胰岛素市场研究专题报告

糖尿病流行病学数据

• 糖尿病是一种以高血糖为标志的慢性疾病，典型症状包括“三多一少”，即多尿、多饮、多食和体重下降。长期高血糖可引发多种并发症，是我国居民致残、致死的重要原因。
• 糖尿病主要分为1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠期糖尿病以及特殊类型糖尿病。其中，2型糖尿病约占糖尿病总数的90%以上。
• 我国糖尿病患者人数超1.4亿人，老年人患病率高，男性患病率整体高于女性。预计到2045年，我国糖尿病患者人数将增长到1.74亿人。

胰岛素市场趋势分析

• 胰岛素治疗是1型、2型糖尿病患者控制血糖的重要手段。1型糖尿病患者多采用MDI方案或CSII方案，2型糖尿病患者则根据病情选择不同的胰岛素治疗方案。
• 第二代、第三代胰岛素在我国市场占据主流地位。第三代胰岛素类似物因其更接近生理性的作用机制和更少的副作用，市场份额逐年上升。
• 未来，三代产品将逐步替代二代产品，新型胰岛素制剂如胰岛素周制剂、复方胰岛素等将蓄势待发，为糖尿病患者提供更多治疗选择。

胰岛素市场竞争格局分析

• 我国胰岛素市场规模受集采影响下滑至190亿元，占据一半降糖药市场。诺和诺德、赛诺菲、礼来合计占据68%市场，通化东宝、甘李为国产胰岛素双雄。
• 甘精胰岛素为第一大品种，2023年销售额超41亿元，市场份额约22%。精蛋白重组人胰岛素混合注射液（30R）为第二大品种，2023年销售额40.09亿元，市场份额约20.84%。
• 全国两轮胰岛素集采全面覆盖二、三代产品，接续集采药品价格稳中有降。诺和诺德两次集采采购金额均居首位，甘李药业接续集采量价齐升。
• 甘精胰岛素：专项集采五家企业中标，国产产品院内销售额/量小幅提升。赛诺菲稳居第一，市场份额约52%，本土企业甘李药业占据三成市场。
• 精蛋白重组人胰岛素：预混30R为主要品种，2023年全国销售额约47亿元。专项集采中选企业达8家，最高降幅超70%。
• 门冬胰岛素：原研诺和诺德占据主导地位，2023年全国销售额约53亿元。第六批集采平均降幅约50.24%，预混30产品采购量/金额位居第二。
• 国产胰岛素全球竞争力显著提升，出海正成为大势所趋。甘李药业、通化东宝两家企业率先开启胰岛素出海，多款产品海外研发及申报顺利推进。