道明尼能源美股招股说明书(2025-09-29版)

Dominion Energy, Inc.计划发行总额为**$14.25亿美元**的2025系列A和B次级优先票据，分别于2056年到期。新票据的发行价格与之前于2025年8月6日发行的初始票据相同，但发行日期和公开售价不同。新票据将与初始票据具有相同的条款，包括利率、到期日和排名，并将与初始票据一起构成单一系列。

系列A票据的初始利率为每年6.000%，之后将根据五年期美国国债利率加上2.262%的利差重置，但重置利率不会低于6.000%。系列B票据的初始利率为每年6.200%，之后将根据五年期美国国债利率加上2.006%的利差重置，但重置利率不会低于6.200%。

Dominion Energy有权选择推迟支付票据利息，最长可达10年，但此举将受到税务和法律限制。在推迟支付期间，Dominion Energy将无法支付同等优先级的债务或优先股的利息或股息。

新票据将由BofA Securities、J.P. Morgan Securities和Truist Securities联合承销。Dominion Energy计划将净收益用于一般公司目的，并偿还短期债务，包括商业票据。