2025助眠保健食品行业简析报告

版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 商业合作/内容转载/更多报告 01.助眠类保健食品的市场定义及常见成分 助眠类保健食品其核心范畴包括旨在改善睡眠的保健食品，如膳食补充剂、功能性食品等。助眠保健食品的常见成分有以下几类： •褪黑素：曾是市场主导成分，但消费者对其作用机制和高剂量风险存在担忧。•人参：目前已超越褪黑素成为最受欢迎的助眠成分，其功效认知已扩展到助眠和安神。•GABA(γ-氨基丁酸)：常见成分，但口服功效常受质疑。•色胺酸：血清素和褪黑素的前体，被认为对帮助入睡有较好效果。•矿物质：如镁和钙，有助于维持神经系统健康，促进放松和睡眠。•维生素：如维生素B族（B6、B12）和维生素D，有助于睡眠调节。•其他天然/草本成分：包括缬草根、L-茶氨酸、洋甘菊、藏红花、芝麻素等。•新兴成分：活性肽类、氨基酸类、皂苷类、黄酮类及益生元等。 助眠类保健食品的作用 调节睡眠周期产生和平衡睡眠激素 助眠类保健品 神经系统镇静 02.中国助眠类保健食品市场正处于快速发展阶段 •中国“睡眠经济”市场规模在近年来呈现爆炸式增长。2021年已超过4000亿元人民币，2023年接近5000亿元人民币，2027年，中国睡眠经济市场规模有望达到6586.8亿元人民币，甚至在2030年突破万亿元大关。 •助眠类保健食品市场是“睡眠经济”这一更广阔概念下的一个重要细分领域。助眠类保健食品市场规模在2024年预计达到165.6亿元人民币，并有望在2028年增长至212.4亿元人民币，期间的年复合增长率（CAGR）为6.4%。这一数据突显了保健食品在助眠领域的核心地位。 03.睡眠质量下降与健康意识提升是助眠类保健食品市场的驱动因素 •首先，国人普遍存在的睡眠问题是市场需求增长的根本原因。中国居民的睡眠质量普遍堪忧，睡眠指数持续下降。2023年居民睡眠指数为62.61分，较2022年降低了5.16分，较2021年降低了2.17分。同时，居民睡眠质量指标变化幅度最大，相比2021年下降4.8分，相比2022年下降7.5分。许多人存在睡眠时长不足和睡眠障碍问题。这种广泛且持续的睡眠困扰，为助眠产品提供了庞大的潜在消费群体，并促使人们积极寻求解决方案。 •其次，消费者健康意识的显著提升是另一重要驱动力。随着健康理念的普及，越来越多的居民开始认识到睡眠对整体健康的重要性，并愿意为改善睡眠质量投入更多资源。这种从被动应对到主动管理的观念转变，直接刺激了助眠产品的消费需求。 04.助眠类保健食品类型日益丰富，成分动态变化 •中国助眠类保健品市场的产品类型日益丰富，主要成分也呈现出动态变化，以适应不断演进的消费者需求和科学认知。 •助眠保健食品的常见成分包括褪黑素、人参、GABA(γ-氨基丁酸)、色胺酸、镁与钙、维生素B族（B6,B12）、维生素D、其他天然/草本成分和活性肽类、氨基酸类、皂苷类、黄酮类及益生元等新兴成分。 •产品剂型方面，软糖剂型在睡眠补充剂市场中越来越受欢迎，预计到2037年将占据29%的市场份额。这种剂型因其便利性和适口性，尤其受到老年消费者的青睐。 05.中国助眠类保健食品的新产品开发呈现多元化和创新化趋势 •中国助眠类保健品市场的新产品开发正呈现出多元化和创新化趋势，超越了单纯的助眠功能，向更广阔的健康管理领域延伸。 •跨品类创新正在打破传统界限。助眠类保健品正与其它消费品类进行融合，创造出新的市场机会。例如，将助眠成分融入洗浴/身体护理产品、家居纺织品（如助眠枕头）以及各类助眠电器/设备（如助眠耳机、按摩设备）中。这种融合使得助眠解决方案更加无缝地融入消费者的日常生活。 06.中国助眠类保健食品市场尚未形成绝对龙头 •随着睡眠经济的蓬勃发展，越来越多的企业抢占布局睡眠市场，竞争日渐加剧。然而，中国助眠保健品细分赛道尚未出现绝对龙头，市场呈现“群雄逐鹿”的局面。2023年助眠类保健食品市场CR10（前十大品牌市场集中度）占比仅40%，除头部品牌汤臣倍健市占率达到10%外，其余品牌均为个位数。线上渠道竞争更为激烈，集中度更低，2023年线上渠道CR10仅为24.53%。•市场参与者构成日益多元化，包括传统保健食品品牌、新消费品牌、中药老字号均参与市场竞争。 •无限极、安利、汤臣倍健、脑白金、黄金搭档等为中国助眠保健品市场具有较高的知名度和销量的传统品牌。这些品牌通常拥有自营保健食品生产工厂，对产品品质把控严格，且旗下拥有多条产品线，有助于产品组合交叉销售（如汤臣倍健）。 •Swisse睡眠片是市场上常见的海外品牌产品。在跨境电商渠道，海外品牌表现强劲，例如在2024年双十一抖音全球购大促中，Swisse销售额达到1.5亿元，美国OLLY和新西兰OXYENERGY销售额也分别破亿。海外品牌借助跨境电商渠道，对国内龙头企业形成挑战。 •近年来行业内涌现出不少新消费品牌，如联合利华旗下品牌奥利推出了睡眠软糖，国内眼科用药品牌珍视明也推出了助眠口服液。这些新品牌通常围绕细分需求开发产品，并添加创新成分。此外，北京同仁堂（酸枣仁百合茶、酸枣仁膏）、以岭药堂（酸枣仁油胶囊）等传统中药品牌，利用药食同源理念和传统文化共鸣，在电商平台销量靠前。 07.助眠类保健食品销售渠道日益多元化，电商渠道已占主导地位 •中国助眠保健品的销售渠道日益多元化，其中电商渠道已占据主导地位。目前，中国保健品行业的主要销售渠道包括药房、直销和电商。 •近年来，电商渠道在中国保健品行业中所占比重越来越大。2023年，电商渠道的占比更是直逼50%，同年线上销售额达到1421亿元，较2022年增长32.3%。这表明电商渠道已成为中国保健品销售的领先渠道，也正好贴合跨境进口保健品的主流销售模式。在电商平台竞争方面，淘宝/天猫平台以42%的市场占有率牢牢占据第一梯队位置。第二梯队中，京东以16%的市场占有率占据一席之地，同时新兴内容电商平台抖音电商的市占率也达到16%，与京东不相上下，在第二梯队站稳脚跟。在2024年双十一大促中，抖音全球购跨境保健品销售额表现突出，Swisse销售额达到1.5亿元，美国OLLY和新西兰OXYENERGY销售额也分别破亿。 •药房和直销作为传统的保健品销售渠道，依然占据一定的市场份额，但其增长速度和市场占比已不如电商渠道。 08.近年来为确保产品质量与消费安全，保健食品监管趋严 •近年来，随着国人睡眠健康意识的增强，对助眠产品需求不断增大，中国相继出台健康行业、保健品等政策以规范行业标准，督促行业健康稳定发展。例如，“注册与备案双轨制”简化了审批流程，便于企业更快地进入市场。这一阶段，行业在国家层面的政策引导和支持下，监管趋于专业化、系统化，提升了行业的整体规范性与公信力，也深层次引导消费者对改善睡眠类保健食品的认知趋于理性。 09.中国助眠类保健食品产业链结构 •中国助眠类保健食品的产业链涵盖了从原材料获取到最终产品销售的各个环节，主要由上游原材料供应、中游生产制造与品牌运营以及下游销售与服务构成。 •产业链上游主要由各类原材料供应商组成，为助眠保健食品的生产提供基础原料。•产业链中游是助眠保健食品的生产和品牌塑造环节，主要包括代工企业和品牌企业。•产业链下游主要负责助眠保健食品的流通和最终触达消费者。 助眠类保健食品产业链结构图 上游：原材料供应 中游：生产制造与品牌运营 上游：销售与服务 主要原材料构成：以褪黑素睡眠保健品为例，其主要原材料包括褪黑素原药、稀释材料和缓释材料。在生产成本中，褪黑素原药占比约50%，稀释材料约25%，缓释材料约15%。 代工企业(OEM/ODM)：这些企业与品牌方合作，根据品牌企业提供的配方进行生产。代工厂可以自行采购原材料，也可以由品牌企业提供原材料，然后进行加工、生产和装瓶，最终为品牌企业提供贴牌产品。目前，中国睡眠保健品代工行业的技术壁垒相对较低，企业数量众多，导致代工厂的议价能力较弱。知名代工厂包括汕头仙乐、荣成百合、潮州长兴、河源美丽康等。 销售渠道：助眠保健品的销售渠道日益多样化，主要包括电商平台、药房、直销等。其中，电商渠道已成为主导力量，线上销售额持续增长。 综合睡眠解决方案：随着消费者对睡眠健康需求的升级，产业链下游也延伸至提供综合性睡眠解决方案，包括智能穿戴设备（如智能手环、智能手表、智能指环）等科技类产品，通过监测睡眠数据辅助改善睡眠质量。 缓释材料：常用的缓释剂型有片剂和胶囊剂，其制作所需的缓释材料包括β-环糊精和羟丙甲纤维素。国内知名的缓释材料生产企业有安徽山河辅料、尔康制药、青海明胶、湖州展望、山东聊城阿华制药等。 品牌企业：进入中国助眠保健品市场的品牌企业通常具有较高的知名度和销量，例如无限极、安利、汤臣倍健、脑白金、黄金搭档等。这些头部品牌企业通常拥有自营的保健食品生产工厂，能够对产品品质进行严格把控。 中药材：中药材是中国改善睡眠类保健食品上游的重要原料，与中国传统中医养生理论和丰富的中药材资源密切相关。酸枣仁是其中代表性成分，具有镇静催眠、抗焦虑等作用。 10.中国助眠类保健食品消费者画像 •中国助眠保健食品消费者呈现出独特的群体特征。在性别分布上，男性消费者居多；在年龄分布上，助眠经济的消费主体呈现年轻化趋势，主要集中在23至40岁的中青年人群，占总消费人群的83.2%。具体来看，31-40岁消费群体占比约为65%，18-30岁消费群体占比约为10%，41-64岁消费群体占比约为20%，而65岁以上的消费群体占比仅5%。 •值得注意的是，尽管老年群体睡眠问题严重程度高于中年或年轻群体，但由于其睡眠保健消费意识相对较低，他们更倾向于选择饮用牛奶、增强锻炼、更换床上用品等传统方式来改善睡眠问题，而非通过保健品。这种现象揭示了市场存在的结构性机会和挑战。中青年群体是当前市场的主力军和增长引擎，他们对新产品和科技的接受度更高，是企业产品创新和营销的重点对象。同时，老年群体虽然目前消费潜力未被充分挖掘，但随着“银发经济”政策因素的推动和健康意识的逐步提升，以及更符合其消费习惯和偏好的产品出现，他们将成为未来重要的增量市场。企业需针对不同年龄段设计差异化的产品和营销策略，以实现市场的全面覆盖。 助眠类保健食品消费人群性别占比 11.助眠类保健食品的购买动机与偏好形成 •消费者购买助眠产品的核心动机在于改善睡眠质量，解决普遍存在的“睡不着、睡不够、睡不深”等睡眠困扰。这种对“好梦”的渴求是催生巨大睡眠市场的根本原因。 •消费者不仅仅满足于购买产品，他们对获得更专业的睡眠指导和个性化解决方案表现出日益增长的需求。这表明市场正从单纯的产品销售向提供综合性睡眠解决方案转型。企业若想在激烈竞争中脱颖而出，必须从消费者痛点出发，整合硬件（如智能床垫、助眠仪）、软件（如助眠APP）、保健品以及专业咨询服务，构建全链条的睡眠健康生态。提供个性化、精准化的睡眠改善方案，将是赢得消费者信任和市场份额的关键，而不仅仅是售卖“助眠剂”。 12.助眠类保健食品主要企业：汤臣倍健 •汤臣倍健股份有限公司（BY-HEALTH）是中国膳食营养补充剂行业的领导者。公司于2002年率先将膳食营养补充剂引入非直销领域，凭借卓越的产品品质、深厚的科研实力和广泛的市场布局，稳居行业领先地位。汤臣倍健确立了“多品牌、大单品、全品类、全渠道、单聚焦”的战略方向，并持续推动以消费者健康价值为核心的“科学营养”策略落地，旨在通过夯实科研能力提升差异化竞争优势。 •汤臣倍健在2023年取得了稳健的财务增长，但2024年面临挑战。 •2023年，公司实现营业收入94.07亿元，较上年同期增长19.66%；归属于上市公司股东的净利润为17.46亿元，较上年同期增长26.01%。然而，2024年公司业绩出现显著下滑。营业收入为68.38亿元，同比下降27.30%。归属于上市公司股东的净利润为6.53亿元，同比大幅下降62.62%。从季度数据来看，2024年营收呈现逐季下滑趋势，第一季度至第四季度分别为26.46亿元、19.67亿元