黑山美股招股说明书(2025-09-25版)

Black Hills Corporation计划发行总额为$%的到期日为2020年6月的票据，票面利率为% per annum，利息支付方式为每年支付两次，起始日为2026年。票据的初始发行规模限制为$%，并且不设偿债基金。票据将作为Black Hills Corporation的优先无担保债务，与所有其他无担保和未担保债务具有同等清偿顺序。票据将不会在任何证券交易所上市，目前没有二级市场交易。投资票据存在风险，具体风险因素请参考研报中的“风险因素”部分。本次发行所得净收益将用于偿还、赎回或以其他方式注销Black Hills Corporation发行的3.950%利率、到期日为2026年1月15日的3.950%票据。剩余净收益可能用于一般公司目的，例如资本支出、收购、投资或其他商业机会，以及偿还或再融资其他未偿债务。Black Hills Corporation目前预计与NorthWestern Energy Group, Inc.的合并不会导致“控制权变更”，因此本次票据发行不受合并影响。