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森特股份
- 印尼市场进展:印尼总统首席顾问及国家电力董事长(PLN)近期带队访问公司;公司与印尼最大乡村合作体INDUK KUD(下属9437个村级合作社)签署战略合作,共同推进印尼光储一体化。业界反馈公司8月已回访PLN、INDUK KUD(公开信息可验证)。
- 业务匹配性:公司主业为BAPV/BIPV,国内机场光伏、展馆光伏市占率超8成,与印尼项目需求高度契合。此外,公司印尼储备充足,股东隆基在印尼本土有组件产能支持。
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铜箔再更新(有色联合)
- 台湾金居停产情况:近期台湾金居停产LP310、LP410、RT311等铜箔产品,公司明确表示此举为保障AI相关等高利润产品(如HVLP高端产品)的供货。
- AI需求与供需紧张:AI需求迫切且利润率高,多数供应商将次高端产能转产HVLP,导致次高端铜箔供需紧张。
- 设备供应瓶颈:电子铜箔制备设备中,表面处理机供应紧张,预计1-2年内难以缓解。