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中国移动云智算新一代网络基础设施白皮书

信息技术2025-08-25-第九届未来网络发展大会组委会尊***

AI智能总结

中国移动云智算新一代网络基础设施白皮书总结

1. AI时代云计算发展新趋势

AI云服务爆发增长：全球AI云市场预计至2030年规模将突破6476亿美元，年复合增长率高达39.7%，主要受大模型训练需求激增和AI原生应用加速普及驱动。
多云战略加速落地：86%的企业采用多云架构，混合云仍是主流，多云环境下的网络互通与安全隔离成为关键技术难题。
网络安全仍是上云首要关注点：Gartner预测全球云安全支出将从2024年的115.12亿美元增长至2028年的217.73亿美元，CAGR达到17.27%。
全球化云服务成为企业出海刚需：中国企业加速“出海”和新兴市场数字化转型，催生跨区域云服务需求，云游戏市场规模将于2030年突破210.4亿美元。
AI扩张定律持续生效：大模型参数规模以每年10倍速度增长，已迈入十万亿级阶段，万卡集群成为训练大模型的最低标配，十万卡级训练集群成为主流趋势。
多云部署技术日趋成熟：容器化技术和编排调度系统成为多云部署的基础设施标准，基础设施即代码工具实现跨云资源管理高度自动化与标准化。
AI赋能网络安全成为新趋势：AGI为网络犯罪分子提供提升攻击复杂度的工具，传统安全防护手段难以应付，AI集成零信任安全技术成为趋势。
云网协同效应持续放大：利用覆盖全球的高质量广域网提供企业虚拟广域网服务，广域网流量工程实现网络资源的精细化运营。
AI基础设施军备竞赛加速升级：全球头部云厂商加大AI基础设施投入，国内厂商亦积极推进自研智算网络方案。
多云互联升级：AWSCloudWAN和谷歌云CloudWAN等多云互联方案提升自动化和可视化能力。
云上安全能力持续强化：微软、谷歌等国际巨头通过高额收购扩大云安全版图，国内云厂商通过“自研产品+第三方市场”双轮驱动打造云安全生态体系。
云网协同能力日益成为核心竞争力：差异化网络服务能力成为云服务商打造竞争优势的新焦点。

2. 云智算发展方向与网络技术体系构建

云智算发展方向：中国移动云智算聚焦“AI优先、全球化、内生安全、差分服务”四大发展方向，推动云网架构升级和能力体系重塑。
- AI优先：打造算力驱动的核心能力体系，围绕网络、计算、存储等关键模块加快突破，推动算力供给体系和网络架构深度融合。
- 全球化&多云互联：构建全域覆盖、多云互联的网络资源体系，推动境内骨干网与中移国际网络的架构融合，强化跨云、混合云、异构云的网络互联能力。
- 内生安全：构筑多层次可编排的安全能力，将安全能力体系化、标准化、平台化，构建安全资源池，实现云网安一体化部署。
- 差分服务：提供可预期的优质服务体验，按需定制网络能力，网络资源精细调度，构建多层次服务能力体系。
云智算网络技术体系构建：构建“物理网络+虚拟网络”双层协同的技术体系，全面满足高性能、高可靠、高灵活的云网融合需求。
- 物理网络：包括智算网络、数据中心网络和广域网络，强调“高吞吐、低延迟、高可靠、可扩展”的网络能力要求。
- 虚拟网络：包括云内网络（SDN）和云间网络（云联网），承担着资源调度、流量管理与安全隔离的核心功能。

3. 云智算物理网络架构

智算网络：主要由Scale-Out网络和Scale-Up网络构成，分别服务于GPU服务器间以及单服务器或超节点内部GPU之间的高效互联通信。
- Scale-Out网络：构建超大规模训练集群，采用多层CLOS架构和多轨道多平面组网策略，支持海量GPU节点的高效互联，具备超大规模、超高可靠、超高吞吐、超低延迟的特征。
- Scale-Up网络：构建更大规模超高带宽域，面向超节点内部的高性能GPU互联，支持高带宽域内部跨GPU的高性能通信，具备超高带宽、超低延迟、内存语义和在网计算等特征。
- Scale-Out与Scale-Up融合组网方案：支撑百万卡级AI集群，将智算网络划分为超节点通信域、Segment通信域与Segment互联域三个层级，实现覆盖三个维度的高性能网络架构。
数据中心网络：面向通用计算资源池建设，强调可扩展性、高可用性、低延迟与低成本的综合均衡，采用SHALL（Scalability、HighAvailability、Lowlatency、Lowcost）设计理念。
广域网络：包括广域IP网络和广域光网络，构建全球一体化的可预期广域网络服务。
- 广域IP网络：通过DCI-TE、EPE-TE和SGA等关键技术，提供SLA驱动的路径调度、边界路径智能选控以及跨境接入加速能力。
- 广域光网络：基于800G/1.6T等高阶传输技术和OpenConfig解耦架构，打造开放、高弹性、易演进的光承载平台。

4. 云智算虚拟网络架构

云内网络（SDN）：构建具备集中控制、精细编排、智能感知与灵活服务能力的全新网络体系，支持超大规模算力集群部署，具备超高性能、极致弹性、稳定可靠等特征。
云间网络（云联网）：以“一点接入、全域可达”为核心目标，面向多云、混合云场景提供高可用、高扩展、低复杂度的云网互联服务。
内生安全（网络安全服务链）：通过模块化、分布式、灵活编排的安全能力，为多租户、多场景、多层次的网络环境提供端到端、动态化的纵深安全防护。

5. 结语

中国移动通过持续的技术创新与规模化实践，不断迭代云智算网络基础设施的能力与架构，为AI模型演进、数字经济发展和全球业务拓展提供坚实的网络底座。

中国移动云智算新一代网络基础设施白皮书中国移动云智算新一代网络基础设施白皮书编写说明主要编写单位：中国移动云能力中心主要编写人员：徐小虎、范文韬、姚军目录目录..............................................................................................................................................................1 1.1云计算市场趋势洞察...........................................................................................................................41.2云计算技术趋势洞察...........................................................................................................................51.3云计算产业竞争格局变化...................................................................................................................6 第2章云智算发展方向与网络技术体系构建..........................................................................................8 2.2.1物理网络：云智算高性能算网承载基础..................................................................................122.2.2虚拟网络：云智算灵活调度与安全编排核心..........................................................................13 第3章云智算物理网络架构：智算网络................................................................................................14 3.1Scale-Out网络：构建超大规模训练集群.........................................................................................143.1.1Scale-Out网络需求......................................................................................................................143.1.2技术路线对比：以太网VSInfiniBand（IB）...........................................................................163.1.3Scale-Out网络架构......................................................................................................................17 中国移动云智算新一代网络基础设施白皮书 3.2Scale-Up网络：构建更大规模超高带宽域......................................................................................193.2.1Scale-Up网络需求........................................................................................................................193.2.2网络技术选型：以太网VSPCIe................................................................................................203.2.3超节点硬件选型：开放架构VS封闭架构..............................................................................223.2.4Scale-Up网络架构........................................................................................................................233.3Scale-Out与Scale-Up融合组网方案：支撑百万卡级AI集群的下一代智算网络.......................253.3.1Scale-Out与Scale-Up融合组网需求..........................................................................................253.3.2Scale-Out与Scale-Up融合组网架构..........................................................................................253.3.3技术挑战性、创新性和先进性..................................................................................................26 第4章云智算物理网络架构：数据中心网络........................................................................................28 4.1数据中心网络需求.............................................................................................................................284.2数据中心网络架构.............................................................................................................................294.3技术挑战性、创新性和先进性.........................................................................................................31 第5章云智算物理网络架构：广域网络................................................................................................33 5.1广域IP网络.......................................................................................................................................33 5.1.1可预期网络需求..........................................................................................................................345.1.2DCI-TE：跨境数据中心互联场景下的可预期网络能力............................................................355.1.3EPE-TE：BGP出口智能选路能力................................................................................................375.1.4SGA：云网一体的跨境超级全球加速........................................................................................395.1.5技术挑战性、创新性和先进性..................................................................................................41 5.2.1光网络发展趋势..........................................................................................................................425.2.2广域光网络技术架构..................................................................................................................435.2.3技术挑战性、创新性与先进性..................................................................................................44 第6章云智算虚拟网络架构....................................................................................................................45 6.1云内网络：SDN..................................................................................................................................456.1.1SDN网络需求...............................................................................................................................466.1.2SDN技术架构...............................................................................................................................47 中

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