ESR招股说明书

ESR Cayman Limited 股份代號:1821(於開曼群島註冊成立的有限公司) 全球發售 聯席保薦人，聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序） 倘閣 下 對 本 招 股 章 程 的 內 容 有 任 何 疑 問 ，應 徵 詢 獨 立 專 業 意 見 。 ESR Cayman Limited 全 球 發 售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：560,700,000股 發 售 股 份（包 括327,080,000股 新 股 份 及 233,620,000股 銷 售 股 份 ，視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而定）香 港 公 開 發 售 股 份 數 目：31,400,000股 新 股 份（可 予 重 新 分 配）國 際 配 售 股 份 數 目：529,300,000股 發 售 股 份（包 括295,680,000股 新 股 份 及233,620,000股 銷 售 股 份 ，可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價（可 作 出 發 售 價 下 調）：每股發售股份17.40港元 ，另加1%經紀佣金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時以港元繳足並可予退還）（倘發售價於作出發售價下調後設定為指標發售價範圍下限以下10%，則發售價將為 每 股 發 售 股 份14.58港 元）面 值：每 股 股 份0.001美 元股 份 代 號：1821 聯 席 保 薦 人 ，聯 席 全 球 協 調 人 ，聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 32342C 2019612201961917.4016.20 2019619 16.2017.40www.hkexnews.hkwww.esr.com 144AS 2019年6月6日 (1) www.hkexnews.hkwww.esr.com白 色黃 色. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201966www.eipo.com.hk白 表eIPO(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019612(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019612(a)白 色黃 色(b)白 表eIPO(c)電 子 認 購 指 示. . . . . . . . . . . . . . . .2019612(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019612. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019612(1)www.hkexnews.hkwww.esr.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019619(2). . . . . . . . . . . . . .2019619(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019619(4)www.esr.comwww.hkexnews.hk(2)(3). . . . .2019619www.iporesult.com.hkhttps://www.eipo.com.hk/en/Allotmenthttps://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment2019619(4). . . . . . . . . . .2019619. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019620 (1) (3)2019612(4)2019620 致 有 意 投 資 者 的 重 要 通 知 頁 次預 期 時 間 表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目 錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii概 要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋 義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22前 瞻 性 陳 述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41風 險 因 素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42有 關 嚴 格 遵 守《上 市 規 則》的 豁 免 及 同 意 及豁 免 遵 守《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112有 關 本 招 股 章 程 及 全 球 發 售 的 資 料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122董 事 及 參 與 全 球 發 售 的 各 方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126公 司 資 料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131歷 史 、發 展 及 公 司 架 構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133業 務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158與 華 平 投 資 的 關 係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211董 事 及 高 級 管 理 層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213股 本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223主 要 股 東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226財 務 資 料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228未 來 計 劃 及 所 得 款 項 用 途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 頁 次包 銷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301全 球 發 售 的 安 排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314如 何 申 請 香 港 公 開 發 售 股 份. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324附 錄 一會 計 師 報 告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1附 錄 二補 充 財 務 資 料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1附 錄 三A未 經 審 核 備 考 財 務 資 料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I