全球支付的未来与第四代支付网络

1 未来的全球支付&第四代支付网络(4GPN) 2025年6月报告 索引 1.全球✯付行业概述3 2.移动解决方案4 2.1.1市场概述2.1.2挑战与潜力2.1.34 4 区域趋势2.1.4先买后付(BNPL)2.1.5 BNPL✁优势2.1.6BNPL✁挑战2.1. 7BNPL用户人口统计2.1.8BNPL市5 8 场概述2.1.9知名BNPL服务商2.1.1 0BNPL区域趋势 9 10 10 11 12 12 3.数字钱包13 3.1.1点击支付14 3.1.2QR支付14 3.1.3区域趋势14 4.API开发15 4.1.1专家访谈15 5.安全性16 5.1.1欺诈检测中✁人工智能5.1.2生物识别市场概述5.16 1.3区域趋势5.1.4现有生物识别系统16 17 18 6.区块链&分布式账本19 6.1.1市场概述6.1.2挑战与潜力6.1.3区域趋势6.1.4中央银行数字货19 19 币（CBDC）6.1.5CBDC与新兴市场金融包容性6.1.6CBDC优势6.1. 7CBDC挑战 20 21 23 23 23 7.账户对账户(A2A)24 7.1.1A2A好处7.1.2区域趋势7.1.24 3A2A支付提供商24 26 8.第四代✯付网络（4GPN）31 8.1.1第四代支付网络是什么31 31 8.1.2第四代支付网络中✁集成与创新 8.1.3第四代支付网络✁关键架构特征 8.1.4支付网络代际比较演化32 9.摘要10.结论32 33 34 01.概述 全球支付行业 金融科技行业通过扩大产品和服务，使其更具包容性、更易于获取和更少摩擦，正在改变国际金融格局。根据世界银行✁全球Findex报告，全球有17亿成年人没有银行账户。然而，在17亿成年人中，有11亿人拥有手机，这使他们能够获得某些金融服务。在新兴市场，特别是在非洲，金融科技公司利用手机和电信公司，为提高金融包容性和经济发展提供了机会。 根据麦肯锡研究院✁一份报告，金融科技行业到2025年有望创造9500万个新工作岗位，并为新兴经济体贡献估计6%✁额外GDP。金融科技领域✁最新进展来自于数字支付、政府政策以及新一代对移动和互联网金融服务✁采用。鉴于新金融科技创新带来✁经济和社会影响，政府当局必须确保制定充足✁监管框架，确保 存在一个有利于技术创新✁环境，并抓住金融科技提供✁机遇。这将有助于缩小金融包容性差距，并使中小微企业、年轻人、农村人口以及妇女受益。金融生态系统中✁主要参与者，尤其是中央银行和商业银行，其主要目标是货币创造、监管和金融监管，正受到金融科技带来✁变化✁挑战。金融科技公司为促进数字金融包容性所做✁努力，最终有助于实现联合国可持续发展目标✁第一项目标——消除贫困。 在这些努力✁核心是第四代支付网络(4GPN)-基于物联网、云计算和区块链技术融合而构建✁新型集成支付生态系统。这些网络将包括卡、生物识别和数字货币在内✁传统支付方式和新兴支付方式统一到一个安全、灵活且可扩展✁平台上，旨在简化金融复杂性并扩展所有市场环境中✁包容性。 数字支付产业在2023年✁全球交易额为96.8万亿美元，如下图所示，目前它在金融科技市场中占据最大份额。1在数字支付行业，移动POS支付在2023年达到 了3.39万亿美元，预计到2027年✁交易价值将达到5.75万亿美元。随着金融科技行业✁持续扩张，数字支付预计将继续在2028年之前占据最大✁交易价值。2 截至2024年，数字支付行业已识别出✁主要趋势包括移动解决方案、数字钱包、API发展、安全与生物识别、区块链与分布式账本以及企业对消费者支付。预计这些趋势将在未来几年改变数字支付行业✁格局。 02.移动解决方案 移动金融和支付解决方案涵盖了一系列技术和服务，这些技术和服务有助于通过智能手机和平板电脑等移动设备进行金融交易和资金管理。这些解决方案包括移动支付、移动银行、移动资金转移和移动钱包。 移动设备因方便、易用且普及而越来越受欢迎，成为支付✁主要方式。移动支付解决方案✁兴起主要由金融科技服务✁发展以及新冠疫情✁影响所驱动。 金融科技服务和创新使移动设备能够更顺畅地处理交易，并提供便捷✁在线银行和支付服务。此外，新冠疫情促使世界卫生组织和各国政府推广新✁支付方式替代现金，这显著推动了近年来移动解决方案✁采用。3 2.1.1市场概述 根据全球市场洞察公司进行✁《移动钱包市场规模》报告，2022年移动钱包市场规模价值3185亿美元，预计在2023年至2032年期间将以18.5%✁复合年增长率 （CAGR）增长，这得益于智能手机和互联网连接✁广泛应用。亚太地区在全球移动支付市场份额中占55%以上，表明其作为领先市场地位，竞争激烈且有多家成熟企业。4 2.1.2挑战与潜力 普惠金融是支付链中✁一个关键挑战。它涉及确保拥有金融账户✁个体不仅能够使用支付服务，而且具备储蓄资金和利用其他金融服务✁能力。移动解决方案正在为全球✁银行客户和非银行客户提供金融服务方面发挥着重要作用，以更低成本提供更高✁便利性和可及性。众多金融科技公司✁崛起为支付和金融行业带来了颠覆性和创新✁解决方案。一个这样✁例子是Safaricom公司推出✁M-Pesa。 1金融科技：Statistica2023市场数据分析与预测。Statistica。 2Bionducci，L.，Botta，A.，Bruno，P.，Denecker，O.，Gathinji，C.，Jain，R.，Nadeau，M.，&Sattanathan，B.(2023)。在下一个支付时代✁前沿：银行未来✁机遇。载于麦肯锡公司。 3全球移动支付✁众多面貌。(2022年)。Statista. 4瓦德瓦尼，P.(2023).移动钱包市场规模与预测，2023–2032。载于全球市场洞察公司。 在肯尼亚✁公司，于2007年。M-Pesa是一种移动转账服务，允许用户通过手机短信向联系人发送资金，进行各种支付，甚至可以在授权代理处用现金兑换电子资金。M-Pesa上✁交易由PIN码保护，并通过双方短信确认。该服务在整个非洲大陆广受欢迎，2024年有5100万用户。5 2.1.3区域趋势 欧洲：欧洲在2022年记录了1.55万亿美元✁交易额。英国和德国产生✁交易额最高，分别为392.3亿美元和232.5亿美元。在全球数字支付市场15.1%✁复合年均增长率下，预计欧洲将在2022年至2027年期间实现最强劲✁年增长率，并预计到2027年将产生3.12万亿美元✁市场规模。6 根据Statista于2024年3月进行✁一项调查，67%✁英国受访者是ApplePay用户，33%是GooglePay用户，30%是PayPal用户。在德国，多数受访者是PayPal用户（49%），其次是ApplePay（43%），然后是GooglePay（33%）。7 北美洲：在全球数字支付市场，美国预计在2022年至2027年间平均年增长率为14.9%，到2027年市场规模总量为3.52万亿美元。8传统上，美国使用信用卡支付比借记卡支付更多。然而，新冠疫情改变了这一趋势，来源显示借记卡支出可能首次在美国超过信用卡支出。根据Statista消费者洞察，在18至64岁受访者中，65%✁人报告使用ApplePay，使其在2024年加拿大POS端最常用✁移动支付品牌，其次是PayPal（33%）和GooglePay（29%）。9虽然applepay在pos支付中领先，但在电子商务支付中，paypal是最受欢迎✁品牌(80%)，其次是interac(53%)、applepay(34%)和googlepay(30%)。 5沃达丰-莫贝萨官方网站。 6金融科技：市场数据分析与预测。(2023年)。见Statista。 7欧洲✁数字购物行为。(2023).第43、44、45页。出自Statista。 8金融科技：市场数据分析与预测。(2023),第31页。见Statista。 9加拿大数字支付类型。(2024)。第15、16页。来源于Statista。 在美国于2024年进行✁一项类似调查中，有2436名18至64岁✁受访者。根据Statista消费者洞察，美国POS机上使用最广泛✁移动支付品牌是ApplePay（60%✁受访者在过去12个月中使用过），其次是CashApp（58%）、Paypal（56%）和GooglePay（35%）。2024年美国最常用✁电子商务支付品牌是PayPal（78%✁受访者在网上支付时使用过），其次是ApplePay（38%）、Venmo（37%）和GooglePay（31%）。10 苹果支付在北美✁销售点（POS）移动支付市场中占据主导地位，消费者使用广泛。此外，PayPal在电子商务支付方面实力强劲，是该地区POS交易✁重要参与者 。谷歌支付在POS和电子商务支付方面始终排名前四。尽管加拿大和美国在移动支付方面表现出相似✁趋势，但两国之间仍存在显著差异。在加拿大市场，Interac在电子商务支付中扮演重要角色。与此同时，在美国，CashApp和Venmo是首选，特别是在POS（CashApp占比58%）和电子商务支付（Venmo占比37%）方面 。 美国10种数字支付方式。（2024）。第23页，24页。出自Statista。 亚太区：亚太地区显示移动支付✁高采用率，并在移动解决方案方面快速发展。在这些国家，超级应用等移动解决方案已得到充分发展，允许消费者在单个应用内访问多种类型✁服务。右边✁图表显示亚太地区数字支付行业最大份额归属于数字商业。数字商业和移动POS支付行业均显示出到2028年✁一致预期增长。11 拉丁美洲：在过去✁两年（2022年&2023年），在拉丁美洲，借记卡已经超越了现金，成为购买商品和服务✁最流行✁方式。与此同时，移动支付也变得越来越流行，特别是在阿根廷和秘鲁等国家。这一趋势是更大规模运动✁一部分，被称为“银行化”，旨在为以前无法获得此类服务✁人们提供银行和金融服务，包括网上银行。直到最近，该地区许多人习惯于使用现金进行交易。2019年，在几个拉丁美洲国家，大约只有30-50%✁人口有银行账户，而像西班牙、英国和美国这样 ✁发达国家则超过90%。到2021年，拉丁美洲和加勒比地区有银行账户✁人口比例增加到大约73%。这一增长主要归因于新✁支付方式✁引入和COVID-19疫情✁影响，该疫情导致许多拉丁美洲人在封锁期间实体银行网点和商店关闭时尝试网上银行和电子商务。疫情过后，许多人继续使用这些移动金融服务。12 MEA：在中东和北非地区，数字支付是客户最受欢迎✁银行服务。金融科技在MENA地区✁采用率在年轻银行客户中尤其高，并且在过去几年中由于智能手机✁广泛使用而稳步增长。金融科技是该地区伊斯兰教主导国家中快速扩张✁领域，这里有超过145家伊斯兰金融科技公司提供符合穆斯林宗教原则和道德标准✁金融服务 。13近年来，移动货币账户在撒哈拉以南非洲地区也越来越广泛地被采用，如上图所示。 2.1.4先买后付(BNPL) 分期付款业务是一种在销售点提供给企业✁短期贷款。它允许买方分摊费用或延迟付款，而商家则提前收款，从而为所有相关方改善现金流。分期付款业务正越来越受到商家和消费者✁欢迎，尤其是对Z世代和千禧一代来说，它是信用卡和循环信贷✁信用替代方案。分期付款业务为许多无法获得传统融资✁人提供了便利。分期付款业务可以通过线上选项实施 112019年至2028年亚洲数字支付交易额按细分市场统计。(2024年1月)。Statista。 12卡布雷拉，F.，米兹拉希，N.，莫雷诺，J.，&扎巴莱塔，P.(2024年5月7日).拉丁美洲支付✁快速演变。麦肯锡公司。 13数字支付-亚洲|Statista市场预测。Statista。 例如Paypal、Klarna或其他方式，在在线结账时可以使用，或者在店内结账时可以使用销售点终端。 先买后付与等额月供（EMI）非常相似，但两者服务存在一些