华新精科：华新精科首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 本公司自设立以来，始终致力于精密冲压领域的市场开拓，经过二十余年的发展，目前已形成成熟、稳定的经营模式，在国内外行业知名客户中积累了良好的口碑，形成了较大的经营规模，经营业绩稳中向好发展。随着下游行业向高端化、智能化、电动化转型，对驱动电机和精密冲压铁芯的需求不断提升，国内精密冲压行业具有广阔的发展前景。 在此契机之下，公司紧握行业发展机遇，业务迅速发展壮大。本次上市有助于提高公司品牌价值和知名度，从而拓展更多国内外客户，进一步扩大公司业务规模，形成正向反馈。本次上市募集资金主要用于新能源车用驱动电机铁芯扩建项目建设，有助于扩大公司生产能力，在满足日益增长的新能源汽车用高端驱动电机定转子铁芯市场需求的同时，发挥规模化、集约化效应，进一步提高生产效率、降低生产成本，提升盈利能力，提高中国企业在新能源汽车关键零部件领域的竞争力。同时，部分募集资金用于精密冲压及模具的研发，将进一步提升公司产品竞争力，保持在行业中的优势地位。 公司本次上市后，将增加直接融资渠道，有助于改善公司资本结构，同时结合公司业务发展需求，利用资本市场平台进行融资、并购，拓展主业，提升公司竞争力，促进公司长远发展。此外，上市公司面临更为严格的监管体系和公众监督，这将促使公司建立健全更加完善的公司治理体系，规范决策程序， 提升现代化企业管理水平，与投资者共享发展成果，为股东和社会创造更大的价值。 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 本公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，制定了合理、有效、全面的内部控制制度。公司已根据现代企业的管理要求，建立健全相关制度，并持续进行完善，以提升公司管理水平，满足业务发展的需求。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目是对公司现有主营业务的拓展与延伸，为公司的可持续发展提供有力的支持。本次募集资金用于新能源车用驱动电机铁芯扩建项目、精密冲压及模具研发中心项目以及补充流动资金项目，均围绕主营业务展开，通过改扩建厂房、添置先进生产设备、招聘生产技术人员，以进一步提高公司的生产产能和技术水平，满足公司业务增长的需求。与此同时，项目的顺利实施，有利于实现规模效应，降低单位生产成本，是公司及时响应市场需求变化的有力措施。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划 本公司专注于精密冲压领域产品的研发、生产和销售，已成为国内外新能源汽车驱动电机铁芯、微特电机铁芯、电气设备铁芯、点火线圈铁芯等产品的主流供应商之一，获得了众多国内外大型汽车零部件厂商、整车厂商、电机制造厂商、电气设备制造厂商等的广泛认可。在长期服务国内外一线客户的过程中，公司在铁芯产品的尺寸精度、质量稳定性以及模具开发等方面已经具备一定的经验积累和技术优势，产品已在多家国内外知名企业中实现长期批量供应，且已形成一定的规模，新能源汽车驱动电机铁芯国内细分市场排名靠前，具有较强的行业代表性。基于精密冲压铁芯下游行业良好的发展态势及较大的市场规模，以及公司自身的竞争优势和市场地位，公司预计未来业绩情况较好，具 备较强的持续经营能力。 公司自成立至今，始终坚持研发创新和技术积累，已形成成熟的产品序列，始终坚持“持续改进并不断超越客户期望”的经营理念，为客户提供满意的产品与服务，为社会创造价值，为人类与环境的可持续发展做出应有的贡献。为此，公司将从产能扩充、产品开发、研发创新、市场开拓、人才发展和融资等各方面布局发展规划。未来公司将在现有的业务模式、技术积累、客户资源和内部管理的基础上，整合市场、人才、资本等内外部资源，全面提升公司在产品优化、技术研发、市场拓展、人才管理和资金筹措等多个方面的综合竞争力，并根据市场和竞争环境的变化适时调整。 发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、本公司上市的目的........................................................................................1二、本公司现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................2四、本公司持续经营能力及未来发展规划........................................................2 第一节释义..............................................................................................................10 一、简称或普通术语..........................................................................................10二、专业术语......................................................................................................14 第二节概览..............................................................................................................17 一、重大事项提示..............................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................20三、本次发行概况..............................................................................................21四、发行人主营业务经营情况..........................................................................26五、发行人符合主板定位..................................................................................29六、发行人报告期主要财务数据及财务指标..................................................38七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息......39八、发行人选择的具体上市标准......................................................................41九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................42十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................42十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................43 第三节风险因素........................................................................................................44 一、与发行人相关的风险..................................................................................44二、与行业相关的风险......................................................................................49三、其他风险......................................................................................................50 第四节发行人基本情况............................................................................................52 一、发行人基本情况..........................................................................................52 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..............................52三、发行人成立以来重要事件..........................................................................60四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况..............................................60五、发行人的股权结构......................................................................................61六、发行人控股及参股公司情况......................................................................61七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况..............................................................................................................................63八、特别表决权或类似安排..................................................