渤海轮渡：2024年年度报告（更正版）

公司代码：603167 渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吕大强、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第十五次会议审议报告期的利润分配预案为：以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。此方案尚需提交股东大会审议。 公司于2024年9月完成2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利2.70元；于2025年1月完成2024年内特别分红，每10股派发现金红利2.20元。叠加本次2024年度利润分配预案，2024年度累计现金红利为每10股8.90元。 公司第六届董事会第十五次会议审议2025年中期的利润分配预案为：2025年中期现金分红于2025年10月31日前实施完成，以公司2025年中期利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。此方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................5第三节管理层讨论与分析......................................................9第四节公司治理.............................................................25第五节环境与社会责任.......................................................40第六节重要事项.............................................................43第七节股份变动及股东情况...................................................52第八节优先股相关情况.......................................................57第九节债券相关情况.........................................................58第十节财务报告.............................................................58 备查文件目录载有公司负责人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对复杂严峻经营形势，公司以开展“改革攻坚年、创新突破年”专项行动为主线，励精图治、攻坚克难，综合施策、积极作为，交出了一份分量厚重、令人鼓舞、来之不易的成绩单。2024年，公司实现营业收入181,932.81万元，同比下降1.12%；发生营业成本130,583.92万元，同比下降2.58%；实现利润总额44,072.21万元，同比增长8.07%；实现归属于母公司股东的净利润27,427.94万元，同比增长9.54%。 （一）强化举措，滚装运输竞争优势持续稳固。第一，精准把握渤海湾客滚运输新特点、新形势，实施“合作协同、价格复稳、车客并重、保稳存量、拓展增量、上下贯通、高效服务”28字经营方针，突出抓好新增客户、新增市场、新增货源“三新”工作，尤其在关键时段、重要节点，及时研判形势、果断决策部署，滚装运输继续保持主业竞争优势。第二，全面掌握渤海湾滚装运输市场车客流量，建立健全经营基础数据库，为制定经营决策提供可靠依据；落实岗位责任考核制、客户代表制、经营情况每旬每月定期报告制，对市场把控更加稳固得力。第三，系统性策划全年营销方案，开展了第一届海上旅游嘉年华系列活动、春节期间轿车带客营销活动、“五一”全员营销活动、暑运“安全生产、特殊任务、服务提升大会战”活动、“十一”期间服务经营竞赛活动、研学游活动等，打好营销“组合拳”。第四，强化新媒体和网络热点引流宣传，在抖音、今日头条等媒体平台建立账号，策划了海上烟花秀、港东五街地推宣传、“蓝鲸出海”摄影大赛、“小小航海家”、“小蓝鲸”乐夏甲板乐队演出、乘船去辽宁冰雪旅游等活动，吸引更多旅客乘船，丰富在船游玩互动，增强品牌吸引力；打造“轮渡+文旅”产品模式，推出“轮渡旅行”“与世界失联7小时的浪漫”“烟台到大连的轮渡”等网络热梗，拍摄爆款轮渡旅行攻略视频，进一步提高网络流量。第五，打造网红涂鸦墙，紧跟热点推出“网红咖啡”、“手打柠檬茶”、拍立得等新项目进行“蹭流量式”营销；打造“船票+文化”效应，设计定制公司吉祥物“小蓝鲸”IP形象，推出明信片、钥匙扣等文创产品；船舶创新推出司机餐、特价餐、自助餐和订制餐等特色餐饮，组织了“端午诗词大会”“海上啤酒节”“甲板集市”“歌舞汇演”等特色活动等营销活动，促进公司服务经营业绩再创新高。第六，自7月1日起全面取消了车客代办点，提高了公司自营收入。公司2024年完成车运量68.82万辆次、客运量244.50万人次。 （二）融资租赁业务严控风险、降低融资成本。第一，融资租赁公司合理安排融资规模，前期境外外币融资全部清偿完毕，金融风险得到有效管控；第二，因资本市场低迷导致本报告期磐茂（上海）投资中心（有限合伙）所投股权的估值下降，本报告期确认利润-3,099.49万元（包括公允价值变动收益-4,008.73万元和投资收益909.24万元）。该项目初始投资20,000万元， 累计账面净值30,572.98万元，其中累计已收到分配现金11,653.88万元（包括收回本金5,997.94万元和投资收益5,655.94万元），本报告期收到分配现金2,845.80万元（包括收回本金1,936.56万元和投资收益909.24万元）；截至报告期末账面净值18,919.10万元（包括本金14,002.06万元和确认公允价值变动收益4,917.04万元）。 （三）燃油燃供积极关注市场形势、保障油品质量。第一，以保供创收为重点，精准研判市场环境，灵活采取小批量多频次、线上线下比质比价和大规模集中采购等措施，实现经济效益最大化；第二，发挥资源优势，深挖市场潜力，加强与大型国有企业合作，进一步降低采购成本；第三，发挥协作单位储存调节阀作用，优化库存量，采取由产地运输车辆直接供船方式，减少运输环节，切实提升储存能力和生产效能；第四，从市场源头对油品质量进行超前管控，打造保供“放心油”服务品牌。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）客（货）滚运输业务 随着环渤海湾一体化经济区建设、东北老工业基地振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，这些地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月，国务院以国函[2011]1号文件正式批复“山东半岛蓝色经济区发展规划”，要求“将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极”，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提出“加快发展海洋运输物流业”，进一步巩固提升烟台港作为“区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心”的地位；“加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌”。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。 （二）融资租赁 为了进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力，充分利用香港和天津自贸区开放式的平台，接触到国内外较广阔的市场，并享受优惠政策。根据《外商投资租赁业管理办法（2015年修正本）》和《商务部关于省级商务主管部门和国家级经济技术开发区负责审核管理部分服务业外商投资企业审批事项的通知》之规定，公司在香港设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司，并与渤海轮渡（香港）租赁有限公司在天津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司，名称为天津渤海轮渡融资租赁有限公司。渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司分别经营来自境外和境内的经营融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服务。 （三）邮轮业务 邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水上黄金产业”。邮轮经济不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业，对加强经济文化交流、提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展，因市场需求潜力巨大，发展前景被一致看好。但近几年，国内邮轮行业运力投入增速加快，市场竞争加剧。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）客货滚运输 1．客滚运输业务 公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营