（并非）悄无声息的接管：2026年全球支付报告

全球支付格局变化与银行应对策略

支付行业发展趋势

• 非现金交易量激增： 2014至2024年，全球非现金交易量增长四倍，远超全球GDP的1.5倍增长。预计到2029年，非现金交易量将达到3,540亿，亚太地区引领增长，拉丁美洲紧随其后。
• 支付方式转变： 数字钱包和账户间转账（A2A）逐渐取代传统卡支付，成为主流支付方式。即时支付和电子钱包的交易量占比从2020年的13%上升到2024年的25%，预计到2029年将达到32%。卡支付占比则从65%下降到47%。
• 新兴支付方式崛起： UPI、Pix、PayNow、FedNow和RTP等实时支付系统在全球范围内迅速发展，提供更灵活、透明和高效的支付体验。

商户需求变化

• 小型商户： 关注运营可靠性，优先考虑接受全渠道支付、确保交易安全、支持无接触和移动支付，以及提供快速无缝的结账体验。
• 中型商户： 在基础功能之上，寻求提高运营效率和客户服务水平，例如提供更多支付选项、实现7x24小时自助服务，以及跨平台支付协调。
• 大型商户： 将运营和效率功能视为基础要求，更关注提供卓越的客户体验，例如利用AI进行个性化服务，以及与现有系统集成。

银行面临的挑战

• 系统落后： 银行传统系统难以适应快速变化的支付环境，导致商户 onboarding 过程缓慢、系统可靠性差、欺诈防范能力不足，以及无法提供定制化服务。
• 收入结构变化： 银行收入越来越依赖于核心支付服务，而增值服务（VAS）和嵌入式服务的收入占比相对较低。
• 竞争加剧： PayTech 和独立软件供应商（ISV）凭借更敏捷、更定制化的解决方案，迅速抢占市场份额，对银行构成巨大挑战。

银行应对策略

• 重新聚焦商户服务： 银行需要将商户服务重新纳入战略重点，通过创新、深化与商户关系，以及利用自身优势，重新赢得市场地位。
• 明确竞争领域： 银行应根据自身优势，选择合适的竞争领域，包括跨境支付、国内线下支付和国内线上支付。
• 选择合适的商业模式： 银行可以选择自主经营、战略合作或退出商户服务业务，根据自身情况选择最合适的模式。
• 构建数字化能力： 银行需要构建数字化能力，包括核心基础设施、赋能层、集成层和营销引擎，以支持业务发展。
• 利用数据优势： 银行应利用自身在信任、数据和流动性方面的优势，通过数据分析提供个性化服务，并开发定制化解决方案。
• 提供增值服务： 银行需要提供针对特定行业的增值服务，例如欺诈检测、即时结算、营运资金贷款等，以深化与商户的关系，并开辟新的收入来源。

研究结论

• 银行在商户服务领域正逐渐失去优势，但仍有机会通过转型和升级，重新赢得市场地位。
• 银行需要重新聚焦商户服务，并采取一系列措施，包括构建数字化能力、利用数据优势、提供增值服务等。
• 银行需要根据自身情况选择合适的竞争领域和商业模式，并与合作伙伴共同发展。