应用材料美股招股说明书(2025-09-16版)

应用材料公司（Applied Materials, Inc.）计划发行总额为5.5亿美元的4.000%到期日为2031年1月15日的优先票据（“2031年票据”）和总额为4.5亿美元的4.600%到期日为2036年1月15日的优先票据（“2036年票据”）。两系列票据统称为“票据”，利息将于每年1月15日和7月15日支付，自2026年1月15日起计算。

票据结构：

• 票据为无担保义务，在付款权利上次于公司所有现有和未来负债。
• 2031年票据和2036年票据分别于2031年1月15日和2036年1月15日到期。
• 公司有权在到期前赎回部分或全部票据，赎回价格取决于市场利率和剩余期限。

风险因素：

• 票据在结构上次于公司所有现有和未来负债，包括子公司的债务。
• 公司的子公司没有义务支付票据的本金和利息。
• 票据的契约条款有限，可能无法在信用质量下降或发生高杠杆交易时保护投资者。
• 票据可能没有流动性市场，二级市场交易价格可能受多种因素影响。
• 控制权变更时，公司可能无法回购所有票据，导致违约。

资金用途：

• 预计净收入约为9.906亿美元，部分用于偿还到期的3.900%优先票据，剩余部分用于一般公司用途。

其他重要信息：

• 票据将通过纽约梅隆信托公司作为受托人发行。
• 票据将以注册、全球形式发行，最低面额为2,000美元。
• 票据的交付预计在2025年9月18日左右。
• 票据不打算在任何证券交易所上市。
• 承销商可能进行稳定交易，影响票据价格。
• 票据的税务处理取决于投资者的税务状况。