山东东岳未来氢能材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

山东东岳未来氢能材料股份有限公司 （山东省淄博市桓台县唐山镇淄博东岳经济开发区） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司以国家重大需求为导向，积极承担国家研发及技术攻关项目，解决国家高端材料领域所面临的卡脖子技术难题，紧密结合国家产业发展战略，培养科技创新队伍，打造科技创新平台，通过资本的支持实现科技成果的落地转化。 作为行业领先的高性能含氟功能膜及其关键材料、衍生材料的研发、生产和销售企业，公司是国内首家、全球少数能够同时量产全氟质子交换膜及其关键原料全氟离子交换树脂的企业，也是国内率先实现ETFE量产的企业。公司多年来持续参与制定国家标准和行业标准，产业基础和技术水平国内领先。 本次上市，是公司紧跟行业趋势，抢抓全球能源体系战略转型与新能源产业快速发展机遇，提升综合竞争力，探索产业高质量发展之路的重要举措。上市将有助于公司进一步发挥技术积淀与产业基础优势，加大自主研发创新，深挖高性能含氟功能膜及其关键材料、衍生材料潜能，为诸如液流储能电池、氢燃料电池、绿氢制备、半导体、电力电气、高端化工装备等重要领域提供关键材料支撑。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司建立了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会和审计委员会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟将本次募集资金用于“300万㎡/a全氟质子膜及配套化学品项目”、“3000万㎡/a乙烯-四氟乙烯（ETFE）特种薄膜项目”、“1000万㎡/a微孔膜项目”、“5000t/a可熔性聚四氟乙烯（PFA）项目”、“工程技术研发中心项目”和“补充流动资金”。 生产项目顺利建成投产后，公司主要产品高性能含氟功能膜的产能将大幅增加，规模效应显著提升，为公司满足市场日益增长的需求、巩固并提升市场份额提供支撑。同时，公司配套化学品项目规模化生产能力将进一步提升，降低了高端产品的生产成本，产业链整合程度进一步加深，公司产品迭代能力得到增强，有利于更快响应市场需求。 “工程技术研发中心项目”将帮助公司打造产品性能测评及产品性能研究平台，把握高性能含氟功能膜及其关键材料、衍生材料行业的发展趋势，推动公司对生产工艺技术进行改进和完善，增加公司的技术储备。 “补充流动资金”项目将改善公司财务结构、降低财务风险及财务成本，保障公司业务发展规划的顺利实施。 综上所述，本次融资对于公司高质量发展具有必要性和重要意义。经营规模方面，本次融资有利于公司拓展和深化现有业务，巩固并提升市场份额；发展战略方面，本次融资有利于公司实现产业链上下游高效协同、资源整合，提升市场优势地位；财务方面，本次融资有利于优化资本结构，增强资金实力；技术水平方面，本次融资有利于公司保持技术研发上的先进性，促进技术水平升级，持续为市场提供具有竞争力的产品。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司是国内首家、全球少数能够同时量产全氟质子交换膜及其原料全氟离子交换树脂的企业，也是国内率先实现ETFE量产的企业，实现了从原料、中间体、单体、聚合物到膜产品的产业链独立自主可控。公司以市场需求为导向，与下游众多客户建立了稳定的合作关系，将取得的科技成果与产业深度融合，持续提升产品性能和品质、丰富产品布局、降低生产成本，形成契合市场需求、符合行业发展趋势的产品体系。报告期内，公司经营情况良好，未来具有较大发展空间。 当前，国际博弈导致产业链竞争加剧，又叠加全球能源体系战略转型、人工智能催生技术革命及全球供应链重构带来的重大发展机遇，公司将依托自身在高性能含氟功能膜及其关键材料、衍生材料的技术积淀与产业基础优势，面向液流储能电池、氢燃料电池、绿氢制备、半导体、电力电气、高端化工装备等国家重 点行业领域的关键材料需求，一方面不断加大自主研发创新力度，充分发挥“产学研用一体化”机制，深挖高性能含氟功能膜关键材料全产业链潜能，并与下游头部企业紧密合作快速迭代，旨在实现自主创新引领下的高速发展，打造国际一流、引领行业的高性能含氟功能膜及其关键材料、衍生材料供应商；另一方面不断强化优势产品产能扩张，通过优势产品项目快速建设落地达效，通过提升产品性能质量及完善内部管理，进一步扩大规模效益的同时，增强公司在全球范围内的产业竞争力，旨在为战略新兴产业做好供应保障，支撑国家重点行业领域的快速健康发展。 董事长签字： 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者声明...............................................................................................................2 一、发行人上市的目的.........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 本次发行概况...............................................................................................................5 目录..............................................................................................................................6 第一节释义.............................................................................................................10 一、一般释义.......................................................................................................10二、专业释义.......................................................................................................14 第二节概览.............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................19三、本次发行概况...............................................................................................20四、发行人主营业务经营情况...........................................................................21五、发行人板块定位情况...................................................................................26六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...................................................27七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................27八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................28九、发行人公司治理特殊安排...........................................................................28十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................30 第三节风险因素.....................................................................................................31 一、与发行人相关的风险...................................................................................31二、与行业相关的风险.......................................................................................36三、其他风险.......................................................................................................