中国上市公司2024年发展统计报告

中国上市公司2024年发展统计报告AnnualStatisticalReportOntheDevelopmentofChineseListedCompanies(2024) 中国上市公司协会 2025年6月 前言 2024年，中国资本市场在复杂多变的内外部环境中砥砺前行。上市公司群体作为国民经济的晴雨表，其发展态势深刻映照着经济转型的脉搏与韧性。 2024年，新“国九条”及系列政策文件落地见效，市场运行总体稳中有进、稳中向好。资本市场“1+N”政策体系的实施，推动市场内在结构发生积极深刻的变化，制度包容性、适应性不断增强。市值管理指引发布，引导上市公司关注自身投资价值，切实提升投资者回报。《上市公司重大资产重组管理办法》于5月修改发布，随之“并购六条”各项措施全面落地。 作为资本市场的基石，上市公司在治理变革中，勇于承担价值创造与社会责任的双重使命，规范发展已成为内生动力；在动能转换中，实现创新投入与产出效率的双提升，创新链与产业链的深融合；在结构优化中，实现传统产业与新兴产业双轮驱动，诠释着产业演进不是非此即彼的取代，而是相得益彰的共生。 中国上市公司协会连续三年组织编撰《中国上市公司发展统计报告》，本报告通过回顾梳理过去一年上市公司整体运行状况，力求用详实客观的数据呈现其基本面貌与发展轨迹。我们期待这份报告能增进社会各界对上市公司群体的全面、客观认知，同时汇聚各方智慧，为中国上市公司实现高质量发展贡献力量。 当创新成为本能、责任化作基因、变革融入血脉，中国上市公司群体正以昂扬之姿，挺立于时代潮头。数据无言，却诉说着坚韧与突破；图谱有形，正生动描绘着未来与希望。立足新发展阶段，我们坚信，承载着创新基因、责任担当与变革勇气的中国上市公司，必将汇聚成推动高质量发展的磅礴力量，在中国式现代化的伟大征程中，谱写更加辉煌的时代篇章。 摘要 2024年，作为国民经济的基本盘，上市公司群体积极落实党中央、国务院决策部署，顶住内外部压力，主动求变、向新提质，在结构优化、业绩改善、创新驱动以及治理提升等方面取得良好进展，为经济回升向好注入强劲动能。 一、整体结构持续优化。2025年4月，境内上市公司总数达5420家，创业 板、科创板、北交所三个新兴板块上市公司数量占比连续三年提升，战略新兴产业公司占比达54.15%。全市场境内股份总市值84.9万亿元，较上年初增长9.17%，市值中位数51.7亿元，近半数公司市值低于50亿，大小市值公司市值规模持续 分化。自2020年初以来，全市场总股本增速放缓，年复合增长低于总市值，上市公司整体股价实现稳步增长。 二、经营业绩边际改善。2024年，上市公司实现增加值19.82万亿元，营收 71.98万亿元，归母净利润5.22万亿元，四季度营收同比正增长。四分之三公司实现盈利，超三成公司实现营收、净利双增长，3家科创板公司顺利摘“U”。实体上市公司ROE6.73%，中位数4.35%。 三、区域分布特征显著。江苏、浙江、北京辖区公司数量位列前三，前六大 辖区占比突破57%。六成以上辖区第二产业公司数量占比超70%，制造业仍是发展重心。计算机、通信和其他电子设备制造业蓬勃发展，营收规模在16个辖区跻身前三。东北装备制造、华北新材料、西北矿产资源、西南特色轻工、东南沿海电气机械产业集聚发展。 四、产业发展新象迭现。2024年，畜牧业在第一产业一枝独秀，实现净利 润326.38亿元，ROE达20%。近5年，第二产业上市公司年均增加250家，地 产链企业保持缩减态势。2024年，第二产业实现营收48.45万亿元，制造业8个大类行业营收超万亿，酒、饮料和精制茶制造业ROE超20%，食品制造业ROE超10%；第三产业市值占比稳步提升，实现净利2.99万亿元，金融业贡献率超 85%，信息、交运行业营收稳健增长，科学研究和技术服务业盈利质量较上年显著提升。 五、进退有序质量为本。2024年，新增首发上市公司100家，16个辖区全 年无新上市公司，IPO、定向增发公司主要集中于制造业，沪深主板退市步伐加快，退市数量同比增长36%。全市场披露并购重组交易2100余单，交易金额破万亿，17家国有控股公司实施重大重组交易。 六、创新动能加速凝聚。2024年，全市场研发投入1.88万亿元，较上年增 加近600亿元，占全国研究与试验发展经费的51.96%，研发强度2.61%，同比提升0.1个百分点，战略新兴产业、高技术制造业研发强度显著高于整体水平。AI大模型迎来快速发展，算力、“智能+”指数成分公司业绩表现亮眼。 七、治理效能全面提升。2024年，证监会查办各类案件739件，罚没金额 153.42亿元，财务造假综合防惩机制日渐完善。2462家公司编制发布2024年可持续发展报告，发布率较上年提高5.72个百分点。上市公司分红总额近2.4万亿元，同比增长4.76%，1013家公司披露季度、半年度分红方案，1981家公司发布2024年回购预案，拟回购总金额超2000亿元，注销式回购占比近三成。上市公司勇担社会责任，全年贡献税收4.54万亿元，新增员工28.32万人，支付职工薪酬7.05万亿元，增长4.29%。 目录 一、总体情况1 （一）数量与规模1 （二）经营业绩5 二、区域特征8 三、行业趋势15 四、投融资21 五、研发与创新24 六、海外业务拓展26 七、治理、回报与社会责任27 （一）全面落实“强监管”27 1.建立健全财务造假综合惩防机制27 2.持续强化重大案件执法力度27 （二）信息披露28 （三）股东回报29 （四）社会责任31 八、其他专题32 （一）新技术赋能增长32 （二）衍生品风险管理33 （三）央企发展34 数据说明36 版权声明37 图表目录 表1：2020-2025年境内股票市场分股份类型上市公司数量（单位：家）2 表2：2025年4月上市公司市值和公司数量分布情况2 表3：2025年4月各板块总市值及总股本3 表4：2025年4月上市公司分板块市值规模Top10（单位：亿元）3 表5：2020-2024年总市值与总股本变化情况4 表6：2025年4月美股上市公司市值规模Top105 表7：2025年4月中资背景上市公司市值规模Top105 表8：2024年境内上市公司增加值情况5 表9：2024年境内上市公司营业收入与净利润情况6 表10：分板块上市公司营业收入与净利润情况6 表11：2024年摘“U”境内上市公司名单6 表12：2024年境内上市公司盈利能力指标情况7 表13：2024年境内上市公司营运能力指标情况7 表14：2020-2025年各辖区上市公司数量分布情况（单位：家）8 表15：2025年4月各辖区三次产业占比情况（按公司数量）9 表16：2025年4月各辖区三次产业占比情况（按营收规模）10 表17：2025年4月各辖区前三大门类行业（按营收规模）11 表18：2025年4月各辖区制造业细分行业TOP3（按营收规模）13 表19：2020-2025年三次产业上市公司数量变动情况（单位：家）15 表20：2020-2025年分行业上市公司数量变动情况（单位：家）15 表21：2020-2025年分行业上市公司总市值（单位：千亿元）16 表22：2025年4月分行业上市公司总股本（单位：亿股）17 表23：2024年第一产业上市公司经营业绩（按国民经济大类行业划分，单位：亿元）18 表24：2024年第二产业上市公司经营业绩（按国民经济门类行业划分，单位：亿元）19 表25：2024年第三产业上市公司经营业绩（按国民经济门类行业划分，单位：亿元）19 表26：2024年分板块首发募资情况（单位：亿元）21 表27：2024年分行业首发募资情况21 表28：2024年分板块定向增发情况（单位：亿元）22 表29：2024年分行业定向增发情况22 表30：2025年4月战略新兴行业上市公司板块分布24 表31：2024年战略新兴行业研发投入情况25 表32：2024年研发投入规模百亿以上的高技术制造业25 表33：2024年分行业上市公司分红情况（单位：亿元）30 表34：2024年制造业大类行业分红金额TOP10（单位：亿元）31 表35：2024年AI相关产业上市公司经营情况一览33 表36：2025年4月央企上市公司各市值区间分布情况（单位：亿元）35 图1：2020-2025年境内上市公司数量变化情况（单位：家）1 图2：2020-2025年各板块与各交易所上市公司数量分布（单位：家）1 图3：2020-2025年上市公司总市值变化情况2 图4：近5年中美前十大上市公司总市值变化情况（单位：万亿元人民币）4 图5：2020-2025年三次产业上市公司总市值变化情况（单位：万亿元）16 图6：2020-2025年三次产业上市公司总股本变化情况（单位：亿股）17 一、总体情况 （一）数量与规模 截至2025年4月30日，我国境内上市公司1共有5420家。其中，沪市主板 上市公司1698家，科创板586家，深市主板上市公司1491家，创业板1380家，北交所上市公司265家。创业板、科创板、北交所上市公司合计占比41.16%，2022-2024年分别提升4.33、2.68、1.01个百分点。 2024年全年，新增首发上市公司100家，其中创业板38家、科创板15家、 北交所23家，合计占比76%；退市公司55家，沪深主板占49家。分类别看， 面值退市39家，重大违法强制退市2家，重组退市1家，主动终止上市1家。 图1：2020-2025年境内上市公司数量变化情况2（单位：家） 图2：2020-2025年各板块与各交易所上市公司数量分布（单位：家） 1境内上市公司是指在沪、深、北三家证券交易所上市的全部公司。 22025年数据统计时点为2025年4月30日，下同。 表1：2020-2025年境内股票市场分股份类型上市公司数量（单位：家） 年份 仅发A股 仅发B股 仅发A、B股 仅发A、H股 仅发A、B、H股 仅发B、H股 A股总计 B股总计 总计 沪 深 北 沪 深 沪 深 沪 深 沪 深 沪 深 沪 深 北 沪 深 沪 深 北 总计 2020 1649 2284 41 4 9 43 35 103 25 0 1 1 0 1795 2345 41 48 45 1800 2354 41 4195 2021 1877 2508 82 4 7 42 35 113 27 0 1 1 0 2032 2571 82 47 43 2037 2578 82 4697 2022 2013 2672 162 4 7 39 34 117 29 0 1 1 0 2169 2736 162 44 42 2174 2743 162 5079 2023 2100 2774 239 5 6 39 34 119 29 0 1 0 0 2258 2838 239 44 41 2263 2844 239 5346 2024 2115 2783 262 4 5 39 33 120 30 0 1 0 0 2274 2847 262 43 39 2278 2852 262 5392 2025 2121 2801 265 4 5 39 33 120 31 0 1 0 0 2280 2866 265 43 39 2284 2871 265 5420 2025年4月底，境内上市公司总市值84.9万亿元，较上年初增长9.17%。 按5420家公司计算，平均总市值156.6亿元，中位数51.7亿元。分规模看，1000 亿以上（含1000亿）市值公司119家，数量占比2.20%；100-1000亿（含100 亿）市值公司1397家，数量占比25.77%；20-100亿（含20亿）市值公司3419 家，数量占比63.08%。市值向头部公司集中，长尾结构分布特征显著。 图3：2020-2025年上市公司总市值变化情况 表2：2025年4月上市公司市值和公