算力芯片看点系列：英伟达Scale-out网络为何兼具IB和以太网？

1. IB与Ethernet之争：性能与通用性的博弈

InfiniBand（IB）和以太网（Ethernet）是两种主流网络技术，IB在带宽、延迟、可靠性方面表现更优，适合高性能场景；以太网成本低、兼容性强，应用更广泛。两者逐渐融合，RoCE协议栈在传输层以上与IB相同，但以太网替代了IB的链路层，RoCE v2进一步融合网络层，实现第3层路由。超级以太网联盟成立，旨在开发UET协议满足AI和HPC需求。

2. 英伟达Scale-out互连方案

英伟达网络布局涵盖NVLink、IB和Ethernet：

• NVLink：GPU间高速互连技术，与GPU同步演进，速度最快。
• InfiniBand：主导数据中心、HPC、AI集群，演进速度受标准生态影响较小。
• Ethernet：开放标准，演进速度较慢。 GTC2024发布：
• 224G SerDes技术应用于NVL72电缆背板系统。
• Quantum X800交换机和ConnectX-8超级网卡首次发布。
• Spectrum X800交换机和BlueField-3超级网卡仍采用112G代际。 GB200机柜Scale-out网络：
• 72个800G InfiniBand接口用于算力扩展。
• 36个200GE以太网接口用于业务面网络和数据面网络。 Rubin Rubin平台：
• 单芯片性能提升，Rubin GPU支持288 GB内存。
• VR200 NVL144性能提升至GB300 NVL 72的3.3倍。
• Scale Out环节采用NVLink 6和224G SerDes协议。 Rubin Ultra：
• 单封装算力达100 PFLOPs，HBM容量1024GB。
• NVSwitch-7 + CPO两层网络支持百万卡级集群。

3. IB与Ethernet技术差异

• IB：无损网络，原生RDMA架构，SHARP技术实现网内计算，性能极致。
• Ethernet：
  • Spectrum-X实现无损网络配置，确保数据包不丢弃。
  • 通过RoCE运行RDMA，成本更低、供应商更多。
  • 拥塞控制：IB的CCA机制更严谨，以太网在大规模集群中或更具优势。

4. 投资建议

重点推荐盛科通信、海光信息，建议关注万通发展、澜起科技等。

5. 风险提示

• AI应用进展不及预期。
• 技术发展不及预期。
• 市场竞争风险。