胃癌药物—市场研究专题报告

摩熵咨询2024年10月 目录01.胃癌流行病学数据03.胃癌药物市场趋势分析02.胃癌诊疗指南及药物市场竞争格局分析 胃癌是全球及我国新发癌症第五位，发病率及死亡率均位居前列 ➢2022年我国癌症新发病例数情况：新发病例数482.47万，其中胃癌35.87万人，排名第五；其中男女的发病率分别为：34.20/10万人、16.23/10万人。 ➢2022年 我 国 癌 症 死 亡 情 况 ： 死 亡 总 人 数257.42万人，其中胃癌26.04万人，排名第三。其中男女的死亡率分别为：25.18/10万人、11.41/10万人。 ➢2022年全球新增癌症病例数达到1,996万例，其中胃癌（96.84万例，占比4.9%）,排名第五。男性胃癌患者占总新增癌病病例数的比例为6.1%，女性为3.5%。 ➢2022年全球癌症死亡病例共974万例，其中胃癌65.99万例，占比为6.8%，排名第五。男性肺癌患者死亡数量占所有癌症死亡病例数的比例为7.9%，女性为5.4%。 靶向治疗和免疫治疗联合化疗正在成为晚期转移性胃癌的一线治疗标准 胃癌按照是否转移可分为非转移性胃癌和晚期转移性胃癌。 ➢非转移性胃癌治疗通常比较直接，包括手术、化疗、放疗等，预后相对较好。 ➢转移性胃癌治疗相对比较复杂，主要采用全身抗肿瘤药物治疗（化疗±靶向治疗±免疫治疗），治疗方案需要根据不同分子诊断结果制定个体化治疗方案。 ⚫胃癌靶向药物临床研究较多，已获批适应症的药物包括靶向HER2的曲妥珠单抗和维迪西妥单抗；VEGFR2药物雷莫西尤单抗及阿帕替尼。 ⚫免疫检查点抑制剂PD-1单抗单药疗效欠佳，PD-1单抗联合化疗成为不可切除局部晚期或转移性食管胃结合部/胃癌患者的一线治疗新标准。 经病理学确诊晚期胃癌后根据分子分型指导治疗 ➢HER2：HER2阳性晚期胃癌患者可以从抗HER2治疗中获益，所有胃癌患者都应进行HER2检测。 ➢PD-L1：通常检测肿瘤组织中的PD-L1表达情况预测免疫治疗疗效，PD-L1表达越高，免疫治疗效果越好。 ➢dMMR/MSI-H：微卫星是指人类基因组中的短串联重复序列。肿瘤细胞中的微卫星常常由于重复单位的插入或缺失而导致微卫星的长度改变，称为微卫星不稳定性（MSI）。而错配修复蛋白（MMR）的缺失（dMMR）可造成肿瘤细胞DNA复制过程中的碱基错配修复功能缺陷，进而导致MSI的发生。目前MSI可分为三类：微 卫 星 高 度 不 稳 定（MSI-H）、微 卫 星 低 度 不 稳 定（MSI-L）和微卫星稳定（MSS）。通常MSI-H的肿瘤患者其TMB也较高，免疫治疗疗效会更好。 ➢Claudin 18.2：目前Claudin 18.2检测阳性判断标准仅来自临床实验，不同的临床实验采用不同的判读标准。相较于HER2，Claudin 18.2在胃癌人群中有更高的表达率。 01.胃癌流行病学数据 目 03.胃癌药物市场趋势分析 曲妥珠单抗为基础的治疗方案仍是一线治疗标准选择 ➢HER2是表皮生长因子受体家族重要成员，作为酪氨酸激酶受体在调节细胞增值、分化和生存等众多过程中发挥重要作用，胃癌中HER2阳性率约为12%-18%。 ⚫曲妥珠单抗为基础的治疗方案仍是一线治疗的标准选择。 ⚫三线治疗中既往ADC只有维迪西妥单抗，本次将新型ADC德曲妥珠单抗（T-DXd/DS-8201）正式纳入指南推荐。目前在HER2阳性晚期胃癌三线治疗中国际上以德曲妥珠单抗为代表，国内以维迪西妥单抗为代表，但随着德曲妥珠单抗可及性提高，其他药物的份额可能被蚕食。 曲妥珠单抗原研市场逐渐被生物类似药蚕食 ➢2010年ToGA研究首次证明曲妥珠单抗结合化疗可以延长患者生存期，开启了胃癌HER2靶向治疗时代。但随后10年里针HER2靶点的药物帕妥珠单抗、拉帕替尼、奈拉替尼等多种药物在HER2阳性的胃癌患者中均未达到研究终点，这也造就了曲妥珠单抗的霸主地位。 ➢2002年曲妥珠单抗进入我国市场，但随着专利到期，2020年以来曲妥珠单抗生物类似药在我国相继上市，原研企业罗氏的市场份额已经下降至近60%，未来市场份额可能会被进一步蚕食。 曲妥珠单抗各级医院市场分析（以哈尔滨市为例） 曲妥珠单抗2023年各企业销售额（哈尔滨市为例）（单位：元） 曲妥珠单抗各级医院市场分析（以哈尔滨市为例） ➢据摩熵医药药物流向数据显示，以哈尔滨市为例，罗氏及复宏汉霖2023年销售市场主要在三级医院，其中复宏汉霖2023年未涉及一级及其它级别医院市场。 曲妥珠单抗各级医院市场分析（以哈尔滨市为例） ➢据摩熵医药药物流向数据显示，以哈尔滨市为例，曲妥珠单抗2023年各个季度销售量和销售额如右图； ➢曲妥珠单抗2023年销售额TOP3医院（哈尔滨市为例）分别为哈尔滨医科大学附属第三医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、北大荒集团总医院。 曲妥珠单抗各级医院市场分析（以哈尔滨市为例） ➢据摩熵医药药物流向数据显示，以哈尔滨市为例，曲妥珠单抗2023年各个季度销售量和销售额如右图； ➢曲妥珠单抗2023年销售额TOP3医院（哈尔滨市为例）分别为哈尔滨医科大学附属第三医院、北大荒集团总医院、宾县人民医院。 ADC引领HER2阳性晚期胃癌精准治疗 ➢近年来ADC药物在HER2阳性胃癌治疗领域蓬勃发展，打破了曲妥珠单抗独木难支的困境。多款创新ADC药物，诸如维迪西妥单抗、德曲妥珠单抗、anvatabartopadotin以及trastuzumabderuxtecan等，针对HER2阳性胃癌展现出了显著的治疗潜力与探索热情。推动了HER2阳性胃癌治疗向更加精准化、个体化的方向迈进，为患者带来了更多希望与选择。 ➢维迪西妥单抗是我国自主研发的HER2 ADC类药物，在肿瘤抗HER2治疗中展现了广阔的应用前景，自上市以来销售额增长迅速，由2021年0.25亿增长至2023年5.95亿，年复合增长率达386%。 PD-1/PD-LI单抗在HER2阴性胃癌治疗中快速发展 在精准医学时代，除HER2外，针对肿瘤细胞生长、浸润、血管生成的靶向治疗以及免疫治疗也显示出初步疗效，为HER2阴性患者带来新的希望。 dMMR/MSI-H患者中免疫单药长期生存获益更为明确 ➢错配修复蛋白缺失（dMMR）/微卫星高度不稳定（MSI-H）胃癌约占晚期胃癌的6%。其分子分型特点、生物学行为、药物敏感性、肿瘤微环境、治疗模式及预后与pMMR/MSS患者存在巨大差异，主要特点为预后良好、化疗不敏感及免疫治疗获益明显。 ⚫在dMMR/MSI-H患者一线治疗中免疫单药及免疫联合化疗优于单纯化疗，免疫单药的长期生存获益更为明确。仅在免疫检查点抑制剂应用存在禁忌或不可及时考虑单纯化疗。 ➢胃癌是高度异质性恶性肿瘤，其中产甲胎蛋白（AFP）胃癌约占3%，作为罕见亚型，具有易发生肝转移、淋巴结转移，伴AFP升高等特性。 ⚫2024年CSCO指南中首次提出对AFP胃癌予以SOX联合卡瑞利珠单抗/阿帕替尼一线治疗推荐。 PD-(L)1国内整体销售额突破210亿元，百济神州和信达生物名列前茅 ➢自2018年首款PD-(L)1在国内上市以来，截止目前已有15款PD-(L)1相继获批上市，销售额一路高歌猛进，从2019年57亿元增长至2023年211亿元。主要原因在于：1）显著的临床疗效；2）广泛的适应症范围，肺癌、肝癌、胃癌、黑色素瘤等多种肿瘤适应症都已获批上市。 ➢从2023年国内销售额竞争格局来看，百济神州的替雷利珠单抗以45亿元的销售成绩市占率第一（21%），信达生物的信迪利单抗以40亿元的销售额排名第二，市占率为19%，排名第三的为默沙东的帕博利珠单抗，32亿元（15%），未纳入医保能有这么好的成绩在于帕博利珠单抗先发优势，广泛获批的适应症和默沙东超强的销售能力。 信迪利单抗各级医院市场分析（以海南省为例） ➢据摩熵医药药物流向数据显示，以海南省为例，信迪利单抗2023年各个季度销售量和销售额如右图； ➢信迪利单抗2023年销售额TOP3医院（海南省为例）分别为海南医学院第二附属医院、海南医学院第一附属医院和海南省人民医院。 信迪利单抗各级医院市场分析（以海南省为例） ➢据摩熵医药药物流向数据显示，以海南省为例，信迪利单抗2023年各个季度销售额主要在三级公立医院，2023Q2占比达到87%，2023Q4占比为82%。 数据来源：摩熵医药药物流向数据、摩熵咨询整理 阿帕替尼巅峰已过，雷莫西尤放量在即 ➢甲磺酸阿帕替尼由恒瑞研发，是全球第一个晚期胃癌小分子靶向药物，也是恒瑞自主创新转型的见证。阿帕替尼销售额峰值为2019年27.1亿元，近年来销售额持续下降，截至2023年仅为10亿元。 ➢雷莫西尤单抗由礼来开发，信达生物负责商业化，与2022年3月在我国获批上市，是国内首个且唯一被批准用于晚期胃癌二线治疗的抗血管靶向药物，因其上市时间较短，2023年销售额仅0.58亿元。 目录01.胃癌流行病学数据03.胃癌药物研发趋势分析02.胃癌诊疗指南及药物市场竞争格局分析 CLDN18.2有望成为胃癌靶向治疗理想靶点 ➢紧密连接蛋白（Claudin，CLDN）在邻近细胞间可形成紧密通道，调控离子、溶质等物质流通。CLDN18.2在胃癌、食管癌等恶性肿瘤中特异性高表达，且肿瘤细胞因增殖快、易侵袭转移等特性丧失紧密连接结构，导致其表面的CLDN18.2分子表位更易暴露出来。因此CLDN18.2在众多潜力型靶点中脱颖而出，有望成为胃癌靶向治疗理想靶点。CLDN18.2可开发成多种不同类型药物，包括单抗、双抗、ADC、CAR-T。 ➢ICH是目前应用最广泛的检测手段，不同研究中CLDN18.2的表达值存在较大差异，不同种族之间阳性率差异性较高。在一项中国人群的研究中，胃印戒细胞癌CLDN18.2的阳性率高达95.2%。 佐妥昔单抗是首个上市的CLDN18.2靶向药物 ➢单克隆抗体可特异性结合表达CLDN18.2的肿瘤细胞从而诱导ADCC和CDC效应并导致细胞裂解。目前全球共有4款三期以上CLDN18.2单抗产品。 ⚫2024年3月 安 斯 泰 来 宣 布 其 创 新 药 物 佐 妥 昔 单 抗（Zolbetuximab）获日本厚生劳动省批准，用于治疗不可切除晚期或复发性CLDN18.2阳性胃癌，这是首个针对CLDN18.2的靶向疗法。 ⚫2023年10月创盛集团osemitamab临床数据优越，具备BIC潜力。 ⚫2024年1月奥赛康药业ASKB589+CAPOX+PD-1抑制剂的Ⅰb/Ⅱ临床研究中ASKB589表现出良好的有效性、安全性及耐受性。 CLDN18.2双抗另一个靶点设计大多针对免疫细胞，如CD3、CD47、4-1BB ➢双抗药物可以同时特异性结合2个抗原或抗原表位的人工抗体，已成为近几年新药研发的热点。 ⚫目前关于CLND18.2双抗的另一个靶点大多针对免疫细胞相关分子设计，旨在发挥抗肿瘤免疫作用。主要为CD3/CLDN18.2、CD47/CLDN18.2、4-1BB/Claudin18.2、PD-1/CLDN18.2这几类。 ⚫研究表明CD47-SIRPα信号轴是是癌症的先天免疫检查点，抗CD47和抗SIRPα可以阻断CD47-SIRPα抑制信号并促进巨噬细胞对肿瘤细胞的吞噬。目前已有多个CD47/CLDN18.2双抗进入临床阶段。如PT-886已进入Ⅱ期临床，BC-007、AK-132、SG-1906也已进入Ⅰ期临床。 ➢ADC药物是最近几年抗肿瘤领域非常火热的领域，由具有生物活性的细胞毒性药物和mAb通过化学键连接而成，并由mAb搭载细胞毒性药物进入特定细胞发挥肿瘤杀伤作用。 ⚫胃癌领域目前研究最多的ADC药物主要聚焦在HER2靶点上，但靶向CLDN18.2的ADC药物也在陆续进入临床阶段。 ⚫部分ADC药物由CLDN18.2单抗与单甲基澳瑞他汀E结 合 而 成，如CMG-901、LM-302、COP-