Currenc Group Inc美股招股说明书(2025-08-11版)

Currenc Group Inc. 增发最多50,070,187股普通股 本招股说明书补充文件（以下简称“招股说明书补充文件第1号”）是Currency Group, Inc.（以下简称“公司”）招股说明书的一部分，日期为2025年8月4日（以下简称“招股说明书”），该招股说明书构成公司根据F-1表格提交的注册声明（注册号333-284957）（以下简称“注册声明”）的一部分，涉及公司在锁定期协议到期后（如适用），由出售证券持有人出售其普通股的发行和再销售： (i) 我们可能，根据我们的独立判断，在本招股说明书签署之日起，按照ELOC购买协议，选择向Arena出售的最高达2,000,000股普通股； (ii) 在ELOC购买协议签署时，向Arena发行的最高达600,000股普通股作为承诺费； (iii) 根据Roth协议向Roth发行的81,818股普通股； (iv) 在某些可转换票据转换时向Pine Mountain Holdings发行的1,027,996股普通股； (v) 根据债权人股份购买协议向Tian Ye发行的3,007,746股普通股； (vi) 根据债权人股份购买协议向Tang In Ha发行的1,570,324股普通股； (vii) 根据债权人股份购买协议向Lao Wai Hong发行的2,659,273股普通股； (viii) 根据债权人股份购买协议向Wong Nga Man发行的3,820,494股普通股； (ix) 根据债权人股份购买协议向Chu Shuk Mei发行的3,419,572股普通股； (x) 根据债权人股份购买协议向Wong Man San发行的3,449,510股普通股； (xi) 根据债权人股份购买协议向Huang Yafangzhou发行的3,477,818股普通股； (xii) 根据债权人股份购买协议向Sit Yi Sze发行的3,477,818股普通股； (xiii) 根据债权人股份购买协议向Yik Pui Han Pauline发行的3,477,818股普通股。此处使用的但未定义的词语具有招股说明书中赋予其的含义。 本招募说明书补充公告第1号的目的在于，使用我们于2025年8月5日和2025年8月8日向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的6-K表格报告中所包含的信息，更新和补充招募说明书中包含的信息，并随本招募说明书补充公告第1号的封面页之后立即包含在内。 这份招股说明书补充文件第1号是不完整的，并且除与招股说明书（包括任何补充和修正）一起使用外，不得使用 我们可能会不时通过提交注册声明修订案或其他招股说明书补充文件来进一步修订或补充招股说明书及本第一号招股说明书补充文件中的信息，如有需要。在您做出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书、本第一号招股说明书补充文件以及注册声明的任何修订案或随后对招股说明书的补充文件。 普通股在纳斯达克全球市场有限公司（“纳斯达克”）上市，股票代码为“CURR”。2025年8月8日，根据纳斯达克报告的我们普通股最后成交价约为1.52美元。 投资我们的证券涉及风险。请参阅招股说明书第42页开始的“风险因素”。美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未确定招股说明书（根据本第一号招股说明书补充文件补充）是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 该招股说明书补充公告第1号的发布日期为2025年8月11日。 美国 证券交易委员会 华盛顿特区 20549 FORM 6-K 根据1934年证券交易法第13A-16条或第15D-16条，外国发行人报告 对于2025年8月 佣金文件编号 001-41079 (注册人名称翻译成英文) 410北桥路，Spaces市政厅，新加坡（主要行政办公室地址） 新闻稿 2025年8月4日，注册在开曼群岛的豁免公司Currenc Group, Inc.（“公司”或“Currenc”）发布了新闻稿，宣布其截至2025年6月30日第二季度财务业绩，随附于本文件附件99.1。 签名 根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式授权本签字人代表其签署本报告。 附件99.1 Currenc Group Inc. 宣布 2025 年第二季度和上半年财务业绩 新加坡，2025年8月4日（星球新闻报道）——Currenc集团股份有限公司（纳斯达克：CURR）（“Currenc”或“公司”），一家为全球金融机构提供人工智能（AI）解决方案的金融科技创新者，今日宣布了截至2025年6月30日的第二季度和上半年财务业绩。 2025年第二季度财务要点 ●总加工价值 (TPV)通过Tranglo的交易额为2025年第二季度的146亿美元，同比增长6.9%。总交易数量从2024年同期的290万增加到2025年第二季度的310万。 ●总收入除 TNG Asia 和 GEA 之外1 为2025年第二季度达870万美元，同比下降10.3%，主要原因是全球广告时间收入下降了16.7%，印度尼西亚广告时间收入下降了39.6%。 ●总汇款收入除TNG Asia和GEA外，即由Tranglo贡献的汇款收入，2025年第二季度为520万美元，同比增长8.3%。汇款收入的增长主要归因于TPV增长了6.9%。Tranglo的整体抽成率从2024年同期0.35%提升至2025年第二季度0.36%。 ●货币的全球空中时间转移收入第二季度2025年达200万美元，同比减少16.7%。东南亚国家免费Wi-Fi的日益普及，尤其是马来西亚和印度尼西亚，导致了马来西亚-印度尼西亚空中时间需求的下降 转账导致2025年第二季度全球空中时业务下降。由于Currenc预计这一趋势将在东南亚市场持续，公司管理层计划淡化空中时转账业务，并将资源与资本重新分配用于扩展其新的AI产品供应。 ●营业收入总直接成本为2025年第二季度达到550万美元，同比降低了24.1%。 1货币在2024年8月和2024年7月分别剥离了TNG Asia和GEA。因此，从2024年第四季度开始，只有Tranglo（数字汇款和全球空中时间转移业务）和WalletKu（印尼空中时间业务）的结果将被合并并在公司的财务报表中报告。 ●直接赔付率对于Tranglo的汇款业务，2025年第二季度的费率为0.14%，与2024年同期0.12%相比略有上升。Currenc在2025年第二季度的整体毛利率为37.2%，与2024年同期34.5%相比有所提高。 ●总运营费用增长至2025年第二季度760万美元，较2024年同期510万美元有所增加。增长主要由于在INFINT SPAC合并完成后向员工授予激励股份所产生的220万美元费用。 随着Currenc于2024年8月和7月分别剥离了TNG Asia和GEA，其运营成本现仅反映Tranglo、WalletKu及公司总部的运营成本。此外，随着其新人工智能计划的启动，Currenc在2025年第二季度发生了100万美元与新业务相关的运营成本。新的人工智能业务预计将在未来逐步为收入做出贡献，并对EBITDA产生积极影响。 ○ 2025年第二季度，Tranglo的运营成本为320万美元，较2024年同期下降3%，从330万美元降至320万美元。 ○ 2025年第二季度，WalletKu的运营成本为10万美元，与2024年同期相比减少了10万美元。 ○ 2025年第二季度的专业费用和董事费用为70万美元。 ● 其他收入在2025年第二季度总计为50万美元，主要由Tranglo贡献。 ●净损失为2025年第二季度达500万美元，主要由总部产生的净损失220万美元和调整驱动。 ○ 2025年第二季度，该公司EBITDA总额为亏损340万美元。 ○ 2025年第二季度，Tranglo和WalletKu的合并EBITDA为530万美元。 ○ TNG Asia和GEA的合并亏损对该公司自2024年第四季度以来的业绩无影响，因为它们在被分拆之前完成了去SPAC合并。 ○总部费用和调整录得EBIT亏损450万美元，主要贡献因素为： ■ 在完成去SPAC合并后授予的激励股份上确认的“运营费用”为220万美元。 ■ 用于开发AI项目的费用为100万美元。 ■ 专业费用为70万美元。 ■ 无形资产摊销费用（Tranglo）为40万美元。 管理评论 在数字汇款需求持续增长的竞争加剧背景下，我们的汇款业务保持了健康势头，交易处理量同比增长6.9%达到14.6亿美元，整体汇款费率在2025年第二季度提升至0.36%，”Currenc创始人兼执行董事长Alex Kong表示。“随着我们继续弱化低价值空中时间服务并重新配置资源，我们正在扩大人工智能产品供应，以深化与金融机构客户的互动，拓展我们的可触达市场，并将汇款覆盖范围扩展到更多高业务量走廊。展望未来，我们将结合持续的汇款执行与不断扩展的人工智能产品组合，构建更多元化、更健康的收入结构，为我们的股东创造可持续的长期价值。” 崔俊文（Currenc首席执行官）评论道：“我们第二季度的汇款业务表现稳健，实现了同比增长8.3%的收入增长，这很大程度上抵消了我们低利润率的空中通话转帐业务带来的收入下降。Tranglo和WalletKu共同实现了正向EBITDA 53万美元，而严格的执行使Tranglo的支付率达到稳稳保持在0.14%。我们还加强了成本管理，直接成本同比下降24.1%，并将毛利率扩展至37.2%。运营费用增至76万美元，主要由于与去SPAC合并相关的非经常性激励股份费用220万美元，以及我们AI计划投资100万美元。这些新的AI业务预计将产生增量收入，并在短期内成为EBITDA贡献增长。展望未来，我们将继续优化成本结构，利用我们的汇款优势，并扩大AI驱动的增长，以提升我们的盈利能力和股东价值。” 为了补充公司按照美国公认会计原则（GAAP）编制和列报的合并财务报表，公司使用以下所述的非美国公认会计原则（GAAP）财务指标EBITDA，以了解和评估其核心经营业绩。该非美国公认会计原则（GAAP）财务指标可能与其他公司使用的名称相似的指标有所不同，其列报旨在增进投资者对公司财务业绩的全面了解，并且不应用作替代或优于按照美国公认会计原则（GAAP）编制和列报的财务信息。 息税折旧摊销前利润（EBITDA）是指利息、税项、折旧和摊销之前的净亏损。Currenc 认为，EBITDA 为投资者及其他方了解和评估其经营业绩提供了有用信息。这一非公认会计准则财务指标剔除了 Currenc 不认为能反映其业务表现的各项事项的影响。虽然 Currenc 认为，这一非公认会计准则财务指标在评估其业务方面是有用的，但这些信息应被视为补充性质，并非旨在替代根据公认会计准则编制的相关财务信息。 关于Currenc Group Inc。 货币集团股份有限公司（纳斯达克：CURR）是一家致力于通过人工智能（AI）变革全球金融服务的金融科技创新先锋。该公司为全球金融机构提供全面的AI解决方案，包括SEAMLESS AI呼叫中心和其它AI驱动的代理，旨在降低银行、保险公司、电信公司、政府机构及其他金融机构的成本，提高效率并提升客户满意度。该公司的数字汇款平台还使电子钱包、汇款公司和企业能够提供实时、全天候的全球支付服务，促进金融服务在服务不足社区的发展。 如需更多信息，请参阅Currenc网站https://www.currencgroup.com以及美国证券交易委员会提交的截至2024年12月31日的10-K年度报告。 安全港声明 本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款作出的。不属于历史事实的陈述，包括关于公司信念和预期的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，并且众多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所包含的内容产生重大差异。在某些情况下，可以通过诸如“可能”、