天岳先进招股说明书

山东天岳先进科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：2631 全球发售 联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、 联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：如阁下对本招股章程任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 SICCCO.,LTD. 山东天岳先进科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：47,745,700股H股（视乎超额配股权行使与 否而定） 香港发售股份数目：2,387,300股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：45,358,400股H股（可予重新分配及视乎超 额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股42.80港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2631 联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七—送呈公司注册处处长及展示文件”所述的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由保荐人兼整体协调人（代表包销商）与本公司于定价日协定。预期定价日为2025年8月15日（星期五）（香港时间）或之前，惟无论如何不迟于2025年8月15日（星期五）中午十二时整（香港时间）。除另有公布外，发售价将不超过每股发售股份42.80港元。倘若因任何原因，保荐人兼整体协调人（代表包销商）与本公司未能于2025年8月15日（星期五）中午十二时整（香港时间）前协定发售价，则全球发售不会进行并将告失效。 保荐人兼整体协调人（代表包销商）在认为合适的情况下可在取得本公司同意后，于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前随时调减本招股章程所述的香港发售股份数目。在此情况下，作出有关调减决定后，我们会尽快且无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午在本公司网站https://www.sicc.cc及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关调减香港发售股份数目的通知。有关进一步详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时整前发生若干事件，则保荐人兼整体协调人（代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关详情，请参阅本招股章程“包销”。 发售股份未曾亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不会在美国境内发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法及适用美国州证券法的登记规定或并非受该等登记规定规限的交易除外。发售股份根据美国证券法S规例以离岸交易的方式在美国境外提呈发售及出售。 2025年8月11日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站www.sicc.cc可供阅览。阁下如欲索取本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请认购香港发售股份： (1)透过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk在线申请；或 (2)透过香港结算EIPO渠道以电子化方式申请并促使香港结算代理人透过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）代表阁下通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请认购香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与根据《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供在线阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道提出的申请须至少为100股香港发售股份并为下表所列香港发售股份数目的倍数。申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且有关申请将不予受理。 倘阁下透过白表eIPO服务申请，阁下可参阅下表以了解已选择股份数目的应付金额。于申请认购香港发售股份时，阁下须全额支付相应的申请应付金额。 倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下经纪或托管商或会根据香港适用法律及法规要求阁下按经纪或托管商指定的金额预先支付申请款项。阁下有责任遵守经纪或托管商就阁下申请香港发售股份的任何有关预先支付要求。 申请认购的香港 发售股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港 发售股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港 发售股份数目 申请时应缴款项(2) 申请认购的香港 发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 港元 港元 港元 100 4,323.17 1,500 64,847.46 8,000 345,853.10 90,000 3,890,847.42 200 8,646.32 2,000 86,463.28 9,000 389,084.74 100,000 4,323,163.80 300 12,969.50 2,500 108,079.10 10,000 432,316.38 200,000 8,646,327.60 400 17,292.66 3,000 129,694.91 20,000 864,632.75 300,000 12,969,491.40 500 21,615.82 3,500 151,310.72 30,000 1,296,949.15 400,000 17,292,655.20 600 25,938.98 4,000 172,926.55 40,000 1,729,265.52 500,000 21,615,819.00 700 30,262.14 4,500 194,542.37 50,000 2,161,581.90 600,000 25,938,982.80 800 34,585.30 5,000 216,158.19 60,000 2,593,898.28 800,000 34,585,310.40 900 38,908.48 6,000 259,389.83 70,000 3,026,214.65 1,000,000 43,231,638.00 1,000 43,231.64 7,000 302,621.47 80,000 3,458,531.05 1,193,600(1) 51,601,283.11 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请成功，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将支付予联交所（证监会交易征费由联交所代表证监会收取；而会财局交易征费由联交所代表会财局收取）。 下列香港公开发售预期时间表如有任何变动，我们将于香港刊发公告，登载于本公司网站www.sicc.cc及联交所网站www.hkexnews.hk。 香港公开发售开始2025年8月11日（星期一） 上午九时整 通过指定网站www.eipo.com.hk 根据白表eIPO服务完成电子认购申请的 截止时间(2)2025年8月14日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2025年8月14日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2025年8月14日（星期四） 中午十二时整 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过FINI发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2025年8月14日（星期四） 中午十二时整 预期定价日(5)2025年8月15日（星期五） 中午十二时整前 于本公司网站www.sicc.cc(6)及 联交所网站www.hkexnews.hk公布发售价不迟于2025年8月18日（星期一） 下午十一时整 于本公司网站www.sicc.cc及 联交所网站www.hkexnews.hk公布 国际发售的踊跃程度、香港公开发售的 申请水平及发售股份的分配基准不迟于2025年8月18日（星期一） 下午十一时整 香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（倘适用）将通过多种渠道公布，包括： •于本公司网站www.sicc.cc及 联交所网站www.hkexnews.hk公布不迟于2025年8月18日（星期一） 下午十一时整 •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk（或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 通过“按身份证号码搜索”功能查阅2025年8月18日（星期一） 下午十一时整至 2025年8月24日（星期日） 午夜十二时整 •于以下日期的上午九时整至下午六时整 致电分配结果查询电话+852286285552025年8月19日（星期二）、 2025年8月20日（星期三）、 2025年8月21日（星期四）及 2025年8月22日（星期五） 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票或 将H股股票存入中央结算系统(7)(9)2025年8月18日（星期一） 或之前 就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价低于最初在申请时支付的每股发售股份的最高发售价（如适用）或全部或部分 不获接纳申请发送╱领取白表电子退款指示╱ 退款支票(8)(9)2025年8月19日（星期二） 或之前 预期H股于联交所开始买卖2025年8月19日（星期二） 上午九时整 附注： (1)除另有指明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于截止递交申请当日上午十一时三十分后，阁下不得通过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。倘阁下于上午十一时三十分之前已递交申请并通过指定网站获得申请参考编号，则阁下将获准继续办理申请手续（通过完成缴付申请股款），直至截止递交申请当日中午十二时整（即截止办理申请登记的时间）为止。 (3)倘于2025年8月14日（星期四）上午九时整至中午十二时整期间的任何时间，八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告信号及╱或极端情况于香港生效，则当日不会开始办理申请登记或于当日截止。请参阅“如何申请香港发售股份—E.恶劣天气安排”。 (4)申请人指示阁下的经纪或托管商通过香港结算EIPO渠道代阁下申请香港发售股份，请参阅“如何申请香港发售股份—A.申请香港发售股份—2.申请渠道”一节。 (5)预期定价日为2025年8月15日（星期五）或之前。倘因任何原因，本公司及保荐人兼整体协调人（为其本身及代表包销商）未能于2025年8月15日（星期五）中午十二