Lithium Americas Corp美股招股说明书(2025-10-08版)

Lithium Americas Corp. (“LAC”或“公司”) 已与 TD Securities (USA) LLC 签订销售协议（“销售协议”），根据该协议，公司将通过 TD 作为销售代理，不时地以不超过 2.5 亿美元的总销售额出售其普通股。本次发行的普通股将在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市，代码为“LAC”。截至 2025 年 10 月 7 日，公司普通股的最后交易价格为每股 8.27 美元（纽约证券交易所）和每股 11.55 加元（多伦多证券交易所）。

本次发行的普通股数量最高可达 2.7739 亿股，具体数量取决于本次发行的销售价格。公司将通过 TD 进行“按市价”的股票发行，具体销售方式包括在纽约证券交易所或场外交易市场直接销售，或通过做市商销售给销售代理作为主经纪商。销售协议的期限为 2025 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 8 日之后，除非协议终止。

公司将使用本次发行的净收益进行一般性公司用途，可能包括为能源部贷款计划中考虑的 1.2 亿美元储备账户提供资金，为公司和项目管理费用提供资金，为资本支出提供资金，偿还债务和增加营运资金。

投资于公司证券存在风险。投资者应在购买普通股前仔细考虑第 9 页的风险因素部分中描述的风险因素，以及公司最新年度报告 10-K 表和随后提交的季度报告 10-Q 表和当前报告 8-K 表中确定的其他风险因素。

公司目前无意支付普通股股息，预计投资者的任何回报将仅来自普通股价格的潜在上涨。公司从未支付过任何现金股息，也不目前有关于支付股息的政策。预计公司将在可预见的未来保留所有未来的收益，用于资助公司业务的增长和发展，以及进行勘探和开发计划并收购额外的矿产资源。

本次发行的普通股将在美国市场进行销售，不包括加拿大市场。