广发机械3C设备跟踪2建议重点关注两个面板设备公司新一轮苹

新一轮苹果大创新背景下，折叠屏、眼镜等跨代新产品驱动产业链的工艺、设备变革，最近我们也和重点设备公司做了交流沟通，做总结如下： 1、#面板设备龙头。 此前我们报告中也分析过，公司在过去两年已越过低谷持续高增，在京东方和苹果都实现非常不错的业务合作和业绩增长，是面板设备中盈利最好的公司，今明年的核心增量来源于京东方8.6代线、折 【广发机械】3C设备跟踪2：建议重点关注两个面板设备公司 新一轮苹果大创新背景下，折叠屏、眼镜等跨代新产品驱动产业链的工艺、设备变革，最近我们也和重点设备公司做了交流沟通，做总结如下： 1、#面板设备龙头。 此前我们报告中也分析过，公司在过去两年已越过低谷持续高增，在京东方和苹果都实现非常不错的业务合作和业绩增长，是面板设备中盈利最好的公司，今明年的核心增量来源于京东方8.6代线、折叠屏及半导体订单。 2、#折叠屏UTG设备领先。 公司目前已和国内厂商在UTG的贴附环节实现合作，A客户相关基本完成测试，目前看是独家，后续A的放量将是重要增量（乐观展望空间在10亿量级），公司是折叠屏核心设备环节。 1、#出现业绩拐点。 连续亏损2年后，公司今年增收入、控成本，面板、半导体及直线电机核心部件的收入均实现不错增长，股权激励目标今年4200w/明年5600w，目前看会超出预设目标，公司已出现经营拐点，可以重点关注。 2、#面板环节的增量。 一是超声波指纹模组、二是电子纸贴合设备、三是meta智能眼镜贴合组装，从往年小几kw到今年大几kw，四是京东方8.6代线。