2025宠物食品行业简析报告

宠物食品2025行业简析报告版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 07.人口结构变化改变宠物经济现状由于近年来中国人口老龄化水平不断提高、出生率下降，人们对陪伴的渴望推动了中国宠物经济的进一步发展。年轻人工作压力大、回家后的孤独感，使他们将宠物视为培养或者代替父母身份的一种方式；同时空巢老人们也希望在宠物身上找到安慰，并充实自己的老年生活。·因此中国近年家养宠物的数量持续增加，宠物经济也相当火热。2020-2024年中国老年人口比例及人口出生率0一老年人口比例○一人口出生率世咨23.0%9.00%o8.00%22.0%7.00%21.0%6.00%5.00%20.0%4.00%19.0%3.00%2.00%18.0%1.00%17.0%0.00%c20202021202220232024甘咨馆 2020-2024年宠物猫狗数量（万只）7500650060005500500045003000 一0一宠物狗（万只）一○一宠物猫（万只）询版权所有嘉世咨询版202020212022数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.宠物食品在宠物日常消费中占据最高比例宠物食品是维持宠物生存和健康的绝对刚需，贯穿宠物全生命周期，相较于其他宠物可选消费，食品具有不可替代性。主粮单独使用即可满足全面营养需求，替代了传统剩饭喂养方式，成为科学养宠的标配。·宠物饲养更加精细化，宠物主们会关注宠物食品的营养成分及配料组成，并关注食品的功能性和针对性。随着宠物在家庭中地位的变化，大部分宠物主们将宠物当作“家人”或“朋友”，而每天的宠物食品则成为感情的载体，会为宠物定制生日蛋糕、联名款宠物食品。2024年宠物食品在整体宠物消费中的占比嘉世咨■食品嘉世咨询版权所■医疗宠物食品■用品52.3%■服务咨询版权月反权所有版权甘咨权所 嘉世咨询数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.宠物食品产品形态和功能维度主要分为四大类按照宠物食品的产品形态和功能维度，可以将市场上的宠物食品简单划分为以下以下四大类：干粮：一般作为宠物日常主粮，水分含量一般在5-10%以内，经过高温膨化或压制成型。湿粮：作为主粮的补充，搭配喂食，含水量高于65%，以金属罐、铝箔袋、复合膜袋等形式包装。零食：用于奖励训练、日常互动、辅食补充或口腔清洁的食品，水分介于5-30%。其他：包括半湿粮、冻干、脱水粮、生骨原食、功能处方粮、营养补充品等。宠物食品分类世咨询版权所饭权所有干粮湿粮零食定义：水分含量一般在5-10%以内,定义：含水量高于65%，以金属罐、定义：用于奖励训练、日常互动、经过高温膨化或压制成型。铝箔袋、复合膜袋等形式包装。辅食补充或口腔清洁的食品，水分介于5-30%。优点：易存储、成本低、配方可控；优点：适口性好，接近天然食材水适合作为日常主粮。分，能增加宠物食欲和补充水分。优点：多样化口味和形态，能满足宠物的咀嚼和嗜好需求；部分具有常见品类：常见品类：洁齿功能。通用配方（幼犬/成犬/老年犬，幼罐装肉泥（牛肉、鸡肉、鱼肉等）猫/成猫/老年猫）分装小袋湿包（便于旅行、拌料）常见品类：功能配方（低脂、关节保护、肠胃烘焙饼干、肉干、软条敏感、美毛、减肥等）口腔洁齿骨、磨牙棒冷冻冻干零食 (保留更多营养)"FREWKSES世咨 其他半湿粮：含水量15-30%，口感介于干粮与湿粮之间，多为小包分装。冻干／脱水粮：保留原料营养，可复水食用，适合高端及户外场景。生骨原食：以冷冻生肉、生骨等组成，强调“低温锁鲜”与原始营养。功能处方粮、营养补充品等。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04，宠物食品市场规模增长趋势明显2024年中国宠物食品市场规模约1595亿人民币，同比增长9.2%；2013年至2024年，年复合增长率（CAGR）高达22.4%。。预计2025年至2030年中国宠物市场将以7.3%的年复合增长率（CAGR）持续扩张。·宠物食品的结构依然以干粮为主，随着宠物主对宠物饮食结构、营养及情感方面需求的增加，湿粮和宠物零食的市场规模也逐年递增。2020-2030年中国宠物食品市场规模（亿元人民币）■干粮■湿粮3000世咨250020001595反权所有嘉世咨询版权所15001000202020212022202320242025E询版权世咨询 ■零食及其他嘉世咨询版权所有2026E2027E权所有 05.传统宠物食品占据大部分市场根据宠物食品的功能性，可以分为传统宠物食品和专业宠物营养食品两大类。传统宠物食品主要指干粮和宠物罐头类的宠物食品。由于传统宠物食品的价格实惠、购买渠道多样、宠物主知晓度高，因此大部分宠物主会持续购买熟悉可靠的知名品牌，传统宠物食品也占据了宠物食品的大部分市场份额。专业宠物营养食品（又称处方粮），受专业知识限制，大部分宠物主需要专业兽医营养专家为宠物提供量身定制的饮食，以解决宠物过敏、肥胖、消化、脏器等问题。因此专业宠物营养食品的价格更高，获取渠道也相对较少。但随着宠物主们对精细化、科学化饲养的意识进一步提升，预计专业兽用营养食品的市场规模在未来也会有较高的增长。传统宠物食品与专业宠物营养食品的差别传统宠物食品专业宠物营养食品（处方粮）医疗辅助，配合兽医治疗某类疾病或特殊生理状产品定位日常喂养，满足宠物基础营养需求饱腹、营养均衡、口感好、助于生长发育、日肾病、尿结石、肠胃、皮肤、糖尿病、心脏病、主要用途常健康维护肥胖等疾病的营养支持适用对象所有健康犬猫（可细分为幼年、成年、老年）特定患病或特殊状态宠物，需兽医诊断后使用常规蛋白、脂肪、碳水化合物、维生素等，强针对性设计成分比例，如：低磷、低钠、低脂、成分与营养结构调“全面均衡"高纤维、易消化蛋白、添加功能性成分等风味与适口性重视适口性，多口味、多品种适配风味较少，有时适口性略逊，但以治疗效果为主主要通过宠物医院、兽医连锁、部分专业渠道销销售渠道电商平台、宠物门店、商超、便利店售价格水平单价普遍偏高，处方粮/kg价格常为普通粮2~3中低至中高价位为主，竞争激烈倍 2024年传统宠物食品与专业宠物营养食品市场份额占比13.5%喜世咨86.5%■传统宠物食品■专业宠物营养食品数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.宠物食品行业产业链全景中国宠物食品产业链已形成上游原材料供应、中游生产加工和下游渠道销售的完整体系：上游：以原料供应为主，包括谷物及植物原料、肉类及水产品原料、油脂及副产品，另外还包括功能性添加剂、营养预混料及包装材料等，上游原料市场分散，集中度低。中游：国内宠物食品生产呈现“代工转型+自主创新”双轨模式，头部企业研发投入占比较高，聚焦冻干技术，酶解工艺和AI营养解决方案。下游：线上渠道占比突破60%，直播电商带动国货品牌市占率提升；线下渠道以宠物店、医院为主，高端粮依赖专业渠道背书，下游渠道集中度高。宠物食品行业产业链上游原材料供应宠物主粮谷物及植物原料：玉米、小麦、大米等主粮原料，来源于种以干粮、湿粮为主，涵盖犬粮、猫粮及其他小宠（兔、鸟、植企业和农业集团；龟等）专用粮；肉类及水产品原料：禽肉、猪肉、牛羊肉、鱼粉等，来源于配方按年龄段（幼宠/成宠/老年宠）、体型（小/中/大型犬）畜禽和水产养殖企业；及功能（低脂、肠胃敏感、美毛、关节保护等）细分。油脂与副产料：动物脂肪、植物油及肉骨粉等。宠物零食功能性添加剂与营养预混料包括烘焙饼干、肉干/软条、维生素、矿物质、氨基酸：平衡配方必备；既满足日常奖励与互动需求，又在口腔护理、营养补充等方益生菌、酶制剂、抗氧化剂：提升消化吸收与产品稳定性；面做功能延伸。其他专用预混料宠物营养保健品包括维生素、矿物质、益生菌、关节/皮肤/泌尿系统专项配包装材料方；多由医疗处方或专业营养师配合使用，定位高端、技术多层复合膜、铝箔、纸袋：满足干粮、湿粮和零食的不同防门槛较高。潮、防氧化需求 中游下游线上渠道传统电商：天猫（淘宝）、京东、拼多多。社交电商：抖音、小红书等。线下宠物门店派多格宠物店、小佩宠物-Petkit、圣宠宠物等。、咬胶、洁齿骨等多种形态；宠物医疗连锁及诊所大型零售与便利渠道新零售与社区团购咨询版权所有数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07．上游原材料供应分散且成本占比高宠物食品上游环节包括原材料供应、功能性添加剂及预混料原料、包装材料供应商三大主要部分。原料供应商数量众多，单一企业议价能力弱；玉米、鸡肉等原料占生产成本的60%-70%，价格周期性波动对利润率影响显著，原材料供应正逐步向"规模化+可追溯+绿色安全”方向演进·功能性添加剂市场集中度相对更高，领先企业依托研发优势形成技术壁垒。包装材料则由专业印刷企业主导，随着环保法规和冷链需求升级，可降解与高-barrier材料将成为新赛道，宠物食品上游产业链分析世瓷原材料供应功能性添加剂与预混料以谷物（玉米、小麦、米糠等）和植物副产维生素、矿物质、氨基酸、益生菌、酶制剂物为碳水化合物来源，肉类（禽、猪、牛抗氧化剂等，用于配制肠胃调理、美毛、关结结羊）、水产品及肉骨粉为蛋白质来源；部分节保护、泌尿健康等专项预混料。构构配方中还添加牛乳、鱼油、果蔬粉等丰富营养成分。谷物及植物原料：隆平高科、登海种业、中浙江新和成股份（饲料级赖氨酸、蛋氨酸等）头部企业粮集团安琪酵母股份（益生菌与酶制剂)畜禽肉类原料：温氏股份、牧原集团、新希梅花生物科技集团（微生态制剂）企望六和东晓生物科技（抗氧化剂与天然提取物）业乳制品原料：伊利股份、光明乳业水产及鱼粉原料：獐子岛、浩荡将 反权所有多层复合膜袋（干粮）、蒸煮袋／铝箔袋（湿粮）、可降解环保材料等；要求防潮、结防氧化、易封口，并兼顾美观与成本。构汕头伟发印刷&帕克公司（专业宠物食品包装袋解决方案）汕头市伟鹏印刷实业有限公司（高速凹版食品包装袋制造）数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 嘉世咨包装材料供应 08。中游行业集中度提升，国产品牌中高端转型趋势明显根据企业数据与整体行业数据推算，中国宠物食品行业CR10合计约25%，行业集中度进一步提升。头部国产品牌通过技术研发和并购整合加速市场洗牌。随着精细化喂养观念的深入，宠物食品行的头部企业近年来依托“自建工厂+多元化配方研发+全渠道营销的模式，牢牢把我宠物食品行业的主动权，推动国产宠物食品品牌向中高端转型，并进一步进军国际市场，中国宠物食品市场上市企业（本土品牌）世咨询反权所有权所有乖宝宠物中宠股份佩蒂股份2024年宠物业务营收约52.44亿2024年宠物业务营收约44.64亿2024年宠物业务营收约16.59亿2024年宠物业务营收约7.78亿元，市值约313.31亿元，是首元，市值约105亿元；持续加码元，市值约44.12亿元元，市值约15.09亿元；强势布家营收突破50亿的宠物食品上海外建厂与烘焙粮研发局电商渠道，实现持续高于行市公司【核心品牌核心品牌核心品牌TOPCheWnergyZEAL真致弗列加特WanpyTREESea齿能先咨询数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络询版权世咨询权所有 路斯股份业平均的增速核心品牌LUSCIOUS 09。下游呈现“线上主导+线下补充+医疗赋能”的多元化格局中国宠物食品销售渠道中，大部分宠物主会选择线上渠道购买，占比超过70%；天猫、京东、拼多多等传统头部电商占据了超过65%的线上市场份额，而抖音、小红书等社交电商近年来增速明显。。线下渠道中，线下宠物门店，尤其头部连锁品牌门店，以其专业性的服务，成为很多宠物主购买宠物食品时的选择。大型零售与便利店、宠物医疗连锁机构也占据了一部分线下市场份额。·线上头部渠道企业不仅掌握流量和配送优势，也在不断深化与品牌的深度合作、打造数字化运营闭环，为中游制造商和品牌商提供精准触达和快速送代的底层支撑。宠物食品销售渠道优劣势分析权所有渠道类别优势劣势覆盖人群广、7×24h可售同质化竞争激烈，获客成本高线上渠道大促折扣与平台补贴驱动销量价格战常态化，利润率压缩多样化内容（直播/短视频）助推种草与复购物流（尤其冷链）成本与