BioCardia Inc美股招股说明书(2025-09-19版)

公司概况与业务

BioCardia是一家处于临床阶段的生物技术公司，专注于开发用于治疗心血管和肺部疾病的细胞及细胞衍生疗法。公司目前推进两个基于骨髓的细胞治疗平台进入临床试验：CardiAMP®自体单核细胞治疗平台和免疫调节性同种间充质干细胞（MSC）治疗平台CardiALLO™。

发行证券

公司计划发行480万股普通股，每股1.25美元，并随附普通认股权证，认股权证初始行权价格为每股1.25美元，有效期两年。发行后，普通认股权证行权可再发行最多480万股普通股。发行基于“尽力而为”原则，无最低发行金额，承销代理为H.C.温赖特有限公司。

风险因素

公司面临多种风险，包括：

• 产品开发和监管批准的不确定性；
• 临床试验延误和患者招募困难；
• 资金需求和高昂的运营成本；
• 竞争压力和市场接受度的不确定性；
• 知识产权风险和专利保护问题；
• 监管和合规风险；
• 证券集体诉讼和内幕交易风险；
• 流动性不足和股价波动风险。

资金用途

本次发行的净收益预计约为510万美元，将用于：

• 营运资金和一般公司用途；
• 推进研究性生物治疗候选药物和生物治疗递送合作企业。

稀释效应

本次发行将导致现有股东权益稀释，调整后每股净有形净资产将从-0.47美元降至0.24美元，投资者将面临1.01美元的稀释。

税务考虑

美国持有人和外国持有人的税务处理有所不同，具体税务后果需咨询专业税务顾问。

分配计划

公司已与承销代理签订证券购买协议，并承诺在发行结束后60天内不进行后续股权出售，但存在例外情况。

信息披露

公司将在其投资者关系网站上提供相关文件，包括年度报告、季度报告和8-K表格。

专家和法律事务

公司已聘请法律顾问和承销代理，并已提交相关注册声明和文件至美国证券交易委员会。