2025年安全与防护解决方案行业更新报告

McGriff.com 关于麦克格里夫 内容 当涉及到保护商业和日常生活中的最宝贵事物时，我们相信我们的客户应该永不满足于次优。在超过一个世纪的时间里，我们一直依靠专业知识、资源和关系来交付以客户优先事项和他们最重视的事物为中心的保险和风险管理解决方案。 汽车经销商。 ............................19航空.....................................21财产险与意外险.......................10网络 .........................................31公共实体.............................50环境..........................39市场概述。 ............................. 3海洋.......................................45员工福利.........................14能量........................................35洪水..........................................42房地产与酒店........55交通运输..........................64餐厅.......................................59建筑.............................26高级护理...............................61行业部门及承保范围的市场更新....................18上市公司董事和高级管理人员责任...............47 麦克格里夫是 Marsh McLennan Agency (MMA) 的一部分。我们的解决方案包括商业财产和意外险、企业担保和保证保险、网络保险、管理责任险、自留保险和替代风险转移计划、员工福利、中小企业保险和个人保险。 我们经验丰富的风险管理专家在听取、学习和在四大核心原则的指导下精确执行的同时，开发高度定制化的解决方案： 诚信：言出必行，始终如此。 确定：我们为您不懈追求成功。 热情：我们是该领域的专家，致力于为您服务。 协作：我们与团队成员、合作伙伴以及您建立牢固的关系，以创造最佳解决方案。 加入全国数以千计的企业、组织和个人，他们选择McGriff——一家致力于建立长期关系并帮助保护你最宝贵资产的律所。 有了麦克格里夫，你永远不会满足于较差的。 市场概览 根据保险代理人及经纪人委员会（CIAB）的最新报告，除商业车险和雨伞险外，所有其他保险类别在2025年第一季度保费涨幅均低于2024年第四季度，这表明市场环境有所缓和。 所有账户规模的保费平均上涨了4.2%，较2024年第四季度5.4%的增长率有所下降。五条业务记录了保费下降：网络责任险、董事与高管责任险、雇员行为责任险、恐怖主义险和工作伤害补偿险。 在2024年第四季度，商业汽车险和伞险在本季度所有险种中保费平均涨幅最高，分别为10.4%和9.5%，高于前两个季度。根据CIAB报告，第三方诉讼资金（TPLF）是推动汽车险和伞险保费上涨的主要因素之一。 商业地产保险 2025年，商业地产保险市场持续改善，保费增长放缓至2.9%，较2024年第四季度下降了50%。尽管加利福尼亚州1月份发生了野火，但承保人对商业地产风险的灵活性有所提高，导致续保条款更为优惠，包括较低的免赔额或更高的赔偿限额和次限额。 然而，虽然市场正在放缓，但不同计划类型的改善程度并不均衡。共享/分层放置正在看到随着覆盖条款的改善而急剧的费率下降，而单一承运商续保仍然在增长，尤其是对于复杂风险。化工和木材制造等行业正在看到7%至15%的增长，具体取决于风险/保护的质感和对开放损失控制建议的合规性。 强对流天气（SCS），包括冰雹、大风和龙卷风，仍然是保险商关注的焦点。根据国家海洋和大气管理局（NOAA）的数据，2025年至今美国已报告689次龙卷风，其中81次为EF-2级或更高。大多数美国市场已过渡到1-5%的百分比免赔额，具体取决于SCS评分。 2025年度初步报告摘要 此外，2025年飓风展望仍然高于平均水平。虽然物业保险市场有所改善，但客户必须继续优化其方案。我们建议以下策略。 评估您的项目结构中的风险留存和次限额 重新评估你的最优风险留存水平以优化你的项目结构。诸如附加聚合或替代除其他一切风险（AOP）免赔额等结构可能有可能使你受益。 探索分支程序 理解你程序成本背后的原因。特定的位置、建筑类型或你物业组合中的风险可能会推高你的可能最大损失（PML）或平均年损失（AAL）。针对这个挑战性问题，探索一个独立的解决方案，并为该风险优化专门市场，这超越了整合或全球方案。 分析非常规程序结构 非传统项目可能包括替代风险转移（通常称为“ART”）解决方案，这些方案允许您在提供“A级”文件以满足贷款人要求的同时，自行承担部分财产风险。您还可以考虑参数化保险，这是一种非传统衍生品，其触发取决于特定事件中风险超出的预设基准程度，而非实际损失。 保护您的资产 更新规划 要记住“数据是关键”，因此我们建议您主动与您的经纪人合作，遵循以下指南，以确保您的提交/承保套餐能进入“堆叠的顶端”： 麦格里经验丰富的财产险专家可以/将会： • 审查关键操作，协助制定或改进您的业务连续性计划。 •使用灾害模型评估和降低财产风险。 • 帮助您确保保险价值（ITV）准确。ITV审查已经有所缓和，但仍然至关重要。像钢铁、石膏板和木材等建筑材料的潜在关税可能会增加材料成本，从而影响财产评估的充分性。 • 制定与公司目标和目标最佳匹配的替代解决方案。 • 确保在承保期间，风险敞口与完整的COPE数据保持最新，特别是对于任何中期变更。 ••••讲述“从重大损失中吸取的教训”的故事并且你如何减轻了类似的风险未来损失。让承保人了解您的风险管理保护您的资产的策略和概述任何主要物理改进或风险控制的资本支出。与承运商尽早会面，了解他们中任何关注或问题，并彻底检查潜在的选项。寻找保险人的承诺在流程早期就续约条款。• 提供续期曝光更新（提前120天），以及任何所需的补充申请。• 积极处理所有关键、未关闭的损失控制建议，并在续约前90天内提供所有支持性文件。• 一些承运商正在使用未解决的损失控制建议来证明更高的费率。 我们的专业理赔专家可以就以下事项提供咨询： • 危机事件 • 灾难性损失及其最小化影响的途径 • 诉讼与费用管理 • 在向保险公司提交损失前进行技术覆盖分析/理赔研究 •时间因素分析以更好地确定商业收入和/或额外费用损失中存在的风险敞口 • 理赔审核服务，包括TPA和保险公司理赔处理评估 • 培训和教育，以提升内部和外部理赔管理项目 商业车辆责任险 商业汽车责任险保费平均上涨了10.4%，是所有险种中最高的涨幅，并且是连续第三个季度或更高的涨幅。根据A.M. Best的报告，商业汽车保险市场的前景仍然不乐观。其在2025年3月的报告中将不乐观的前景归因于几个挑战，包括社会通胀的影响、核裁决、经济不确定性、经验丰富的司机短缺和分心驾驶。 商业遮阳伞及超额保险 商业伞险保费持续上涨，今年第一季度平均增长9.5%，这是连续第五个季度增长率上升。保险公司还通过分层减少承保能力，并对较低保额收取更高的价格。 第三方诉讼融资，允许对冲基金和外国政府实体等外部投资者通过获得和解或裁决的一部分来为诉讼提供资金，正在助长社会通货膨胀，并增加核裁决（超过1000万美元）的频率和规模，导致保费上涨和承运人偿付能力下降。 根据马龙策略的最新报告，2024年，135起针对企业被告的诉讼案件判决结果为巨额赔偿——比2023年增长了52%。这些判决的总金额高达令人瞠目的313亿美元，比2023年增长了116%。麦克格里夫整理了2020年至2025年的主要判决的详细摘要，您可以找到这里. 此外，根据瑞士再保险公司，诉讼融资在过去十年使美国责任索赔金额增加了57%。这推动了保费的上涨，并使保险公司变得更加谨慎，特别是在综合责任、超额责任和商业车险等事故险种中。保险公司现在正更加仔细地审查承保情况，查看5到10年的损失历史，并在大型商业车队等高风险领域缩减承保限额。 风险管理实践 实施有效的风险管理实践可以帮助组织最大限度地减少高额裁决和和解对其运营的影响。以下是一些你可以采取的步骤： 提升您的风险管理和理赔策略 这些巨额裁决中有很大一部分源于安全和企业责任问题。建立和记录完善的风险管理规程体现了贵组织对安全的承诺，确保程序得到严格执行、优先处理并遵循。 主动审查未结案件 定期评估未结案件对于识别异常情况和波动风险至关重要。评估可能引发高额陪审团裁决的新兴趋势和不断演变的威胁，并确保您的保险限额和自负额足以应对当前和未来的风险。如有可能，考虑选择以较低成本结案关闭案件。与律师合作，确定哪些案件可以结案关闭，以最大程度降低发生严重判决的可能性。 与保险公司保持持续沟通 与您的保险公司和经纪人定期进行讨论，以审查未结案的索赔，重点关注具有最高潜在风险的那些索赔。有效的沟通培养了对索赔流程的共同理解，并使您具备处理复杂案件所需的洞见。 利用早期干预策略 与法律顾问合作，确定早期干预策略以高效解决索赔。在适当的情况下，考虑审前和解，并让利益相关者聘请具有针对特定行业、法律领域和司法管辖区经验的辩护律师。 精心准备诉讼 对于无法早期解决的索赔，应认真准备辩护，并探索替代性争议解决方法，如调解或仲裁。这些方法通常比陪审团审判产生的结果波动性更小，有可能减轻裁决对财务的影响。 及时通知保险公司 当发生可能导致核事故的情况时，应及时通知所有持有相关保单的保险公司。及时通知可确保保险公司从一开始就参与到处理过程中，提供关键的支持和资源以有效处理索赔。 财产险与意外险 根据保险代理人及经纪人理事会（CIAB）的最新报告，2025年第一季度，财产险和意外险市场仍在整体改善的轨迹上继续发展，除两条承保业务外，报告的平均增幅都在放缓。报告显示，所有规模账户的保费平均增长了4.2%，从2024年第四季度的5.4%增幅下降，这是第29个连续季度。 中号账户的增长率第一季度平均增长了3.7%，比第四季度记录的6.4%增长率下降了42%。大号账户的增长率下降到平均5.3%，从6.3%下降；而小号账户在2024年第四季度和2025年第一季度保持稳定，平均增长率为3.6%。 工伤保险本季度下降最多，平均下降2.6%。网络责任险平均下降2.1%。董事与高管（D&O）责任险保费下降1.7%，而雇员行为责任险和恐怖主义保险平均下降0.4%，据CIAB数据。 在社会通胀的驱动下，两个异常值是商业汽车险和雨伞险，本季度所有险种中它们的平均保费涨幅最高，分别为10.4%和9.5%。 商业地产 2025年第一季度商业地产平均保费增长继续以2.9%的速度减速，受到软共享和分层市场的 heavy 补贴。 商业综合责任险 根据CIAB的数据，2025年第一季度综合责任保费平均增长了4.2%，略低于2024年第四季度。然而，由于诉讼增加、索赔成本提高和裁决金额更大，房地产、居住、酒店、老年护理和公共机构等某些行业类别仍继续面临更高的费率。 商用车 2025年第一季度，商业汽车保费平均上涨了10.4%。市场面临持续挑战和保费上涨，特别是对运输企业和较小账户而言。理赔频率上升、损失严重程度提高以及社会通胀等因素导致这些市场动态。 商业伞 根据CIAB报告，2025年第一季度商业雨伞和超额市场平均保费增长了9.5%，高于后两个季度。 然而，某些类型的业务，如居住类和具有不利损失发展的业务，正在经历甚至更高的增长，从50%到150%。保险公司也继续限制承保