中东欧数字贸易合作前景与策略

鼎韬产业研究院2025.8 摘要 本报告基于2020-2024年中东欧合作国家数字贸易的面板数据，运用比较分析与案例研究方法，系统解构了区域数字贸易的规模扩张路径、结构性特征及国家间差异。研究显示，中东欧合作国家1数字贸易以12.68%的年均增速实现显著发展，形成“服务主导、头部聚集”的空间格局，波兰、捷克等国构成核心增长极。通过梳理中国与中东欧双边贸易现状，报告揭示了双方在数字基建、跨境电商等领域的合作潜力，并针对地缘风险与数字鸿沟等挑战提出差异化策略。本研究可为中国企业开拓中东欧市场提供理论参考与实践指引，数据主要来源于WTO全球服务贸易数据中心，中国-中东欧国家合作机制官方统计及欧洲国际政治经济中心、鼎韬产业研究院等权威机构报告。 目录 一、全球数字贸易格局中的中东欧力量...........................................................2 二、中东欧数字贸易的整体规模与结构演进..................................................3 （一）规模增长与增速波动的周期性特征................................................3（二）数字交付贸易与数字订购贸易的结构性分化................................4 三、中东欧各国数字贸易的差异与梯队特征..................................................7 （一）规模梯队：波兰主导的“单极格局”.................................................7（二）增速差异：后发国家的追赶动能....................................................8（三）结构差异：交付与订购的国家特色..............................................10 四、数字交付贸易细分领域：离岸外包驱动的结构特征............................13 （一）其他商业服务：外包产业的核心载体..........................................13（二）计算机服务：数字技术的产业基础..............................................13（三）知识产权使用费：传统产业的技术延伸......................................14（四）金融服务：基础设施驱动的增长..................................................14（五）电信服务：网络运维的产业主导..................................................15（六）保险和养老金服务：特色领域的差异化发展..............................15（七）个人文化娱乐服务：新兴市场的潜力挖掘..................................16（八）信息服务：多语言能力的深耕..................................................17 五、中国与中东欧数字贸易合作：规模、机制与潜力................................22 （一）双边贸易的规模与结构...................................................................22（二）合作机制与典型模式创新...............................................................24（三）合作潜力：互补性与增长点...........................................................24 六、中东欧合作国家数字贸易发展的核心优势与挑战................................25 （一）核心优势与挑战...............................................................................25（二）深化合作的战略建议与路径选择..................................................27 七、结论与展望.................................................................................................29 一、全球数字贸易格局中的中东欧力量 在数字技术重构全球价值链的背景下，数字贸易已成为衡量国家竞争力的核心维度。根据鼎韬产业研究院发布的2024年度全球及重点经济体数字贸易测度数据显示，2024年全球数字贸易规模达到7.22万亿美元，较2020年的4.99万亿美元增长44.74%，年度复合增长率（CAGR）为9.69%，显著高于同期全球商品和服务出口4.43%的整体增速，其在全球出口总额中的占比已攀升至21.73%。这一结构性变化表明，数字贸易正成为全球经济增长的新引擎。 中东欧合作国家2在这一轮数字浪潮中表现突出。数据显示，其数字贸易规模从2020年的2482.35亿美元增长至2024年的4001.78亿美元，年度复合增长率（CAGR）10.02%，不仅高于全球数字贸易年度复合增长率（9.69%），更远超其中东欧传统贸易8.8%的年均增长水平（2012年以来数据）i。按此增速推算，中东欧合作国家数字贸易规模每5、6年即可实现翻倍，这一增长态势使得中东欧合作国家数字贸易在全球数字贸易总规模的占比提升至5.54%，相当于中国数字贸易规模的53%，西欧数字贸易规模的11%。 从全球竞争格局看，美国以14162.86亿美元稳居第一，爱尔兰、英国紧随其后，中国以7658.97亿美元保持第四位。中东欧合作国家作为一个整体已超越日本（3545.97亿美元），若作为单一经济体可跻身全球前十。这种发展的底层逻辑在于其中独特的“双重属性”：作为欧盟成员国，其可充分享受商品、服务与数据自由流动的制度红利ii；同时，劳动力成本仅为西欧的1/3-1/2，成为承接欧洲数字服务外包的重要区域iii。更为关键的是，中欧班列南向通道的完善与区块链溯源平台的应用，使其成为连接中国与欧洲数字市场的关键枢纽，这种“制度+成本+区位”的三重优势，构成了中东欧数字贸易高速增长的核心驱动力。 数据来源：WTO全球服务贸易数据中心、鼎韬产业研究院 二、中东欧数字贸易的整体规模与结构演进 （一）规模增长与增速波动的周期性特征 中东欧合作国家数字贸易规模在2020-2024年间呈现“阶梯式上升”态势，但增速受国际环境影响呈现显著波动。2021年增速达到22.78%的峰值，这一方面源于2020年疫情导致的基数效应，另一方面得益于欧盟“数字欧洲计划”对区域数字基建的152亿欧元投资iv；2022年增速回落至8.88%，主要受俄乌冲突引发的能源危机与供应链中断等影响，能源价格上涨导致数据中心运营成本增加30%以上；2023年增速短暂回升至13.41%，反映区域经济对制裁环境的适应性调整；2024年再次放缓至6.33%，则与全球需求疲软、欧元区通胀高企（年均5.8%）导致的消费能力下降密切相关。 这种“增速前高后低”的趋势揭示，中东欧合作国家数字贸易仍深度依赖外部环境，但其12.68%的年均增速已远超全球主要经济体，显示出较强的增长韧性。值得注意的是，即便在2024年增速放缓的背景下，其规模仍创下历史新高，表明区域数字贸易的基本面未发生根本变化，数字经济转型的长期趋势依然稳固。 （二）数字交付贸易与数字订购贸易的结构性分化 中东欧合作国家数字贸易的发展呈现出鲜明的结构性特征，数字交付贸易与数字订购贸易的不均衡增长构成了其核心轮廓。 数字交付贸易作为核心支柱，2020-2024年规模从1627.73亿美元增至2726.57亿美元，年均增速11.39%，占比从65.57%升至68.13%。其增速走势与整体数字贸易高度吻合，2021年达21.83%，2024年降至8.29%，反映出数字贸易对外部环境的敏感性。从细分领域来看，数字交付贸易的增长主要得益于欧盟内部服务市场的一体化进程，特别是金融、电信等领域的跨境服务壁垒持续降低，2024年欧盟内部数字服务贸易便利化指数 达到82.3（满分100），较2020年提升14.6个点。v 数字订购贸易规模从854.62亿美元增至1275.21亿美元，年均增速10.13%，但占比从34.43%降至31.87%，增速更是2021年的24.57%持续下滑至2024年的1.43%，降幅达23个百分点。这一下滑趋势与欧盟对跨境电商增值税规则的调整直接相关——2021年7月起实施的IOSS（进口一站式服务）税制虽然简化了申报流程，但要求平台代扣代缴增值税，增加了中小电商的合规成本，导致区域数字商品进口需求受到抑制。 从两者比值看，数字交付贸易与数字订购贸易的比例从2020年的1.90升至2024年的2.14，表明中东欧数字贸易的“服务属性”持续强化。这一特征与区域产业结构高度相关：中东欧作为欧洲离岸外包的重要承接地，计算机服务、商业流程外包（BPO）等数字交付贸易业务已形成集群效应，而数字订购贸易则受限于内部市场规模与消费能力，增长动力相对不足。世界银行的研究显示，中东欧家庭数字商品消费支出占可支配收入的比重平均为7.3%，低于西欧国家11.5%的水平，这在一定程度上制约了数字订购贸易的扩张。 三、中东欧各国数字贸易的差异与梯队特征 中东欧数字贸易的国家间差异显著，形成“头部引领、梯队分明”的空间格局，这种差异既源于历史经济基础，也与各国产业政策导向密切相关。 （一）规模梯队：波兰主导的“单极格局” 2020-2024年，中东欧15国数字贸易合计规模达16613.69亿美元，其 中 波 兰 以5342.20亿 美 元 （ 占 比31.65%） 位 居 第 一 ， 相 当 于 捷 克（2607.08亿美元）、罗马尼亚（1971.07亿美元）、匈牙利（1929.20亿美元）三国之和。2024年波兰数字贸易规模达1342.34亿美元，是排名第二的捷克（613.61亿美元）的2.2倍，这种“单极主导”的格局在五年间持续强化，其占比从2020年的31.58%微升至2024年的32.52%。 波兰的领先地位源于多重优势的叠加：作为中东欧人口最多的国家，拥有区域最大的内部市场；克拉科夫、华沙等城市聚集了400多家高等教育机构，每年培养40万名IT人才，支撑其成为欧洲重要的IT外包中心；同时，波兰是中欧班列进入欧洲的第一站，物流成本较区域内其他国家低15%-20%。波兰信息与外国投资局的数据显示，截至2024年，已有超过2500家国际企业在波兰设立共享服务中心，其中包括微软、谷歌等科技巨头。 第二梯队由捷克、罗马尼亚、匈牙利组成，2024年数字贸易规模均在400-600亿美元区间，合计占比30.1%。其中，捷克凭借汽车产业数字化，斯柯达等企业的研发投入占营收的5.8%，推动数字交付贸易增长；罗马尼亚依托低成本优势，IT工程师月薪仅为波兰的70%，成为新兴外包目的地；匈牙利则因对人工智能、物联网的政策倾斜，企业税低至9%吸引大量研发投资。 第三梯队包括希腊、塞尔维亚等国，2024年数字贸易规模均在100-400亿美元之间，合计占比25.3%；第四梯队如拉脱维亚、北马其顿等 2024年数字贸易规模仅为10-100亿美元，合计占比11.9%；黑山、波黑等则