亨廷顿银行美股招股说明书(2025-09-09版)

核心观点

亨廷顿银行控股公司正在根据规则424(b)(2)提交注册文件，发行%系列K非累积永久优先股，每股面值0.01美元，清算优先权为每股100,000美元。此次发行的优先股为非累积性，其股息支付取决于公司董事会授权和资金状况。优先股的股息率在首次重置日之前为每年%，之后将根据五年期国债利率加上%进行重置，并持续无限期，或直至被赎回。优先股在股息支付和清算分配方面，将与公司现有和未来的其他优先股（B系列、F系列、G系列、H系列、I系列、J系列）享有同等地位，并优于普通股。

关键数据

• 优先股发行规模：6,617,808股，每股面值0.01美元，清算优先权为每股100,000美元。
• 股息率：首次重置日之前为每年%，之后根据五年期国债利率加上%进行重置。
• 股息支付方式：按季度支付，支付日期为每年1月15日、4月15日、7月15日和10月15日。
• 股权登记方式：通过Computershare Trust Company, N.A.和Computershare Inc.作为存托人进行登记。

风险因素

• 优先股股息为非累积性，若公司未授权或未支付股息，持有人将无权获得任何股息。
• 优先股赎回需获得联邦储备系统的事先批准，且公司无义务赎回。
• 优先股在结构上次于公司所有债务和其他非股权主张。
• 优先股持有人仅拥有有限的投票权，仅在特定情况下可选举两名董事进入公司董事会。
• 存托股份没有公开市场，流动性可能受限，交易价格无法保证。
• 公司未来可能发行其他优先股，可能稀释现有优先股持有人的权益。

资金用途

预计从此次发行中获得的净收益约为100万美元，将用于一般企业用途。