2020暑期档剧综观察

2020暑期档剧综观察 6月-8月 【正片有效播放】 综合有效点击与用户观看时长，最大程度去除异常点击量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。 【会员内容】 节目正片标识为VIP、付费、用券、超前点播的视频内容。 【会员内容有效播放】 以节目的每集/每期计算，会员集/期在VIP、付费、用券、超前点播期间的正片有效播放为会员内容有效播放。 【暑期档统计时间】 每年6月1日至8月31日。 【研究范围】 覆盖爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、搜狐视频、PPTV、乐视视频、西瓜视频八大视频平台的全部国产连续剧、综艺。 【综艺上新数量统计】 由于每档节目的衍生内容数量不等，在上新数量统计口径上，本报告覆盖全网中头部流量内容，但尚未覆盖所有尾部内容。 剧集篇 悬疑短剧迎蓝海，现实题材内容获得突破 ➢榜单：《三十而已》以累计40亿、集均8964万有效播放领跑2020年暑期档连续剧市场，《二十不惑》《重启之极海听雷》紧随其后，包揽累计及集均有效播放榜单前三位。 ➢全网：2020年暑期档全网连续剧正片有效播放较Q2回暖，环比6月提升10%，但整体较往年大幅度下滑，累计有效播放966亿，同比缩减32%。 ➢会员内容：2020暑期档全网剧集会员内容有效播放同比下滑8%。 ➢上新：2020暑期档连续剧上新量共111部，同比减少7部。 ➢短剧：悬疑短剧成20年暑期档的一大看点，上新量、口碑均实现突围，但从集均有效播放TOP20榜单来看，仅《隐秘的角落》1部短剧入榜。 ➢排播：独播、拼播比例变动较小；两平台拼播组合中，优酷参与度最高，10部中优酷占9部。 ➢公司：平台自制剧（定制剧）体量加大，柠萌、华策等老牌制作公司作品持续霸屏。 榜单：2020暑期档上新连续剧有效播放霸屏榜 榜单：2020暑期档上新连续剧热播期集均有效播放霸屏榜 全网：暑期档全网连续剧有效播放同比缩减32% ➢2020年暑期档（6-8月）全网连续剧正片有效播放较往年大幅度下滑，累计有效播放966亿，同比缩减32%。 ➢2020年2月后，连续剧市场有效播放一路下滑，进入暑期档之后有所回暖，7、8月全网连续剧正片有效播放较6月涨幅在10%左右，与2019年同期涨幅持平。 ➢受大环境影响，20年暑期档上线量同比减少6%，头部虽然出现了《隐秘的角落》《三十而已》《二十不惑》等爆款优质内容，但就播放表现以及话题热议度方面，较18/19暑期档《延禧攻略》《亲爱的，热爱的》《陈情令》等头部大剧仍有一定差距。 统计范围：全网剧集，统计时间：2018-2020，1-8月，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 全网：暑期档网络剧有效播放占比进一步增长，爱腾同比缩减30%左右 ➢2020暑期档全网连续剧有效播放中网络剧占比达36%，与前两年暑期档相比，网络剧有效播放份额进一步提升。 ➢2020暑期档各平台全网连续剧有效播放均下滑，爱奇艺、腾讯视频整体市占率最高，在38%左右；与2019暑期档相比，爱腾有效播放下滑最为明显，同比降幅分别为41%、29%，优酷同比下滑18%，芒果TV同比增长1%。 会员内容：暑期档全网剧集会员内容有效播放同比下滑8% ➢2020年6-8月全网剧集会员内容有效播放294亿，同比下滑8%。8月在《三十而已》《重启之极海听雷》《琉璃》等新剧拉动下会员内容有效播放上涨较快，环比提升15%。 ➢与2019同期相比、爱奇艺、腾讯视频会员内容有效播放分别下滑20%、6%，优酷、芒果TV会员内容有效播放实现正增长，芒果TV增幅最高，为45%。2019年暑期档《陈情令》《全职高手》，2020年暑期档《三十而已》《锦绣南歌》等独播网剧会员内容有效播放较高，对腾讯视频拉动较大。 统计范围：全网剧集，统计时间：2018-2020，1-8月，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 上新：暑期上新部数缩减，8月悬疑短剧集中上线 暑期档上新剧部数 暑期档上新剧部数 ➢2020年暑期档共上新连续剧111部，较2019年暑期档减少了7部；其中网络剧73部，占上新剧总体的比例达66%，与2020上半年相比，网络剧占比再次提升（2020上半年上新剧中网络剧占比为61.3%）。 ➢疫情影响大环境下行，加上政策审查原因，部分剧集延迟上线，6/7月上线密度较往年均有降低，2018/2019暑期档6/7月上线量均在40部以上，2020年6、7月在36部左右，8月上线剧集达到40部。 拼播：爱腾双拼组合重构为“优酷+1” 暑期档上新剧中独播、拼播比例 暑期档两平台拼播剧上新量及拼播平台变化 ➢整体来看，3年暑期档上新剧中独播及拼播剧比例较为稳定； ➢拼播剧中平台双拼组合重构，“爱腾双拼“组合变为”优酷+1”组合，2019年包含以《亲爱的，热爱的》《小欢喜》为首的爱腾双拼剧，2020暑期档除《亲亲子衿》为爱芒拼播外，其余9部均涉及优酷平台，其中与爱奇艺、芒果TV各拼播4部，如《重启之极海听雷》《琉璃》，与腾讯视频拼播1部《少年游之一寸相思》。 题材：悬疑短剧迎新蓝海 暑期档上新剧题材分布 ➢上新量方面，都市剧依然保持领先优势，2020暑期档共上新35部，悬疑剧与2019年一致，共17部，青春剧上新11部。 ➢《隐秘的角落》无疑成为暑期档爆款内容，也拉高了观众对悬疑剧的期望值，爱奇艺迷雾剧场与优酷悬疑剧场对垒，邻近暑期档结尾，爱腾优更是同期上线《非常目击》《摩天大楼》《白色月光》3部高品质悬疑短剧，前者主打男主牌，后2部同属女性悬疑剧。 ➢从近3年来看，每年暑期必有爆款悬疑剧，2018《沙海》《镇魂》到2019《破冰行动》《怒海潜沙》《长安十二时辰》至2020《隐秘的角落》《摩天大楼》，悬疑剧集数越来越短，豆瓣评分及评分人数越来越高，悬疑短剧的发展迎来新蓝海。 统计范围：历年暑期档上新国内剧集，不含单集时长20min以下微短剧；统计时间：2018-2020，6-8月，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 豆瓣口碑：评分维稳，悬疑剧《隐秘的角落》评分人数达76万 ➢近3年暑期档上新剧中，电视剧豆瓣均值稳定在5.5分左右，网络剧豆瓣均值在6.5分左右。 ➢2020年暑期档TOP10高口碑作品中，涵盖悬疑、武侠、青春、都市、玄幻多类题材，尤以悬疑剧表现最为突出，《隐秘的角落》《摩天大楼》均破8分，其中《隐秘的角落》评分人数在近3年上新剧中排第3。 统计范围：历年暑期档上新国内剧，不含单集时长20min以下微短剧；统计时间：2018-2020，6-8月，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 悬疑短剧：口碑提升，五元文化聚焦悬疑短赛道 ➢2020暑期档悬疑剧愈发呈现出快节奏、短剧趋势，平均18集，较长剧而言，悬疑短剧用户留存率都呈现出较高的优势。 ➢以拍摄悬疑剧见长的五元文化在《白夜追凶》之后，今年继续在精品悬疑内容上发力，聚焦圈层用户，内容类型上不断细分，除已上线内容《十日游戏》《白色月光》《非常目击》《在劫难逃》，还有另一部轻科幻剧《致命愿望》。 ➢悬疑剧口碑也有所提升，2020暑期档上新悬疑剧豆瓣均值6.8，最高值8.9，较前两年均有所提升，其中《隐秘的角落》8.9《摩天大楼》8.2，《河神2》《十日游戏》《白色月光》均破7分。 ➢但低分悬疑剧依然存在，三年暑期档悬疑低分剧均在5分以下。 头部：古装爆款缺失，现实题材新突破 ➢2020年暑期档古装爆款大剧缺失，仅有《锦绣南歌》《琉璃》《漂亮书生》等圈层高人气内容出现； ➢柠萌影业凭借《三十而已》《二十不惑》在现实题材内容上实现破局，进一步观察2018-2020暑期档大剧表现，柠萌影业出品的剧集均进入暑期档有效播放TOP5之列，分别是18年《扶摇》19年《小欢喜》20年《三十而已》《二十不惑》。 平台自制剧（定制剧）体量加大 2020暑期档有效播放TOP20中视频平台参与出品剧集 ➢头部内容中，视频平台参与出品的比例大幅提升，2020年暑期档有效播放TOP20中，平台参与出品剧集占14部，其中爱奇艺参与出品共8部，企鹅影视4部，优酷2部。 ➢传统内容制作公司尤以华策、慈文、耀客等表现突出，2020暑期档上新连续剧有效播放TOP20作品中《锦绣南歌》《以家人之名》均由华策出品，由秦昊主演的《锦绣南歌》承接《隐秘的角落》热度，开播即霸榜；《以家人之名》自上线后话题度持续走高，目前虽口碑有所下滑，但有效播放市占率稳居电视剧首位；整体来看，与19年暑期档华策《亲爱的，热爱的》《宸汐缘》《加油，你是最棒的》等5部剧的亮眼成绩仍有一定差距。 ➢慈文继17年《楚乔传》后连续缺席暑期档，20年《重启之极海听雷》及《胜算》2部作品上线，均进入有效播放TOP20，其中《重启》热播期间连续31天位居网络剧霸屏榜首位，暑期档以近20亿有效播放位居网络剧霸屏榜第1。 ➢继19年《白发》强势霸屏后，20年耀客出品的《穿越火线》表现也可圈可点，暑期档累计有效播放近10亿，排名第8。 统计范围：2020暑期档上新国内剧，不含单集时长20min以下微短剧；统计时间：2020年6-8月，数据来源：云合·四象分析系统（EVA） 综艺篇 B站、西瓜入局，平台探索多元化新综 要点 ➢榜单：经典综N代《奔跑吧第4季》以15亿正片有效播放领跑暑期档台综；高热新综艺《乘风破浪的姐姐》以5.58亿正片有效播放领跑暑期档网综市场。 ➢全网：2020暑期档全网综艺正片有效播放105亿，同比下滑19%。2020暑期档爱腾优全网综艺有效播放同比均下滑30%左右，芒果TV同比增长23%。 ➢会员内容：综艺内容会员化，2020暑期档四大平台综艺会员内容有效播放同比增幅均在75%以上。 ➢上新：四大平台暑期档上新综艺在14-21部之间，芒果TV上新综艺表现最佳，以14亿正片有效播放领先其他平台。 ➢类型：2020暑期档综N代有效播放占比较高的TOP5题材分别是真人秀、团体选秀、观察、音乐、舞蹈类；四大平台多元化探索新综艺。 ➢平台：西瓜视频携好声音、B站携说唱分羹音综市场，《中国好声音2020》排在暑期档电视综艺霸屏榜第9位。 ➢豆瓣：部分综N代豆瓣评分超往季，新综艺《乘风破浪的姐姐》豆瓣评分人数居近3年上新综艺第2位。 榜单：2020暑期档上新电视综艺有效播放霸屏榜 ➢TOP10中8部为综N代，涉及户外游戏、智力竞技、音乐、情感观察、经营类；《奔跑吧第4季》以15亿正片有效播放领跑暑期档综艺市场；聚焦公益的新概念式户外综艺《极限挑战宝藏行》无缝接档《极挑6》，豆瓣8.5分获好评。 ➢2部新综艺《婆婆和妈妈》《元气满满的哥哥》从情感、游戏互动角度切入代际关系领域。 ➢TOP10中，爱奇艺、腾讯视频、优酷分别占5部、4部、5部，均为拼播；独播综艺共5部，芒果TV占4部，西瓜视频携《中国好声音2020》正式进入音综大战。 榜单：2020暑期档上新网络综艺有效播放霸屏榜 ➢TOP10均为独播，爱奇艺4部，腾讯视频、优酷、芒果TV各2部；《乘风破浪的姐姐》以5.58亿正片有效播放领跑网综市场。 ➢TOP10中除《姐姐》《未知的餐桌》，其余8部均为综N代，《这就是街舞》《密室大逃脱》《做家务的男人》《中国新说唱》《明日之子》《乐队的夏天》继续引领20年暑期综艺热潮。 ➢网综类型多元，仍不离竞技内核，TOP10中竞技选拔类占据7部，覆盖男团、女团、舞蹈、说唱、脱口秀、乐队五类；其余3部分别为实景解密、亲密关系及饮食观察类。 全网：暑期档全网综艺有效播放同比下滑19% ➢2020暑期档（6-8月）全网综艺正片有效播放105亿，同比下滑19%。暑期综艺扎堆上线，7月有效播放环比提升11%。 ➢6月网综有效播放占比不足41%，7、8月份各平台重点独播网综上线，在《这就是街舞第三季》《乘风破浪的姐姐》《中国新说唱2020》《做家务的男人第2季》等综艺带动下，网综有效播放进一步提升，8月网综有效播放赶超电视综艺，占比达53%。 全