浙江欣兴工具股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江欣兴工具股份有限公司 Zhejiang Xinxing Tools CO., LTD. （浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇堰山路699号） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在创创业业板板上上市市 招招股股说说明明书书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 （一）响应国家号召，积极落实发展新质生产力 制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是新时代新征程下的关键任务，党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国，2035年基本实现新型工业化。当前，我国推进新型工业化面临的外部环境和科技创新环境发生深刻变化，既有实现跨越发展的历史机遇，也面临前所未有的风险挑战。公司通过技术的研发创新、生产工艺的优化升级、产品的迭代开发、生产管理的数字化赋能等一系列举措，积极响应《新质生产力的内涵特征和发展重点》指引，具体如下： （二）抓住市场机遇，实现公司经营业绩快速发展 近年来，随着下游终端用户生产观念逐渐从“依靠廉价劳动力”向“改进加工手段提高效率”进行转变，以及数控机床市场的转型升级，对刀具的需求量与性能要求也快速提升。包括钢结构工程、轨道交通、造船业、能源装备、机械制造、石油工程等下游行业，受到《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等行业政策支持，相关下游市场未来均呈现持续快速发展的趋势。 受下游市场需求增长影响，孔加工和螺纹加工刀具细分行业市场规模近年持续扩大，公司在行业内具有较强的市场地位，良好的品牌效应和覆盖全球的销售渠道。报告期内，公司主要产品的产能利用率及产销率分别为94.81%和100.35%，公司产能利用率已接近饱和，且始终保持较高的产销率，为保证公司业务的持续成长性，公司正在有序推进扩产计划并不断进行新产品的开发，而现有生产布局、设施和场地均不能满足公司进一步发展的需求，扩大产能成为公司进一步发展的迫切任务。因此，公司适时把握市场需求变化趋势，积极引进先进生产设备提升产能规模，公司结合未来生产计划、产品规划及下游市场情况，拟通过本次上市募集资金投资项目的实施，扩建新生产基地，引进国内外先进生产设备，从而有效解决公司产能瓶颈，进一步增强公司的营收规模、盈利能力和市场竞争力。 （三）加强人才梯队建设能力 公司坚持以人为本的管理理念，重视人才引进和培养。公司积极探索并建立了多样化的绩效评价体系和薪酬激励机制，以吸引优秀人才的加入，建立了稳定高效的人才团队。通过上市，公司可以利用上市公司平台，采用股权激励等手段吸引在技术研发、产品开发、工艺创新、市场销售等方面的高端人才并保持原有核心人员的稳定性，让员工分享公司成长的成果，增强员工的归属感和忠诚度，实现公司发展与员工利益的双赢。 （四）拓宽融资渠道，增强企业资本市场运作能力 上市为公司提供了多元化的融资渠道，有助于公司在未来的企业发展和市场 竞争中获得稳定的资金支持；同时，公司可通过上市公司平台，利用资本市场的各种工具进行境内外市场的并购重组、战略合作等，实现向产业链上下游延伸以及横向产品拓展，依托自身行业地位，发挥产业链融通带动作用，实现大中小企业融通发展，依托生产要素的自由流动、协同共享和高效利用，推动生产组织方式向平台化、网络化和生态化转型，打造广泛参与、资源共享、精准匹配、紧密协作的产业生态圈，加速刀具行业产业链供应链的价值协同和价值共创。 （五）履行社会责任，实现企业的可持续发展 通过上市，公司将进一步承担包括在推动绿色制造、员工权益保障、社会公益等方面的社会责任，严格遵守公司治理和信息披露要求，建立更加规范和透明的治理结构；同时，通过良好经营增强公司经营业绩并持续实施现金分红，全力维护中小投资者利益，使中小投资者一同分享公司成长收益，充分践行共同富裕愿景，坚持以人为本，着力提高股东及职工的归属感、获得感、幸福感，积极履行社会责任。 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，已建立健全股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了较为科学和规范的公司治理结构。 公司股东会、董事会、监事会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高管均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。同时，公司制定了《企业会计制度》《内部审计制度》等各项规章制度，对公司财务、采购、销售、研发及生产等方面的工作进行规范和控制，保证公司运行的有效性。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）本次融资的必要性 1、下游市场需求持续增长，公司产品产能亟需提升 近年来，随着下游终端用户生产观念逐渐从“依靠廉价劳动力”向“改进加工手段提高效率”转变，以及数控机床市场的转型升级，对刀具的需求量与性能要求也快速提升。报告期内，公司适时把握市场需求变化趋势，积极引进先进生产设备提升产能规模，但产能利用率已基本处于饱和状态，报告期内，公司主要产品的产能利用率为94.81%，产销率达100.35%。 目前，扩大产能成为公司进一步发展的迫切任务。通过本次募集资金投资项目的实施，公司将扩建新生产基地，引进国内外先进生产设备，从而有效解决公司数控刀具产能瓶颈，满足市场快速增长的需要。公司本次募投项目达产后，预计将新增500万件/年螺纹刀具、100万件/年可换刀头式刀具、45万件/年整体硬质合金钻头以及15万件/年夹具的产能，预计每年实现营业收入约51,000.00万元，新增净利润约10,894.20万元。 2、结合自身技术储备、供应链管理以及市场开拓等方面的准备，通过本次募投项目的实施，将有效提高公司在刀具行业的优势地位 本次募投项目拟投产的产品主要包括螺纹刀具、可换刀头式刀具、整体硬质合金钻头以及配套的夹具，公司针对本次募投项目拟投产的刀具产品已制定了相应的发展规划，根据自身的研发和产业化计划，已形成相应的技术储备，在相关产品规划期内，相关产品已按计划逐步实现产业化；在供应链管理方面，相关产品的原材料均可通过已合作多年的供应商进行采购，依托多年来形成的成熟供应链，为募投项目投产后的生产提供有力保障；在市场销售方面，公司依托30余年积累的市场渠道、现有的品牌效益及市场影响力，为募投项目投产后的产品销售提供有力保障。 通过本次募投项目的实施，公司现有主营业务的生产规模和销售规模都将得到明显提升，产品种类将进一步丰富，将会进一步巩固公司在刀具市场领域中的优势地位，全面提高公司的市场竞争能力和持续发展能力，从而保证公司长期稳步发展。 3、响应国家重大战略，加快发展新质生产力，助力国内制造业实现转型升级和跨越发展 发行人的主营业务及本次募投项目的投产产品主要为刀具，刀具属于“工业牙齿”，系广泛应用于制造业的耗材，是制造业高质量发展的重要组成部分，发行人本次募投项目积极响应包括《新质生产力的内涵特征和发展重点》指引，助力我国制造业实现转型升级和跨越发展，具体分析见本招股说明书“致投资者的声明”之“一、（一）响应国家号召，积极落实发展新质生产力”。 （二）募集资金使用规划 本次募集资金投入的时间周期为3年，总投资56,000.00万元，募集资金预计投资进度情况如下： 如果本次实际募集资金少于上述项目投资资金需求，缺口部分将通过公司自筹方式予以解决。若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划 （一）持续经营能力 公司近年来业务发展良好，主要经营指标呈上升趋势。报告期内，公司环形钻削系列产品及实心钻削系列产品销量分别为571.68万件、617.60万件、702.14万件及371.75万件，产销率达100.35%；在经营业绩指标方面，公司报告期内营业收入分别为39,127.51万元、42,525.27万元、46,727.27万元及24,437.11万元，扣非归母净利润分别为16,547.04万元、17,052.57万元、18,364.64万元及9,747.10万元，公司盈利能力良好，经营业绩持续增长，保证了公司资产规模的持续提高，报告期各期末，公司资产总额分别为93,049.47万元、114,306.12万元、133,494.23万元及140,929.14万元。在现金流量方面，报告期内，公司经营活动产生的净现金流入分别为16,236.19万元、25,434.11万元、19,359.41万元及9,766.77万元，现金流情况良好，能够保障公司的持续经营所需。 （二）未来发展规划 公司根据自身的优势，结合行业的发展现状及变动趋势，制定了未来三年的业务发展计划： 1、优化产品结构，提升生产自动化水平 公司通过引入先进生产装备、持续产品创新及新工艺研发，在现有产品系列的基础上，进一步扩展产品品种范围；同时，逐步提高公司生产自动化及智能制造水平，通过生产工艺的改良实现产品质量的稳定性和一致性。 2、持续开展市场开拓 公司在不断扩展产品品种的基础上，持续进行市场开拓。针对现有客户，公司积极推广新产品，以实现对现有客户销售规模的进一步提升，同时，依托公司在产品质量、品牌效应等优势基础上，积极开拓境内外新客户，以实现公司业务全面高速增长。 3、提高公司管理水平 随着公司经营规模的不断扩大，公司的管理水平将成为确保公司长期持续发展的重要因素。公司将不断提升自身的管理水平，包括建立和完善内部控制制度， 建立适应市场的研发机制、产品质量控制机制、人力资源管理机制等，推进公司的现代企业管理体系建设，优化管理流程，使公司具备更强的决策力、执行力及风险管控能力。 发行概况 目录 致投资者的声明............................................................................................................1 一、本公司上市的目的...........................................