国金电新宁德时代反馈固态预期持续看好产业化推进事件7月30日宁德发布中

我们认为整体符合预期。 点评：我们仍建议分两条线看固态：1）政策线：确定性是核心，技术出在新技术、新工艺，投资策略上关注：1）硫化物：首推洗霸+厦钨；2）锂金属负极：首推天铁，关注中一、英联、道氏 【国金电新】宁德时代反馈固态预期，持续看好产业化推进事件：7月30日，宁德发布中报业绩会，其中反馈：公司固态研究处在业内领先，科学问题解决了，待解决工程领域问题，2027年小规模量产，2030年商业化预期。 我们认为整体符合预期。 点评：我们仍建议分两条线看固态：1）政策线：确定性是核心，技术出在新技术、新工艺，投资策略上关注：1）硫化物：首推洗霸+厦钨；2）锂金属负极：首推天铁，关注中一、英联、道氏；3）干法设备：首推德龙（干法激光）+宏工（纤维化）+纳科（辊压）；4）镍集流体：推荐远航、德福。 首推标的均给予好的卡位优势，二排标的主要基于弹性考虑。 2）商业化线：放量预期是核心，氧化物、聚合物路线值得关注，投资策略上关注：1）电池：冠盛股份、孚能科技；2）电解质：上海洗霸、三祥新材；3）负极：天铁；4）骨架膜：长阳、星源。