全球领先。报告期内，公司营业收入分别为526,743.69万元、512,395.29万元、443,879.18万元和327,500.17万元，归属于母公司净利润分别为77,444.59万元、79,015.57万元、60,563.70万元和40,404.36万元，经营性现金流入分别为374,203.76万元、475,646.56万元、262,925.06万元和204,530.51万元，实现了良好的经营成果，具备持续经营能力。 未来，公司将坚守“智造卓越材料，创造美好未来”的企业使命，定高目标不松、高速增长不变，始终找准新发展方向，锚定新发展任务，通过不断优化产业结构和产品结构实现创新市场和创造市场齐头并进。一方面，公司将持续发挥在风电叶片材料领域积累的技术及产品优势，优化提升产能布局，致力于成为全球风电材料解决方案的引领者。另一方面，公司将围绕清洁能源产业链积极部署复合材料创新链，聚焦“新能源发电、新能源汽车复材、新能源汽车配套、新材料应用”的“四新”市场，打造全球复合材料智能制造标杆，坚持探索先进复合材料在前沿领域的应用，为清洁能源领域的客户和合作方创造更大的价值，在存量市场中找增量，在增量市场中扩销量，在潜在市场中找机会。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 董事长： 张健侃 本次发行概况 目录 发行人声明...............................................................................................................................1 一、重大事项提示..........................................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..............................................................19三、本次发行概况..........................................................................................................19四、发行人的主营业务经营情况..................................................................................21五、发行人板块定位情况..............................................................................................23六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标..........................................................26七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................26八、发行人选择的具体上市标准..................................................................................26九、募集资金运用与未来发展规划..............................................................................27十、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................................28 第三节风险因素....................................................................................................................29 一、与行业相关的风险..................................................................................................29二、与公司相关的风险因素..........................................................................................30三、其他风险..................................................................................................................35 一、发行人基本情况......................................................................................................37二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..........................................37三、发行人成立以来重要事件......................................................................................42四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况..........................................................45五、发行人的股权结构..................................................................................................51六、发行人控股及参股公司、分公司情况..................................................................51七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.......................56 八、发行人股本情况......................................................................................................58九、董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员.................................................62十、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..............80十一、发行人员工的情况..............................................................................................83 第五节业务与技术................................................................................................................86 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况..............................................................86二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况..............................................................96三、销售情况和主要客户..........................