新能源1中美贸易谈判中的新筹码电池中国对电池出口的新限制可能对美国企

新能源：

1. 中美贸易谈判中的新筹码：中国对电池出口的新限制可能对美国企业产生重大影响，因为美国日益需要储能技术来支持数据中心并稳定电网。
2. 锂价上涨：6F节后三天已跳涨8500元/吨。
3. 板块性业绩超预期的主要是风电，三季报后全年业绩预计上修的公司包括科士达、科华、汇川、震裕、中熔。

有色：

1. 稀土价格上涨：包钢股份、北方稀土发布公告，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。
2. 澳大利亚计划设立稀土基金：《时代报》报道，澳大利亚考虑与美国达成协议，设立7.77亿美元稀土基金。
3. 钴市场转向紧缺周期：刚果金公布钴出口配额，基础配额8.7万吨，总量配额9.66万吨，其中10%为可调节的战略配额，标志着钴市场从过剩周期转向紧缺周期，价格中枢系统性提升预期增强。

核聚变：

1. 上海推动中国聚变能源有限公司成立，先导布局高温超导等关键核心技术攻关。
2. 中核集团漳州核电2号机组启动首次核燃料装载工作，这是核电工程建设中有核试验和无核试验的分界点，也是核电机组并网发电前最重要的环节之一。
3. 近期等离子体所、聚变新能发布/更新多项采购，累计预算金额达数亿元，涉及低温氮系统、加热电源系统、冷却系统、偏滤器系统等核心部件。

医药： ESMO大会即将召开（10月17-21日），多个国内创新药企将披露重磅口头报告（LBA），创新药板块短期内可关注重要管线的大会临床数据。