隔夜夜盘市场走势
- 国内期货主力合约跌多涨少，沪金、沪银主力合约上涨，玻璃、LPG、菜粕小幅上涨；SC原油、低硫燃料油、燃料油跌超2%，PX、PTA、纯苯、短纤、EB跌超1%。
- 国际农产品期货多数下跌，美大豆、美玉米、美豆油下跌，美豆粕上涨，美小麦下跌。
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.42%，COMEX白银期货涨0.97%。
- 国际油价全线下跌，美油主力合约跌3.86%，布伦特原油主力合约跌3.51%。
- 伦敦基本金属多数上涨，LME期锡、期铜、期锌、期镍上涨。
重要资讯
宏观资讯
- 中共中央政治局会议研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题，强调坚持高质量发展。
- 国家发展改革委推进新型政策性金融工具，规模5000亿元，用于补充项目资本金。
- 工信部等六部门印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，力争营业收入年均增速达到3.5%左右。
- 上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）下跌10.7%。
- 美国参议院共和党将再次就避免联邦政府停摆的法案进行投票，民主党人拒绝短期临时支出法案。
- 美联储主席威廉姆斯支持降息，对未来降息持开放态度，但需谨慎。
- 特朗普宣布结束加沙冲突的20点计划，以色列将分阶段撤军。
- 伊朗外交部发言人回应欧美恢复对伊制裁：毫无正当性且非法。
能化期货
- 中国氮肥工业协会将召开“2025年全国秋季氮肥市场形势分析会”。
- 江苏纯苯港口样本商业库存环比下降0.93%，同比上升35.90%。
- 沙特阿拉伯预计将提高11月对亚洲买家的原油售价，但供应增加将限制价格涨幅。
金属期货
- PT Mitra Murni Perkasa（MMP）计划于2026年初在巴厘巴板的镍冶炼厂实现全面投产。
- 全国锌锭现货社会库存较9月25日减0.70万吨，较9月22日减1.62万吨。
- 印度尼西亚关闭苏门答腊岛邦加-勿里洞省的1000座非法锡矿，并全面封堵走私通道。
- 美国银行将2026年和2027年铜价预测分别上调至每吨11313美元和13500美元。
- 巴西9月第4周铜矿石和铜精矿累计装出12.47万吨，日均装运量较去年9月减少1.98%。
黑色系期货
- 中国47港铁矿石到港总量环比减少，澳洲巴西铁矿发运总量环比增加。
- 临汾乡宁三座煤矿计划于10月1日开始停产3-7天，合计产能1170万吨。
- 唐山调坯型钢厂实施生产调控，型钢主流价格稳中趋强。
- 巴西9月第4周铁矿石累计装出3240.48万吨，较去年9月减少7.49%。
农产品期货
- 预计未来几个月马来西亚棕榈油库存将下降，到年底库存将达到170万吨左右。
- 国内主要油厂大豆压榨量周环比下降16万吨，月环比下降16万吨，同比上升19万吨。
- 巴西2025/26年度大豆种植进度已完成3.2%，高于一周前的0.9%。
- 美国大豆出口检验量为593956吨，符合市场预期。
- 巴西大豆播种率为3.5%，上周为0.6%，去年同期为2.1%。
- 巴西9月第4周大豆累计装出651.11万吨，较去年9月增加11.96%。
金融市场
金融
- A股震荡攀升，上证指数涨0.9%，深证成指涨2.05%，创业板指涨2.74%。
- 香港恒生指数涨1.89%，恒生科技指数涨2.08%，恒生中国企业指数涨1.62%。
- 超六成私募机构计划重仓乃至满仓过节，对节后市场持乐观态度。
- 资本市场“零容忍”信号空前强烈，财务造假等违法违规行为成为严打重点。
- 股债恒定ETF有望年内落地。
产业
- 六部门印发机械行业稳增长工作方案，提出2025至2026年，力争营业收入年均增速达到3.5%左右。
- 北京房企近期加快推盘节奏，9月以来已核发25张预售许可证。
- 中国家用电器协会发布倡议，坚决反对各类不正当竞争行为。
海外
- 美国总统特朗普与以色列总理内塔尼亚胡举行双边会晤，特朗普称内塔尼亚胡接受了他提出的加沙和平计划。
- 美国总统特朗普再次威胁称，要对所有在美国境外制作的电影征收100%的关税。
- 美国财政部的黄金储备价值已超过1万亿美元。
- 美联储哈马克反对降息，穆萨勒姆对未来可能的降息持开放态度，威廉姆斯称货币政策继续保持紧缩态势。
- 美国全国房地产经纪人协会公布数据，8月成屋签约销售指数环比上涨4%。
- 日本央行鸽派委员野口旭转向，称调整政策利率的必要性比以往任何时候都更为迫切。
国际股市
- 美国三大股指小幅收涨，英伟达涨超2%，中概股普遍上涨。
- 欧洲三大股指收盘小幅上涨，欧股走势主要因美国政府停摆风险引发避险情绪。
- 美国证券交易委员会（SEC）主席阿特金斯承诺，将推行最低限度监管，并加快推进特朗普提出的取消企业季度收益报告的提案。
- 高盛策略师团队发布最新报告，将美股评级在三个月期限内上调至增持。
- 游戏开发商艺电将以550亿美元的价格被私有化。
- 阿斯利康计划在纽约证券交易所上市股票，取代其现有的美国存托凭证（ADR）。
商品
贵金属
- 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.42%，COMEX白银期货涨0.97%。
原油
- 美油主力合约收跌3.86%，布伦特原油主力合约跌3.51%。
基金属
- 伦敦基本金属多数上涨，LME期锡、期铜、期锌、期镍上涨。
债券
国内债市
- 国内债市整体走弱，超长端国债弱势更加明显，30年期国债收益率上行逾2bp。
- 央行开展2886亿元7天期逆回购操作，单日净投放481亿元。
- 上海发文加快推进自贸离岸债高质量发展。
美债
- 美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌1.84个基点，10年期美债收益率跌4.26个基点。
外汇
人民币汇率
- 在岸人民币对美元16:30收盘报7.1202，较上一交易日上涨143个基点。
- 人民币对美元中间价报7.1089，较上一交易日调升63个基点。
- CFETS人民币汇率指数报96.97，环比涨0.61，创4月以来新高。
美元指数
- 纽约尾盘，美元指数跌0.26%报97.94，非美货币多数上涨。
