莫尼塔研究：电解铝供给侧改革系列之政策、产能梳理

2017-05-02 专题 报告 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group 莫尼塔研究 电解铝供给侧改革系列之政策、产能梳理 核心提示 2017年中国电解铝行业供给侧改革进程加速，发改委等四部委4月下发了656号文件—关于印发《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案》的通知。我们预计可能受到影响的违法违规电解铝项目产能为800-1200万吨，规模较大。而对电解铝供给侧改革的其他路径，我们认为淘汰落后产能空间有限，环保限产的影响还需看未来执行力度。 丁盈盈 021-33830502-538 yingyingdin@cebm.com.cn 陈秋祺 021-33830502-539 qiuqichen@cebm.com.cn 报告正文 2017年中国电解铝行业供给侧改革进程加速 新疆昌吉14日发文叫停3个违规在建电解铝项目，涉及产能200万吨。据知情人士称发改委等4月下发了656号文件—关于印发《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案》的通知。本次专项行动要在6个月内完成，范围是2013年5月之后新建设的违法违规项目及未落实1494号文处理意见的项目。 中国目前违法违规电解铝产能规模有多大？ 据安泰科统计，2016年中国电解铝总产能4320万吨/年，运行产能达3650万吨/年。2014-2016年，工信部发布了三批符合《铝行业规范条件》企业名单，其中电解铝合规产能总计2987万吨。再加上特批的云南昭通70万吨电解铝项目，合规产能共3057万吨。此外据阿拉丁统计，长期闲置、正在淘汰和面临淘汰的产能约372万吨。我们预计可能受到影响的违法违规电解铝项目产能为800-1200万吨。 其他路径：淘汰落后产能空间有限，环保限产影响需看未来执行力度 电 解 铝 行 业 供 给侧 改 革的其他路径包括淘 汰 落后 产 能和 环 保 限产 。2010年-2015年共计淘汰电解铝落后和过剩产能242.8万吨。目前100-200kA电 解 槽 对 应 的 电 解 铝 运 行 产 能约40万 吨 ， 占 比 仅 为1.1%，因此未来淘汰落后产能空间较小。 《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》中提出在冬季采暖季电解铝厂限产30%以上，氧化铝企业限产30%左右，炭素企业限产50%。据统计，“2+26”城市电解铝、氧化铝运行产能分别占比30%和41%。若严格执行限产，则电解铝、氧化铝将分别减产120万吨和470万吨左右。但环保限产影响还需看未来执行力度。 专题 报告 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group 1 2017年中国电解铝行业供给侧改革进程加速 1） 据知情人士称，发改委、工信部等四部委4月下发了656号文件—关于印发《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案》的通知。 2） 部分地区已经开始明文关停违规产能：新疆昌吉回族自治州政府4月14日发布《关于停止违规在建电解铝产能的公告》，3家企业违规在建的电解铝产能项目被勒令停止，涉及产能200万吨。 3） 根据清理整顿电解铝行业违法违规项目建设专项行动的总体安排，4月发改委、工信部等部委对新疆清理整顿电解铝项目建设情况进行督查的同时，对兵团电解铝企业（产能330万吨）进行了调研。 4） 环保限产力度加大：3月环保部等印发的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》中，明确提出在冬季采暖季电解铝厂限产30%以上，氧化铝企业限产30%左右，炭素企业限产50%。 图表1： 电解铝行业相关政策梳理 （来源：莫尼塔研究） 时间政策相关内容2013年7月2013年第36号文《铝行业规范条件》进一步加强铝行业管理，遏制铝行业重复建设，化解电解铝产能过剩矛盾，规范现有铝企业生产经营秩序，引导废铝再生利用行业有序发展，提升资源综合利用率和节能环保水平，推动铝行业结构调整和产业升级，促进铝行业持续健康发展2013年10月国发【2013】41号文《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》其中对电解铝提出了“2015年底前淘汰16万安培以下预焙槽，对吨铝液电解交流电耗大于13700千瓦时，以及2015年底后达不到规范条件的产能，用电价格在标准价格基础上上浮10%。严禁各地自行出台优惠电价措施，采取综合措施推动缺乏电价优势的产能逐步退出，有序向具有能源竞争优势特别是水电丰富地区转移。支持电解铝企业与电力企业签订直购电长期合同，推广交通车辆轻量化用铝材产品的开发和应用”等意见。2015年6月发改产业【2015】1494号文《关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》关于电解铝行业违规项目的处理意见：（一）在建违规项目。符合相关要求的，在落实等量或减量置换的基础上，办理项目备案手续；无用地手续的，不得动工建设；不符合相关要求的，责令项目停止建设。（二）建成违规项目。符合相关要求的，需办理项目备案手续；不符合要求的，在企业能耗整改达标后，办理项目备案手续。（三）不在清理范围内的项目。2004年前开工建设的项目，请有关地区自行研究办理项目备案手续。2016年6月国办发【2016】42号文《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》《指导意见》提出了争取电解铝产能利用率保持在80%以上等具体目标，明确以下几方面重点任务：一是严控新增产能。确有必要的电解铝新（改、扩）建项目，要严格落实产能等量或减量置换方案，并在网上公示。同时，加大督促检查力度，严厉查处违规新建电解铝项目。二是积极推动低效产能退出。三是扩大市场应用。此外，还明确鼓励电冶联营，以及在不增加电解铝产能的前提下，在可再生能源富集的地区，可探索建设消纳可再生能源的局域电网建设试点等政策。2016年12月国发【2016】72号文《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目，要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），各地方、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目，各相关部门和机构不得办理土地（海域、无居民海岛）供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务，并合力推进化解产能严重过剩矛盾各项工作。2017年3月《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》北京、天津、石家庄、唐山等28个城市被确定为京津冀大气污染传输通道城市。《方案》提出在冬季采暖季电解铝厂限产30%以上，以停产的电解槽数量计；氧化铝企业限产30%左右，以生产线计；炭素企业限产50%，以生产线计。2017年4月新疆昌吉回族自治州人民政府《关于停止违规在建电解铝产能的公告》决定停止昌吉州境内3家企业违规在建电解铝产能项目建设，包括：新疆东方希望有色金属有限公司在建80万吨电解铝项目，新疆其亚铝电有限公司在建80万吨电解铝项目，新疆嘉润资源控股有限公司在建40万吨电解铝项目。2017年4月发改委办【2017】656号文件—关于印发《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案》的通知本次专项行动清理整顿的范围是1494号文清理整顿（即2013年5月）之后新建设的违法违规项目以及未落实1494号文处理意见的项目。清理整顿专项行动要在6个月内完成，分为企业自查（5月15日前完成）、地方核查（6月30日前完成）、专项抽查（9月15日前完成）和督促整改（10月15日前完成）。 专题 报告 莫尼塔（上海）信息咨询有限公司 财新智库旗下公司 Members of Caixin Insight Group 2 图表2： 《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案》相关内容 （来源：互联网，莫尼塔研究） 2015年的1494号文《关于印发对钢铁、电解铝、船舶行业违规项目清理意见的通知》对电解铝提出： 1. 在建的违规项目：符合产业结构调整指导目录、铝行业规范条件等要求的，在落实等量或减量置换的基础上，办理项目备案手续；无用地手续的，在手续完善前不得动工；不符合产业结构调整指导目录等要求的，按《指导意见》要求责令停止建设，自行妥善处理；尚未开工建设的，不得开工建设。 2. 建成违规项目：符合产业结构调整指导目录、铝行业规范条件、环保等要求的，请有关地区办理项目备案手续；不符合要求的，在企业能耗整改达标后，按规定办理项目备案手续。 3. 不在清理范围内的项目：2004年前开工建设的项目。 2013年工信部发布的《铝行业规范条件》，从生产规模及外部条件、质量工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用等方面，对铝土矿、氧化铝、电解铝和再生铝企业提出了具体指标要求（图表3）。 图表3： 2013年《铝行业规范条件》对电解铝、氧化铝等的生产规模、工艺技术等提出相应的规范条件 （来源：工信部，莫尼塔研究） 相关内容包括产能置换、项目备案、土地、环评、能评等相关手续落实情况包括要求落实相关处理意见之后备案的，是否落实产能置换，并完善土地、环评、能评等有关手续；要求停止建设的，是否已按要求停止建设等相关内容第一阶段(5月15日前完成)企业自查企业按照本方案要求，对照本企业产能情况进行自查。地方企业将自查结果上报省级政府，央企上报国务院国资委第二阶段(6月30日前完成）地方核查省级政府、国务院国资委对相关企业电解铝新增产能情况进行核查。对违法违规建设项目，要依法依规严肃处理，对土地、环保、产能置换等方面存在突出问题进行整改，形成核查报告第三阶段(9月15日前完成)专项抽查发改委、工信部会同国土资源部、环保部、国务院国资委等有关方面结合企业自查、地方核查情况，以及社会举报、媒体反映的问题，对相关地区、有关央企组织专项抽查第四阶段(10月15日前完成)督促整改发改委、工信部会同国土资源部、环保部、国务院国资委等有关方面，对有关地区和央企整改情况进行督促和指导，确保整改到位2013年5月之后新建的违法违规项目未落实1494号文处理意见的项目清理整顿范围组织实施工艺技术和装备能源消耗铝土矿开采铝土矿资源，必须依法取得采矿许可证，遵守矿产资源、安全生产法律法规、矿产资源规划及相关政策。铝土矿山（包括与煤矿等伴生的铝土矿）必须采用适合矿床开采技术条件的先进采矿方法，尽量采用大型设备，提高自动化水平，并依据铝土矿资源情况增设脱硫和除铁生产系统铝土矿地下开采原矿综合能耗要低于25千克标准煤/吨矿，露天开采原矿综合能耗要低于13千克标准煤/吨矿。氧化铝氧化铝项目建设,必须按照国家有关规定经有关部门核准，同时落实铝土矿（包括高铝粉煤灰）资源、水资源和交通运输等外部建设条件。氧化铝项目建设规模必须在80万吨/年及以上氧化铝项目要根据铝土矿资源情况选择拜耳法、串联法等效率高、工艺先进、能耗低、排放少、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺及装备，并满足国家《节约能源法》、《清洁生产促进法》、《环境保护法》等法律法规的要求。新建拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于480千克标准煤/吨氧化铝，新建利用高铝粉煤灰生产氧化铝系统综合能耗必须低于1900千克标准煤/吨氧化铝（含副产品），其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于750千克标准煤/吨氧化铝。