低空经济发展趋势与路径研究报告

目录 引言.......................................................................................................................1 （一）政策红利释放，低空经济迎发展良机......................................2（二）政策倾斜中下游，基建应用双驱动..........................................3（三）产业结构失衡，上游强中游弱下游热......................................4（四）创新活力进发，区域发展待均衡..............................................5（五）投资加码飞行器，制造领域成焦点..........................................6（六）软硬协同成主流，产品体系高效构建......................................8（七）应用场景三足鼎立，应急教育农林领跑..................................9 二、低空经济十五五发展期间的“四个判断”.............................................11 判断一：低空经济预计在2030年进入爆发期..................................11判断二：低空经济以融合发展为主要特征........................................13判断三：短期低空经济由上游驱动....................................................15判断四：各区域低空应用场景将依托自身产业................................16 三、低空经济区域发展评估体系.................................................................19 （一）评估目的..................................................................................19（二）评估方案..................................................................................19（三）评估方法..................................................................................23四、评估结果及区域发展分析.....................................................................24（一）评估结果..................................................................................24（二）区域特征..................................................................................32五、典型地区发展路径分析.........................................................................48（一）深圳：以初创企业为起点......................................................48（二）北京：依托特技创新资源......................................................51（三）江苏：以政校企协同创新为技术基石..................................53六、低空经济展望与挑战.............................................................................57 引言 随着空域管理改革深入推进和eVTOL技术突破，低空经济正成为我国战略性新兴产业的重要组成部分，在推动交通转型、促进产业升级和增强国家综合竞争力方面发挥着日益突出的作用。当前我国低空经济发展进入政策密集出台阶段，国家和地方相继发布空域开放、通航产业支持、低空基础设施等多维度利好政策，营造了良好的发展环境。资本投资持续加码，逐步聚焦eVTOL领域，并加速向头部企业集中，推动产业高质量发展。同时，全产业链创新热情高涨，上游制造与下游应用活跃，部分省市已形成先发优势。然而，产业发展出现诸多问题。产业链中游适航与运行环节仍相对薄弱，形成“上游强、下游热、中游缺失”的结构性矛盾，区域发展也呈现不均衡特征，更多地区仍处于起步阶段。为科学识别各地发展基础与潜力、推动低空经济差异化布局与协同发展，本文构建了包含发展环境、资金能力、创新能力、基础能力和应用能力五大维度的区域评估体系，对全国省级行政区进行系统分析，以期为政策制定、资源配置与产业落地提供决策参考。 一、低空经济发展现状及挑战 （一）政策红利释放，低空经济迎发展良机 低空政策发展进入密集出台阶段。2009年低空经济概念首次在国内提出，2010年，随着《深化低空空域管理体制改革的意见》的发布，拉开了低空空域管理改革的序幕。而后经历近十年的初步发展阶段，规划通用机场建设，促进无人驾驶航空，构建飞行服务体系。2021年2月，中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》，首次提及发展低空经济，低空经济上升至国家层面，并由此正式迈入政策密集出台阶段。 战略规划、制度保障、地方落实等多层面增量政策出台。战略规划上，2023年12月中央经济工作会议将低空经济列为战略性新兴产业；2024年3月政府工作报告将其列为新增长引擎；2024年12月国家发展改革委专门设立了低空经济发展司，负责拟定和实施相关战略；2025年3月，政府工作报告中再提低空经济，并将发展重心由“积极培育”调整为“培育壮大”，凸显其在国家战略中的重要地位。制度保障层面，2023年5月国务院、中央军委等联合出台《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，构建了涵盖资质、空域、飞行等全链条管理体系，明确了各部门职责。2023年12月国家空管委发布《国家空域基础分类方法》， 规范空域划设和管理使用，优化空域资源利用。地方政府落实层面，国内30个省（市、自治区）将低空经济相关内容写入政府工作计划，例如北京出台《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》、广东出台《广州市低空经济发展实施方案》、《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》等。 此外，为保障低空有序发展，低空经济纳入法律体系，标志重视程度进一步提升。2025年2月，《中华人民共和国民用航空法（修订草案）》提请十四届全国人大常委会第十四次会议初次审议，将低空经济纳入法律体系。 （二）政策倾斜中下游，基建应用双驱动 2025年1月-2025年5月，全国共出台近108份低空相关政 策文件，整体反映出了政策关注度向中游的基础设施、运营管理以及下游的应用场景倾斜。各地通过制定行动方案、出台补贴政策等方式鼓励发展。如2025年3月，广东省人民政府发布《广东省交通运输高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》，提出加快完善全省低空飞行服务保障体系，建设省级综合飞行服务站和广州、深圳、珠海3个A类飞行服务站，推进通用机场和无人机起降点建设。 （三）产业结构失衡，上游强中游弱下游热 上游以大疆为代表的整机企业占据全球70%的市场，航空工 业集团、中国电科等分别在无人机研发、无人机航电系统等领域具有较强的研发能力。下游以顺丰、美团、南方电网等企业为主，积极依托原有业务探索无人机在下游的应用。中游目前以中国电信三大通信运营商、中信海直、深城交等为代表的国企正在积极布局，尤其是中国电信围绕云、网、边、端、数、智、安、防八大领域开展布局，构建天地一体低空通信网络，推出“1+1+3+N”低空经济能力体系。虽然，中游产业已取得部分成果，但是还存在空域航道划分不明、基础设施标准不清等问题，在一定程度上制约了中游的发展进程。 （四）创新活力迸发，区域发展待均衡 产业链上中下游创新热度高。自2021年后，低空经济相关技术专利的申请数量逐年提升。2024年随着整体政策环境优化、产业热情提升，相关领域专利申请数量迎来显著提升。2025年5月底的专利申请数量已达2024年总量的51%，预计2025年技术创新仍将保持高速增长态势，主要创新方向集中在无人机的作业精确性、安全性以及效率提升等方面。 低空经济创新资源分布不均，长三角和珠三角地区凭借先发优势成为产业核心集聚区。低空经济的发展呈现出明显的区域差异。粤港澳大湾区、长三角、京津冀等地区已形成低空经济集聚区，长三角与珠三角在低空领域申请专利数量占比约为38%，拥有技术创新能力、产业配套基础和应用场景优势。相比之下，一些中西部地区在低空经济领域的布局相对滞后，基础设施、人才储备和产业基础仍需加强。 （五）投资加码飞行器，制造领域成焦点 低空经济领域投融资持续增加，早期项目成为资本投融资布 局的核心领域。IT桔子数据显示，2024年低空经济领域共发生投融资事件达到156起，总融资金额约245.38亿元，较上年同比增长47.7%。2025年前5个月，低空经济领域相关投融资事件共87起，相较去年同期增长50%。当前，中国低空经济投融资重点集中在早期阶段，资本更倾向于在技术验证期介入。2024年-2025年5月，中国低空经济领域超60%的投融资事件集中于天使轮、A轮等早期轮次。 投融资布局整体趋势和主线明晰，整体主要集中于飞行器制造领域，其中eVTOL领域投融资金额规模较大。IT桔子数据显示，2024年-2025年5月，中国低空经济领域投融资事件中，eVTOL及无人机制造企业共获得超110起投融资事件，约占投 融资事件总量的50%。其中，eVTOL作为低空经济领域的热门赛道，重磅投融资事件主要集中于此。2024年-2025年5月，中国eVTOL制造领域亿元级以上投融资事件共18起，包含沃兰特航空、零重力、御风未来、小鹏汇天等企业，约占全部亿元级以上投融资事件总量的33%，约为无人机制造领域亿元级投融资事件总数的2倍。 （六）软硬协同成主流，产品体系高效构建 产业发展中，硬件产品能够有效形成业务壁垒，降低被模仿、抄袭的可能性，而软件迭代速度快且可以有效满足用户的个性化部署需求，二者协同能够形成有效的解决方案，兼顾软件灵活性 和硬件高性能。这一理念在低空企业领域也得到了充分体现，成熟、初创等处于不同发展阶段的企业，均积极投身于以软件与硬件协同构建产品体系的实践中，形成完整的生态体系，为用户提供更好、更流畅、更高效的解决方案，帮助企业在竞争激烈的市场中脱颖而出。 （七）应用场景三足鼎立，应急教育农林领跑 2025年一季度累计发生低空领域采购事件731起，其中应急救援、教育培训和农林植保是采购量最大的应用场景。与此同时，地方省政府结合场景需求以及技术成熟度，针对应急救援、文旅、农业等场景出台补贴性政策，加速相关场景普及。2025年1月10日，湖南发改委印发《湖南省低空飞行运营补贴实施细则》对低空观光、应急救援等运营企业按飞行时长和任务类型给予财政补贴，加速文旅与应急领域应用普及。如，利用电动垂 直起降航空器（eVTOL）、飞行汽车等新型飞行器开展商业化飞行的企业，每开通一条固定飞行航线且年度飞行小时达到100小时，给予1000元/小时的运营补贴。2025年4