2020H1连续剧网播表现及用户分析报告

【正片有效播放】 综合有效点击与用户观看时长，最大程度去除异常点击量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。 【短视频剧】 单集时长在20min以下的剧集。 【题材划分】 连续剧题材划分为都市、青春、谍战、悬疑、武侠、玄幻、科幻、穿越、军旅、农村、喜剧、宫廷、传奇、剧情、年代、其他16个题材。 【剧集类型】 网络剧：只在网络视频平台播出，或首先在网络视频平台播出的连续剧。独播剧：只在单独一个网络视频平台播出的连续剧。 【研究范围】 覆盖爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、搜狐视频、PPTV、乐视视频七大视频平台的全部国产连续剧。 内容概览 Ø榜单：《爱情公寓5》以46.5亿有效播放领跑2020剧集市场，为上半年唯一集均破亿内容；精品短剧进入头部剧集市场，《我是余欢水》以集均7589万位居集均榜单第2。 Ø全网：2020上半年全网剧集有效播放2472亿，同比下滑8%；Q1线上娱乐需求增大，同比提升9%；Q2需求收窄，头部大剧上新量不足，有效播放同比降低25%，环比Q1降低33%。 Ø平台：爱奇艺在上新数量、有效播放上依旧处于领先地位，芒果TV全网剧集有效播放同比增长56%。 Ø上新：连续剧上新207部，缩减13部；优酷短视频剧爆发式增长，上线199部。 Ø头部：2020头部大剧疲软，未出现50亿作品，精品短剧实现突围，12集作品《我是余欢水》《唐人街探案》首次进入头部剧集市场。 Ø排播模式：电视剧独播占比由28%增至50%，网络剧TOP30拼播占比由27%增至37%。 Ø用户画像：爱奇艺、优酷独播剧的女性占比60%左右，腾讯视频、芒果TV女性占比均超70%。 Ø分账剧：2020上半年上新分账剧有效播放同比提升39%，甜宠、悬疑多元化高口碑内容持续输出。 榜单：2020H1全网连续剧有效播放霸屏榜 榜单：2020H1上新连续剧热播期集均有效播放霸屏榜 全网：大盘下滑，Q2环比缩减33% Ø2020上半年全网剧集有效播放2472亿，同比下滑8%；Q1疫情下线上娱乐内容消费爆发式增长，同比增长9%，Q2复工复产，用户视频观看需求减弱，同时大剧疲软、上新量不足，Q2全网剧集有效播放大幅下滑，同比降低25%，环比Q1降低33%。 Ø2020上半年网络剧有效播放达896亿，同比提升20%，占比由28%提升至36%。 全网：爱奇艺领跑，优芒同比呈现正增长 Ø2020上半年爱奇艺以1006亿有效播放领跑连续剧市场；同比2019上半年，爱腾有效播放均下滑，降幅分别为10%、11%，芒果TV、优酷均呈正增长，增幅分别为56%、9%。 上新剧：短视频剧数量激增，网络剧播放占比提升至55% 上新剧正片有效播放（亿） 剧集上新量（部） Ø2020上半年连续剧上新207部，同比缩减13部，其中电视剧减少8部，网络剧减少5部；上新连续剧累计有效播放799亿，电视剧同比下滑48%，网络剧下滑9%，网络剧有效播放占比进一步提升至55%（2019H1为41%）。 Ø短视频剧上新量大幅上涨，共计214部，其中优酷占199部，多为两三分钟时长，30集左右内容；其中最具代表性的莫过于开心麻花联合优酷推出喜剧《亲爱的，没想到吧》，喜剧厂牌正式进军短剧集市场。 平台：爱奇艺上新量及有效播放领先 上新剧正片有效播放（亿） 各平台剧集上新量（部） Ø2020上半年爱奇艺在上新数量及有效播放表现均领跑市场，爱奇艺上新103部，腾讯视频、优酷上新量在70部左右；爱奇艺有效播放345亿，腾讯视频308亿，爱腾总体有效播放占比达82%。 统计范围：2019-2020，H1上新国产剧集，不含单集时长20min以下短剧，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 排播：电视剧独播比重增大，网络剧拼播占比提升 全量及TOP30电视剧，独播部数及占比均增大 全量及TOP30网络剧，拼播部数及占比均增大 Ø2020上半年电视剧中独播剧占比由28%提升至50%，视频平台联制电视剧如爱奇艺《绝代双骄》、腾讯视频《安家》、优酷《冰糖炖雪梨》等6部均为独播剧，相比2019上半年TOP30电视剧中，仅《招摇》1部独播剧； Ø网络剧侧，拼播占比由11%提升至14%；疫情之下，视频平台风险共担，将部分原计划独播的剧变为拼播，TOP30网剧中共有《我是余欢水》《大唐女法医》《天醒之路》《月上重火》《无心法师3》等11部采取多平台联播。 平台排播：独播内容维稳 Ø与2019上半年相比，2020独播剧上新量及有效播放保持稳定。爱腾独播剧的有效播放均突破160亿。 Ø头部内容中，除网络大剧独播外，2020上半年各平台均上线独播电视剧，如《绝代双骄》《安家》《清平乐》《冰糖炖雪梨》《下一站是幸福》等。爱腾优独播剧有效播放占比均在50%左右，芒果TV独播剧占比达70%。 头部大剧疲软，精品短剧实现突围 Ø2020上半年头部大剧数量减少，仅网络剧《爱情公寓5》有效播放突破46亿，而2019H1《都挺好》等三部电视剧及网络剧《破冰行动》共4部剧有效播放均突破50亿。 Ø2020年以来精品短剧实现突围进入头部市场，《唐人街探案》《我是余欢水》《不完美的她》《龙岭迷窟》等短剧均在TOP50榜单内。2019年以来，政策与市场的双重选择下，集数去水已成为大势所趋，2019年平台上新剧正片有效播放TOP10剧目平均49集/部，较2018年部均缩减10集，同时新备案的电视剧集数在持续下降，部均38集，同比2018缩减1.2集；2020年一系列高口碑短剧出现后，短剧正在成为剧集制作生产的重要趋势。 统计范围：2019-2020，H1上新国产剧集，不含单集时长20min以下短剧，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 豆瓣：爱奇艺《隐秘的角落》树立悬疑剧新标杆 2020H1上新剧豆瓣评分TOP10 Ø2020上半年剧集口碑较19年进一步提升，破8分内容共8部，增加5部，其中《隐秘的角落》目前8.9分，评分人数达48.6万，成为近3年来豆瓣评分及评分人数TOP3剧集。 ØTOP10中，四大平台均有剧集上榜，爱腾优均4部，芒果TV1部。以爱奇艺《隐秘的角落》为首的悬疑短剧成为2020上半年的标杆，豆瓣最高9.2分；优酷悬疑港剧《叹息桥》、腾讯视频《龙岭迷窟》均破8分，分别排在第2、4位。 Ø高口碑武侠内容回归，《少年游之一寸相思》《侠探简不知》均破8分。 题材：都市维稳，悬疑、甜宠垂直化深耕 各平台上新剧有效播放题材分布 平台剧场化运营，加速品牌效应形成 在《无证之罪》《破冰行动》等系列优质悬疑剧基础上，爱奇艺积累了众多悬疑剧用户，2020年Q1以《唐人街探案》为代表的悬疑短剧迎来新一轮爆发，爱奇艺升级“奇悬疑剧场”至“迷雾剧场”，聚合推出6部12集短剧，剧以类聚后，迷雾剧场的剧场品牌得以不断强化。《十日游戏》《隐秘的角落》播出后，“迷雾剧场”的百度指数增至10566，较之前提升6倍，弹幕及微博用户反馈，”神仙剧、暑假续命、i悬疑剧、短小精悍、期待“迷雾剧场。 迷雾剧场 宠爱剧场+悬疑剧场 “宠爱剧场”布局女性化内容，《冰糖炖雪梨》《全世界最好的你》《亲爱的义祁君》等青春、甜宠剧相继上线。 “悬疑剧场”以《失踪人口》为开端，共14部，集数12-72集不等，《白色月光》《玫瑰行者》《回廊亭》等剧融合女性、悬疑元素。 剧集系列化开发 夏日甜蜜剧场 腾讯视频侧重鬼吹灯系列、致我们系列内容开发，《龙岭迷窟》2020上半年热播期集均有效播放榜单第5位，豆瓣稳定在8.3分。 芒果TV聚焦青春都市内容开发，现已推出“夏日甜蜜剧场”，《我才不要和你做朋友呢》豆瓣评分8.2。 2020H1各平台独播剧用户画像 Ø2020上半年四大平台头部独播剧用户平均年龄在26岁左右，20-29岁为主要受众群体；芒果TV独播剧女性占比依旧最高，达77%。 分账剧：有效播放榜单 Ø2020上半年分账剧有效播放TOP10中，古装、现代题材均分，《少主且慢行》以4.68亿有效播放位居首位，《人间烟火花小厨》《小女上房揭瓦》位居第二、三位。 Ø2020年短剧爆发式增长，悬疑短剧迎新蓝海，这一趋势也体现在分账内容中，12集刑侦悬疑短剧《凶案现场》分账收入超1900万，14集女性悬疑剧《危险的她》跟播期分账破千万。 Ø2020分账剧收益也再次打破天花板，《人间烟火花小厨》分账金额破亿；《少主且慢行》分账金额突破7千万；同时优质项目出海，新增收益渠道，《少主且慢行》发行日韩泰,《公子，我娶定你了》发行日韩。 分账剧：有效播放、口碑双升 Ø主辅赛道并重，平台在制造大众爆款的同时，也将圈层化内容作为重点，2020上半年优质分账内容持续性输出，上新分账剧累计有效播放33亿，同比增长39%。 Ø分账剧内容更加向头部靠拢，2020H1《少主且慢行》《人间烟火花小厨》《小女上房揭瓦》《医妃难囚》等14部剧有效播放相继破亿，2019H1仅5部剧有效播放在1亿以上。 Ø除有效播放，分账剧的口碑也取得新突破，2020上半年分账剧豆瓣均分6.8，破6分剧集共14部，其中《危险的她》《愿我如星君如月》《未知生物》《我的刺猬女孩》等6部剧均破7分。 分账剧：题材多元创新，受众圈层延展 2020H1分账剧覆盖群体更广，除聚焦女性用户外，《大神猴》等分账剧针对男性用户开发，男性用户占比达87%。 Ø2020H1上新分账剧题材更加多元，新增玄幻、宫廷、科幻题材。现代悬疑题材再拓宽，推出首部女性悬疑剧《危险的她》，科幻环保题材《未知生物》；同时，爱奇艺推出首部古装玄幻分账内容《大神猴》。 Ø突破男性用户边界，《危险的她》《凶案现场》女性用户占比均在75%左右。 统计范围：2019H1、2020H1上新分账剧（公开资料统计）；数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 正片有效播放 后 点 击 量 时 代 可 量 化 评 估 内 容 线 上 播 放 表 现 的 指 标 体 系 云 合 工 具 箱 小 程 序 行 业 趋 势产 品 体 验联 系 我 们