CRH水泥美股招股说明书(2025-10-06版)

CRH America Finance, Inc. (以下简称“发行人”) 将发行总额为 [金额] 的 20% Guaranteed Notes due 20（以下简称“20%债券”）、[金额] 的 20% Guaranteed Notes due 20（以下简称“20%债券”）和 [金额] 的 20% Guaranteed Notes due 20（以下简称“20%债券”）（以下统称“债券”）。债券分别于2028年、2029年和2030年到期，发行人将在2026年起每半年支付一次利息。CRH plc（以下简称“担保人”）将无条件担保债券的本金、利息、溢价（如有）以及其他应付款项（以下简称“担保”）。

债券为发行人的直接、无担保和无担保债务，与发行人所有现有和未来的无担保和无担保债务具有同等清偿顺序。担保人的担保同样为直接、无担保和无担保债务，与担保人所有现有和未来的无担保和无担保债务具有同等清偿顺序。但由于担保人为控股公司，因此债券将实质上次于担保人子公司的债务和担保人的任何担保债务。

发行人可以选择在任何时间、整只或部分地赎回债券，赎回价格为面值的100%加上应计利息。如果发生特定税务变化，发行人或担保人可以提前赎回债券。如果担保人发生特定类型的控制权变更，发行人可能需要以现金回购债券。

目前，债券没有公开市场，发行人计划申请在纽约证券交易所（“纽交所”）上市。预计债券在纽交所上市后30天内开始交易。

投资债券涉及风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。