cingulate inc美股招股说明书(2025-07-30版)

概述

公司致力于治疗注意力缺陷/多动障碍（ADHD）市场，美国市场规模估计超过230亿美元。公司专注于开发使用专有精准定时释放技术（PTR）的药物，旨在改善ADHD患者的治疗效果并减少每日给药需求。公司的主要产品候选药物CTx-1301和CTx-1302为右旋苯丙胺和右旋安非他命，分别针对儿童、青少年和成人患者群体。

林肯公园交易

公司与林肯公园资本基金有限责任公司签署了购买协议和注册权协议，允许公司向林肯公园出售和转售高达250万股普通股，总价值可达2500万美元。公司已向林肯公园发行120,424股承诺股作为其购买承诺的报酬，不收取现金对价。公司控制向林肯公园出售股票的时间和数量，出售价格根据公司普通股的市场价格波动。

公司信息

公司是一家根据《2012年加速中小企业创业法案》被认定为“成长型企业”的公司，享有降低的公众公司报告要求。公司普通股和认股权证分别以"CING"和"CINGW"的代码在纳斯达克上市。

风险因素

投资公司证券具有高度风险，涉及重大不确定性和风险因素，包括产品开发和商业化风险、市场竞争、监管风险和财务状况风险。公司管理层对出售普通股所得净收入的使用拥有广泛的自由裁量权，可能影响公司未来的经营和财务状况。

资金用途

出售普通股所得收益将用于获得监管批准、CTx-1301的开发、制造和商业化活动，以及营运资金、资本支出和一般公司目的。

稀释

向林肯公园出售普通股将导致现有股东的经济利益和投票权被稀释。公司可能需要注册额外的普通股以获得与购买协议规定的2500万美元总承诺相等的总毛收入，这可能进一步稀释现有股东权益。

出售股东

出售股东为林肯公园资本基金有限责任公司，其可能根据购买协议向林肯公园发行并出售最多250万股普通股。

证券描述

公司目前无优先股流通，拥有2.5亿股授权资本股份。普通股股东有权获得股息，但无权购买其他证券的优先购买权或认购权。

分配计划

普通股的转让代理人Computershare Trust Company, N.A.，将通过经纪人、经销商或承销商进行销售。公司已支付林肯公园根据证券法注册本次招股说明书所包含的普通股的发售费用，预计约为135,000美元。

通过引用包含某些信息

公司已提交多项文件至美国证券交易委员会，包括财务报表、年度报告、季度报告和8-K表格等。

在哪里可以找到更多信息

公司在其网站cingulate.com上提供10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及相关修正案，可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取。