Vyome Holdings Inc美股招股说明书(2025-08-20版)

VYOME HOLDINGS, INC. 正在通过 Maxim Group LLC 或 Maxim 发行和销售普通股，发行价每股 0.001 美元。此次发行将根据与 Maxim 签订的《股权分配协议》（EDA）进行，并增加至最多约 1,200,000 美元的最大发行总额。

截至 2025 年 8 月 20 日，公司非关联方持有的流通股市值为约 5,736,704.8 美元，计算基础为 3,658,613 股流通股，每股市价为 15.68 美元（2025 年 8 月 14 日的收盘价）。根据 S-3 表格的通用说明 I.B.6，在任何 12 个月内，公司将不会通过此招股说明书补充发行超过非关联方持有流通股总市值的 1/3（即 19,122,349 美元）的股票。截至本招股说明书补充日期，公司在过去 12 个月内已出售约 7,066,399 美元的证券，因此还有资格根据 S-3 表格的通用说明 I.B.6 出售高达 12,055,950 美元的证券。

本招股说明书补充旨在补充和修正截至 2025 年 8 月 20 日的招股说明书，并将通过 Maxim 以不超过 1,200,000 美元的价格发行和销售普通股。从本日起，公司将根据 S-3 表格的通用说明 I.B.6 通过 Maxim 发行和销售高达 1,200,000 美元的股票，Maxim 将作为销售代理或根据 EDA 修订后的主要代理人行事。

公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“HIND”，2025 年 8 月 19 日的收盘价为每股 9.02 美元。此次发行的股票销售可能被视为《1933 年证券法》（修订版）第 415 条定义的“市场发售”。Maxim 不必出售特定数量或金额的证券，但将根据 Maxim 和我们共同商定的条款，使用其正常的交易和销售实践中的合理商业努力，作为销售代理。

Maxim 销售普通股的补偿将最高为所售普通股毛收入的 3.0%。在代表我们销售普通股方面，Maxim 将被视为《证券法》中的“承销商”，其补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意向 Maxim 提供赔偿和分担，以解决某些责任，包括《证券法》或《1934 年证券交易法》（修订版）或《交易法》项下的责任。

投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何证券之前，您应仔细考虑 2025 年 5 月 30 日招股说明书补充中第 S-5 页“风险因素”部分、招股说明书第 6 页以及本招股说明书补充和招股说明书中引用的其他文件中类似标题下的风险因素。

证券和交易所委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书补充是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充的日期为 2025 年 8 月 20 日。