Mainz Biomed NV美股招股说明书(2025-10-03版)

Mainz Biomed N.V. 是一家在荷兰法律下注册的上市公司，专注于开发和销售用于癌症早期检测的体外诊断（IVD）测试。公司旗舰产品 ColoAlert 是一款在欧洲市场销售的大肠癌筛查粪便DNA测试，目前处于早期收入阶段，自成立以来一直处于经营亏损状态。公司正在开发下一代基于mRNA的多靶点大肠癌筛查测试和胰腺癌筛查测试 PancAlert。

公司的主要风险因素包括：作为早期收入阶段公司，盈利能力不确定；对后续融资的依赖；增长管理能力；对管理的依赖；法律诉讼；技术转化挑战；对监管的依赖；市场波动性；股权稀释；不支付股息；FINRA销售实践要求；证券价格波动可能导致证券诉讼；纳斯达克持续上市要求；使用募集资金缺乏明确计划；成为美国国内发行人的潜在成本增加；以及与优先认股权证进行私下谈判可能导致的股价下跌和股权进一步稀释。

公司计划将本次发行的净收益用于 eAArly Detect 2 临床研究、下一代筛查产品的开发、PancAlert 产品候选者的开发、ColoAlert 产品的商业扩张和偿还债务。公司还可能进行资本保全投资，包括短期、投资等级、带息工具和美国政府证券。

公司目前拥有约 5,412,853 股普通股，授权发行总额高达 4,520,000 股。本次发行普通股的总发行价最高为 230 万美元，将采用“市价发行”的方式，投资者购买股票的价格可能因购买时间不同而有所差异。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“MYNZ”。公司符合《2012 年 Jumpstart Our Business Startups 法案》中定义的“新兴成长公司”资格，可以享受某些披露要求的豁免。

公司目前不打算支付股息，并将利润首先用于偿还优先股，剩余利润将根据董事会决定进行留存。公司董事会由两名执行董事和五名非执行董事组成，董事会负责公司的管理。公司每年至少召开一次股东大会，并可根据需要召开特别股东大会。

公司的主要风险在于其业务和财务状况的不确定性，以及市场波动和监管风险。投资者应仔细阅读风险因素部分，并谨慎做出投资决策。