核心观点与关键数据
一、债市要闻
- 国内要闻
- 经济形势座谈会：国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，强调加力提效实施逆周期调节，持续发力总量政策，用足用好政策资源，增强发展动能。重点扩大内需、做强国内大循环，营造一流产业生态，支持稳外贸稳外资。
- 商务部回应美对华措施：商务部就美国对中国海事、物流和造船领域实施限制措施作出回应，宣布将对相关美国企业发起反制调查，并已对涉及美国元素的船舶收取特别港务费。
- 央行公开市场操作：央行加量续做6个月期买断式逆回购，10月15日开展6000亿元操作，期限182天，净投放1000亿元。10月9日开展11000亿元3个月期操作，净投放3000亿元。
- 央行货币政策司负责人表态：将继续坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性，强化预期引导，防范汇率超调风险。
- 财政部、央行印发规则：发布《中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》，对参与银行投标额、标位变动幅度等作出规定。
- 国际要闻
- 美联储主席鲍威尔讲话：暗示可能再次降息，缩表接近尾声，警告劳动力市场前景恶化，称通胀压力主要来自关税。
- 大宗商品
- 国际原油期货价格转跌，WTI 11月原油期货收跌1.33%，布伦特12月原油期货收跌1.47%；COMEX 12月黄金期货收涨0.74%，NYMEX天然气价格收跌2.35%。
二、资金面
- 公开市场操作：央行开展910亿元7天期逆回购，操作利率1.40%，单日净投放910亿元。
- 资金利率：DR001上行0.10bp至1.314%，DR007下行1.81bp至1.431%。
三、债市动态
- 利率债
- 现券收益率：受股市下跌、资金面宽松及贸易摩擦不确定性提振，债市有所修复。10年期国债活跃券收益率下行0.85bp至1.7525%，10年期国开债活跃券收益率下行1.00bp至1.9330%。
- 债券招标情况：（数据略）
- 信用债
- 二级市场成交异动：无信用债成交价格偏离幅度超10%。
- 信用债事件：碧桂园公告境外债重组计划债权人会议；合景控股及天建房地产债务重组方案获通过；防城港文旅被诉；湖南高速公路集团取消发行“25湘高速MTN019”；正邦科技子公司重整计划获通过；曲江文控上半年净亏损16.94亿元。
- 可转债
- 权益及转债指数：A股冲高回落，三大股指收跌，转债市场主要指数集体跟跌。中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.78%、0.62%、1.02%。转债市场成交额776.29亿元，个券多数下跌，68支收涨，338支下跌，17支持平。
- 转债跟踪：晨丰转债、纽泰转债、长集转债公告将提前赎回。
- 海外债市
- 美债市场：各期限美债收益率普遍下行，2年期美债收益率下行4bp至3.48%，10年期美债收益率下行2bp至4.03%。2/10年期美债收益率利差扩大2bp至55bp，5/30年期美债收益率利差扩大4bp至102bp。
- 欧债市场：主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行，德国10年期国债收益率下行2bp至2.61%，法国、意大利、西班牙、英国分别下行7bp、4bp、5bp和7bp。
- 中资美元债每日价格变动：（数据略）
