我国30省“十五五”可再生能源装机目标提升潜力分析

关于绿色创新发展研究院（iGDP） 绿色创新发展研究院 (Institute for Global Decarbonization Progress, iGDP)，2014 年成立于北京，是专注绿色低碳发展的公益性国际化智库。iGDP 自成立以来，根植我国绿色低碳实践，面向全球应对气候变化进程，服务决策者、实践者、投资者，通过跨学科、系统性、实证性的研究，推动能源和气候变化解决方案的科学化和精细化，与多方合作推动绿色低碳议题的多元化和国际化的沟通，提供有国际视野和前瞻思考的解决方案及公共知识产品，为全球可持续发展做出贡献。 报告编写团队 绿色创新发展研究院（iGDP）：李鑫迪、刘晶宁 联系方式 绿色创新发展研究院（iGDP）：igdpoffice@igdp.cn 致谢 报告作者衷心感谢北京大学能源研究院气候变化与能源转型项目对本研究的支持与指导。作者对博众智合（Agora）能源转型论坛中国电力项目主任尹明博士对报告的宝贵建议表示诚挚谢意。同时，衷心感谢能源创新政策和技术有限责任公司（EI）团队对绿色创新发展研究院 EPS 模型工作的长期技术与研究支持。最后，特别感谢研究和报告编写过程中，绿色创新发展研究院同事胡敏提出的宝贵建议，模型团队杨鹂、袁雅婷、宋曼娇在报告编写过程中提供的支持与帮助，以及同事包林洁对报告的精美排版，以及传播同事吕雅宁对报告的传播支持。 本报告编写所采用的数据均来自公开的信息和渠道，我们力求准确和完整，但难免偶有疏漏。报告基于初步成果撰写，用于讨论和交流，内容会随下一阶段研究成果进行修正、更新或增减。本报告仅属于作者的研究成果，不代表所在机构、咨询专家的立场和观点。 免责声明 李鑫迪 , 刘晶宁 (2025).我国 30 省“十五五”可再生能源装机目标提升潜力分析. 工作论文 . 北京：绿色创新发展研究院 引用建议 目 录 1.1 我国可再生能源发展趋势······························································21.2 国家及地方可再生支持政策体系························································4 1.2.1.1 模型预测综述（全国）··························································41.2.1.2 模型预测综述（省级地区）······················································6 1.2.2 我国可再生能源发展支持政策体系····················································6 1.2.2.1 电力市场建设情况······························································81.2.2.2 可再生能源参与电力市场情况····················································91.2.2.3 绿证绿电交易··································································10 第二章各省可再生能源装机目标及完成进展·····································11 2.1 “十四五”新增可再生装机目标及完成情况················································122.2 2030 年可再生目标及进展····························································15 第三章各省可再生发展目标提升潜力量化分析···································16 3.1.3 主要电力部门假设··································································22 3.1.3.1 可再生最大潜力假设····························································223.1.3.2 调入调出电····································································233.1.3.3 历史年份新增装机······························································23 3.2 基于 30 省 EPS 基础模型的可再生装机预测··············································24 3.2.2.1 可再生装机预测································································253.2.2.2 风光装机预测··································································273.2.2.3 与现有目标对比································································29 3.2.3 可再生发电量增长趋势预测··························································30 第四章总结与建议···························································32 4.1 提出更具有雄心的可再生装机目标······················································334.2 强化可再生电力消纳措施······························································34 摘 要 现 有 研 究 对 2030 年 可 再 生 装 机 的 预 测：通 过 回 顾2021-2025 年 相 关 研 究，2030 年 可 再 生 装 机 可 能 在 23.82到 44.93 亿千瓦之间，风光装机量在 18.25 到 28.20 亿千瓦之间。更高的装机预测基本来自于近期研究发现。 研究背景与方法 可再生能源的高质量发展是我国能源转型的关键，将为“碳达峰碳中和”目标提供主力支撑，也是降低碳排放的重要抓手。在国际层面，随着全球气候治理力度的加大，“阿联酋共识”正式提出全球包括风、光、水、生物质、地热等可再生能源电力装机容量到 2030 年达到 11000 吉瓦（即 2022 年3 倍）的目标，我国也已明确支持并积极响应这一目标。 2030 年目标提升潜力：基于 30 省能源政策模型（EPS）基础模型结果，2030 年 30 省可再生装机规模可以达到 2020年的 2.7 倍以上，风光装机规模可达到 2020 年的 3.7 倍以上。对比省级地区已经提出的 2030 年规划目标，报告认为部分东部经济发达省份电力消费快速增长，提出的可再生能源目标相对保守，可以提出更有雄心的目标。相比之下，西部资源丰富省份提出的目标和模型预测结果比较接近，但未来面临并网消纳的挑战。从整体来看，各地区需进一步科学规划和平衡装机增长与电力系统支撑能力的关系。 随着风电、光伏等技术快速发展，以及国内可再生消纳责任权重等政策和目标的推动，我国可再生部署持续加速。截至 2025 年 3 月底，我国可再生能源发电装机量达到 19.66亿千瓦，风电光伏装机超过 14 亿千瓦，提前实现 2030 年风电光伏装机 12 亿千瓦的目标[1]。 尽管我国风电和光伏等可再生能源装机快速增长，部分省份已提前完成“十四五”期间的规划目标，但在资源禀赋、现有能源结构、用电需求、市场机制、消纳能力等各方面仍存在显著差距和不同挑战。为更科学、系统地制定“十五五”期间可再生能源发展目标，有必要对各省现有装机进展、政策体系、市场机制及发展潜力进行深入评估，提出可再生装机提升策略，为国家和地方政府制定更具雄心的能源发展规划提供决策支持。 30 省 EPS 基础模型预测结果提供了目标设定的“低限”参考 量化模型结果反映了在一定假设下的预测，具有其不确定性。EPS 模型内电力装机容量扩张的决策是以用电需求驱动的经济性决策，反映了情景中对于节能、能效提升、电气化等政策设置的影响。因此可以反映各省电力消费趋势推动的装机趋势预测，适合作为各省以完成可再生消纳责任权重目标等“双碳”路径下可再生装机目标设定“低限”的参考。 基于近期我国可再生发展速度，在高效的市场机制、成本疏导机制，以及加速技术发展情况下，实际装机极有可能高于现有情景预测。 在此背景下，报告首先回顾我国可再生全国及省级行政区的发展趋势和政策支持体系，评估各省 2024 年底中长期可再生装机目标完成进展。其次，基于 30 省 EPS 基础模型对我国 30 个省级地区 2030 年可再生能源装机情况进行情景分析。最后，提出各省 2030 年可再生目标提升的潜力，以及未来发展建议。 建议： ■首先，对于电力需求增幅较大的、可再生发电量增长慢于电力需求增幅的地区、以及已经超额完成“十四五”甚至 2030年目标的地区，应着重提升可再生装机和消纳目标。 主要发现 ■第二，从技术与市场机制角度，应加快新型电力系统建设，促进储能和灵活性资源的部署，确保高比例可再生能源消纳。 各省目标完成情况：截止到 2025 年 6 月，全国 26 个省级行政区已经提出 2030 年可再生发展相关目标。其中，18个地区提出明确风光装机量化目标，合计为 12.56 亿千瓦。 ■第三，进一步推进全国统一电力市场建设，减少省际壁垒，优化跨省电力外送通道的规划建设与管理等，进而为各省可再生高质量发展提供切实的目标制定基础和支撑。 多数省份光伏和风电已提前超额实现“十四五”规划的目标，其中福建、浙江、重庆、安徽等四个省市接近甚至超过了各自现有的 2030 目标。 第一章研究背景 发展可再生能源替代化石能源，是全球控制温室气体排放和温升的关键途径。在全球气候治理层面，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）通过的“阿联酋共识”明确呼吁，全球到 2030年将可再生能源发电装机容量增长至 3 倍（简称：全球三倍装机目标）。此目标来源于国际可再生能源署（IRENA）发布的《2023 世界能源转型展望》，其中提出，全球可再生能源发电装机量（包含风、光、水、生物质、地热等）需在 2030 年超过 110 亿千瓦，是 2022 年水平的三倍；且在新增可再生能源发电装机中，风电和光伏将占 90% 左右[2]。 2023 年 11 月，中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》（后文简称《阳光之乡声明》）[3]，明确支持全球三倍装机目标，并计划在 2020 年水平上加速两国自身的可再生能源部署。 2025 年 4 月，习近平总书记在气候和公正转型领导人峰会上的致辞中再次强调“中国积极应对气候变化的行动不会放缓”的决心，以及推动绿色技术和产品发展及在全球应用的愿景。 可再生能源的高质量发展是我国应对气候变化行动和能源低碳转型的关键，将为“碳达峰碳中和”目标提供主力支撑，也是降低碳排放的重要抓手。《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》中提出，“在保障能源安全的前提下，大力实施可再生能源替代”。 在可再生能源消纳责任权重和上网电价等系列政策大力引导与支撑下，我国可再生产